Operation procedure
Conditions de l'Offre à prix ferme (Centralisation par Euronext Brussels) : - Prix unitaire : 4,62 euros par action et 1.025 euros par obligation. - 166.400 actions et 1.250 obligations seront mises à disposition du marché. Résultat de l'offre à prix ferme Le résultat de l'offre à prix ferme fera l'objet d'une note publiée le 03/06/2008 précisant notamment le pourcentage de réduction qui sera éventuellement appliqué aux ordres ainsi que les conditions dans lesquelles sera poursuivie la cotation le 09/06/2008 sous réserve de l'augmentation de capital pour les actions et sous réserve de la souscription effective de l'émission des obligations. Négociation des actions A l'issue de l'OPF seront inscrites au Marché Libre d'Euronext Brussels un maximum de 666.400 actions représentant la totalité des titres existants de la société et un maximum de 1.250 obligations nouvelles. La souscription des actions nouvelles et des obligations nouvelles n'étant pas garantie, les négociations sur les actions nouvelles et les obligations nouvelles interviendront postérieurement à l'émission des certificats du dépositaire et la négociation des actions et des obligations débutera le 09/06/2008 sur le système NSC. Demande d'inscription Euronext Brussels a également été saisie de la demande d'inscription au Marché Libre de maximum 33.000 actions nouvelles à provenir de l'exercice éventuel des 33.000 warrants ayant été émis par décision de l'AGE de la société Tetrys SA le 18/03/2008. Admission d'obligations A partir du 09/06/2008, les obligations ci-dessous émises par TETRYS seront admises sur le Free Market (cf. avis pour détail). Admission aux négociations des actions émises par TETRYS Euronext Brussels fait connaître qu'à partir du 09/06/2008, les strips VVPR ci-dessous émis par TETRYS seront admis aux négociations sur le Free Market. (cf. avis pour détail).
Operation description
De onder het publiek verspreide effecten vloeien voort uit een dubbel openbaar inschrijvingsbod van enerzijds maximaal 166.400 nieuwe aandelen en anderzijds maximaal 1.250 nieuwe obligaties. De kapitaalverhoging door uitgifte van deze nieuwe aandelen werd beslist door de BAV van 18/03/2008 onder opschortende voorwaarde van niet-uitvoering van de effectieve inschrijving op deze nieuwe aandelen. De uitgifte van de obligaties werd beslist door de Raad van Bestuur op 18/03/2008 onder opschortende voorwaarde van niet-uitvoering van de effectieve inschrijving op deze nieuwe obligaties.
Het Bod omvat een aanbod van 166.400 gewone aandelen en een Bod van 1.250 obligaties. Elk Bod loopt van 19/03/2008 tot en met 30/05/2008, behalve ingeval van beslissing tot vervroegde afsluiting of tot verlenging van het Bod. Elk Bod zal vervroegd worden afgesloten door Kaupthing, in overleg met TETRYS, zodra het totale aantal aandelen/obligaties waarvoor geldige orders werden ingediend het aantal aangeboden aandelen/obligaties bereikt. Deze vervroegde afsluiting of de beslissing het Bod te verlengen zal, op initiatief van Euronext Brussels worden aangekondigd met een bericht in de pers en op de internetsite van TETRYS. De vervroegde afsluiting van het Bod zal ten vroegste de derde dag volgend op haar opening kunnen plaatsvinden.
Operation calendar
- Goedkeuring van het prospectus door CBFA: 11/03/2008 - Opening van het Bod: 19/03/2008 - Sluiting van het Bod: 30/05/2008 - Centralisatie datum: 02/06/2008 - Publicatie van de resultaten door Euronext Brussels: 03/06/2008 - Datum van afhandeling, betaling en levering: 05/06/2008 - Datum van eerste notering op NSC: 09/06/2008
