Identification

Symbol
TET
ISIN code
BE0003886067
Exchange / Market
Euronext Access
Trading location
Brussels
ICB
Real Estate Holding&Development
Website address
http://www.tetrys.be
Issuer website
http://www.tetrys.be

Operation

IPO date
lun 09/06/2008
IPO type

Offre à Prix Ferme

IPO price
4.62 euros
IPO type
Initial Public offering
Catégorie
IPO
Operation procedure

Conditions de l'Offre à prix ferme (Centralisation par Euronext Brussels) : - Prix unitaire : 4,62 euros par action et 1.025 euros par obligation. - 166.400 actions et 1.250 obligations seront mises à disposition du marché. Résultat de l'offre à prix ferme Le résultat de l'offre à prix ferme fera l'objet d'une note publiée le 03/06/2008 précisant notamment le pourcentage de réduction qui sera éventuellement appliqué aux ordres ainsi que les conditions dans lesquelles sera poursuivie la cotation le 09/06/2008 sous réserve de l'augmentation de capital pour les actions et sous réserve de la souscription effective de l'émission des obligations. Négociation des actions A l'issue de l'OPF seront inscrites au Marché Libre d'Euronext Brussels un maximum de 666.400 actions représentant la totalité des titres existants de la société et un maximum de 1.250 obligations nouvelles. La souscription des actions nouvelles et des obligations nouvelles n'étant pas garantie, les négociations sur les actions nouvelles et les obligations nouvelles interviendront postérieurement à l'émission des certificats du dépositaire et la négociation des actions et des obligations débutera le 09/06/2008 sur le système NSC. Demande d'inscription Euronext Brussels a également été saisie de la demande d'inscription au Marché Libre de maximum 33.000 actions nouvelles à provenir de l'exercice éventuel des 33.000 warrants ayant été émis par décision de l'AGE de la société Tetrys SA le 18/03/2008. Admission d'obligations A partir du 09/06/2008, les obligations ci-dessous émises par TETRYS seront admises sur le Free Market (cf. avis pour détail). Admission aux négociations des actions émises par TETRYS Euronext Brussels fait connaître qu'à partir du 09/06/2008, les strips VVPR ci-dessous émis par TETRYS seront admis aux négociations sur le Free Market. (cf. avis pour détail).

Operation description

Les titres diffusés dans le public proviennent d'une double offre en souscription publique de maximum 166.400 actions nouvelles et d'une offre en souscription publique de maximum 1.250 obligations nouvelles.
L'augmentation de capital donnant lieu à l'émission des actions faisant l'objet de l'offre en souscription publique a été approuvée par l'AGE du 18/03/2008 sous la condition suspensive de la souscription effective des actions. L'émission des obligatins a été approuvé par le C.A. du 18/03/2008 sous réserve de la souscription effective de l'émission des obligations.

L'Offre comprend une offre de 166.400 actions ordinaires et une offre de 1.250 obligations. Chacune de ces deux offres court du 19/03/2008 au 30/05/2008 inclus, sauf décision de clôture anticipée ou de prolongation de l'offre. Chacune des deux offres sera clôturée anticipativement par Kaupthing, en accord avec TETRYS, dès que le nombre total d'actions et/ou d'obligations pour lesquelles des ordres auront été valablement introduits atteindra le nombre d'actions et/ou obligations offertes. Cette clôture anticipée ou la décision de prolonger l'Offre sera annoncée par la publication d'un avis dans la presse à l'initiative de Euronext Brussels et sur le site Internet de TETRYS. La clôture anticipée de l'Offre pourra intervenir au plus tôt le troisième jour suivant son ouverture.

Operation calendar

- Approbation du prospectus par la CBFA : 11/03/2008 - Ouverture de l’Offre : 19/03/2008 - Clôture de l’Offre : 30/05/200 - Date de centralisation : 02/06/2008 - Publication des résultats par avis d’Euronext Brussels : 03/06/2008 - Date de règlement - livraison-paiement : 05/06/2008 - Date de 1ère négociation sur NSC : 09/06/2008

Broker to issue

SMALL CAPS FINANCE (SCF)