Identification

Symbol
SVP
ISIN code
BE0003861789
Exchange / Market
Euronext Access
Trading location
Brussels
ICB
Real Estate Holding&Development
Activity description

SV PATRIMONIA houdt zich bezig met het verhandelen van immobiliën en het verkavelen van gronden. In die hoedanigheid tracht zij vastgoed te verwerven met als doel het nadien met een meerwaarde te verkopen. Deze activiteit kan uit verschillende facetten bestaan zoals het opsplitsen en de renovatie van gebouwen of de herbestemming van het vastgoed. Zij creëert ook verkavelingen door het verwerven van de noodzakelijke vergunningen om bouwgronden in loten op te splitsen.

Website address
www.svpatrimonia.be
Issuer website
http://www.svpatrimonia.be

Operation

IPO date
di 17/04/2007
IPO type
Aanbod tegen vaste prijs
IPO price

5.10 euros
IPO type
Initial Public offering
Catégorie
IPO
Operation procedure
Voorwaarden van het Bod tegen vaste prijs (centralisatie door Euronext Brussels): - Eenheidsprijs: EUR 5,10 per aandeel en EUR 1.020 per obligatie. - 60.000 aandelen en 400 obligaties zullen ter beschikking gesteld worden van de markt. Klanten kunnen hun orders doorgeven tot uiterlijk 5 april 2007 ten laatste tot 17u00. De financiële tussenpersonen zullen de aankooporders, bij hen ingediend, aan een marktlid (leden) van hun keuze doorgeven. Waarborg aankooporders: De bemiddelaars die de aankooporders aannemen, wordt gevraagd dat ze zich bij de ontvangst van de orders ervan vergewissen dat de klanten wel degelijk over de nodige fondsen beschikken om de gevraagde effecten te betalen. Resultaat van het aanbod tegen vaste prijs: Het resultaat van het bod tegen vaste prijs zal op 10 April 2007 worden gepubliceerd in een bericht, met daarin de vermelding van het verminderingspercentage dat eventueel werd toegepast op de orders alsook de voorwaarden waaronder de notering op 17 April 2007 verder zal verlopen, onder voorbehoud van de kapitaalsverhoging, onder voorbehoud van de effectieve uitvoering van de inschrijving op de obligatie-emissie en onder voorbehoud van de aflevering van de certificaten door de depositaris. Handel in de aandelen: Na het bod tegen vaste prijs zullen op de vrije markt van Euronext Brussels maximaal 1.300.000 aandelen en maximaal 2.000 obligaties worden opgenomen. Dit aantal aandelen vertegenwoordigt het totaal aantal uitstaande aandelen van de vennootschap. Daar de inschrijving op nieuwe aandelen en obligaties niet gewaarborgd wordt, start de verhandeling in de nieuwe aandelen resp obligaties pas na de uitgifte van de certificaten bij de depositairis en zal de handel in nieuwe aandelen en obligaties starten op 17 April 2007 op het NSC-systeem. Aanvraag tot opneming: Euronext Brussels ontving ook een aanvraag tot opneming op de Vrije Markt van maximum 65.000 nieuwe aandelen die kunnen uitgegeven worden naar aanleiding van de eventuele uitoefening van 65.000 warrants zoals besloten door de BAV van de vennootschap SV PATRIMONIA op 16/02/2007. Euronext Brussels laat hierbij weten dat vanaf 17/04/2007 de gewone obligaties hieronder beschreven en uitgegeven door SV PATRIMONIA zullen toegelaten worden
Operation description

De onder het publiek verspreide effecten vloeien voort uit een dubbel openbaar inschrijvingsbod van enerzijds maximaal 300.000 nieuwe aandelen en anderzijds maximaal 2000 nieuwe obligaties. De kapitaalverhoging door uitgifte van deze nieuwe aandelen werd beslist door de BAV van 16/02/2007 onder opschortende voorwaarde van niet-uitvoering van de effectieve inschrijving op deze nieuwe aandelen. De uitgifte van de obligaties werd beslist door de Raad van Bestuur op 16/02/2007 onder opschortende voorwaarde van niet-uitvoering van de effectieve inschrijving op deze nieuwe obligaties.

Deze aandelen en obligaties zullen worden verspreid in het kader van een dubbel bod in twee schijven.

Voorkeurbod: 80% van de aangeboden effecten in het kader van het bod, hetzij maximaal 240.000 aandelen en 1.600 nieuwe obligaties, zullen aan de beursvennootschap "Weghsteen & Driege" toegekend worden om bij voorkeur de investeerders die aandelen wensen te verwerven in het kader van het bod rechtstreeks te bedienen.

De investeerders mogen deelnemen aan het Voorkeurbod voor een groter aantal aandelen resp obligaties, maar voor het surplus zullen hun orders onderworpen worden aan dezelfde regels als het Niet-Voorkeurbod. Van zodra het totaal aantal aandelen resp obligaties, corresponderend met de aankooporders die geldig ingebracht werden, het totaal aantal aangeboden aandelen resp obligaties bereikt heeft of zal overschrijden, mag het Bod door de Beursvennootschap "Weghsteen & Driege" in overleg met de vennootschap SV PATRIMONIA vervroegd afgesloten worden. Deze vervroegde afsluiting, die zelfs kan gebeuren op de dag zelf van de opening, zal door publicatie van een bericht in de pers en op de website van de vennootschap aangekondigd worden. NB: het Niet-Voorkeurbod zal ten minste gedurende 3 werkdagen geopend zijn.

Niet-Voorkeurbod: 20% van de aangeboden effecten in het kader van het bod, hetzij maximaal 60.000 aandelen en maximaal 400 obligaties, zullen toegekend worden aan andere instellingen of financiële tussenpersonen aan wie de investeerders aankooporders kunnen doorgeven, of bij "Weghsteen & Driege" voor orders die niet bediend werden op het einde van het Voorkeurbod of voor orders die bij Weghsteen & Driege werden doorgegeven na het sluiten van het voorkeur bod.

Het definitieve aantal aandelen en obligaties in het kader van het Voorkeurbod en het Niet-Voorkeurbod is onderhevig aan een aanpassing in functie van de vraag. De uitgifte van nieuwe aandelen en obligaties is aan geen enkele garantie onderworpen. Bijgevolg, wordt de kapitaalverhoging en de emissie van obligaties beperkt tot het bedrag van de effecten waarop effectief werd ingeschreven.

Operation calendar
- Datum waarop de CBFA haar goedkeuring heeft gegeven: 20/02/2007 - Opening van het Bod (Voorkeurbod en Niet-Voorkeurbod): 01/03/2007 - Afsluiting van het Bod (Voorkeurbod en Niet-Voorkeurbod): 05/04/2007 - Datum van Centralisatie: 10/04/2007 - Publicatie van de resultaten door Euronext Brussels: 10/04/2007 - Toewijzing van de aandelen: 16/04/2007 - Betaaldatum: 16/04/2007 - Betalings-en leveringsdatum: 16/04/2007 - Datum van de 1ste verhandeling op NSC: 17/04/2007
Broker to issue

WEGHSTEEN, DRIEGE