Identification

Symbol
EMD
ISIN code
BE0003849669
Exchange / Market
Euronext Access
Trading location
Brussels
ICB
Recreational Products
Activity description

Overzicht van de activiteiten van de vennootschap EMD Music:
- de verdeling van muziekinstrumenten van verschillende merken (waaronder deze van het eigen merk, STAGG) over gans de wereld,
- het ontwerpen van originele producten met een in eigen beheer ontwikkelde design en packaging,
- de dienst na-verkoop en de herstelling van de muziekinstrumenten,
- een deelname in de industriële activiteit van de fabricatie van hoezen voor muziekinstrumenten in China.

Website address
http://www.emdmusic.com
Issuer website
http://www.emdmusic.com

Operation

IPO date
di 17/10/2006
IPO type
Aanbod tegen vaste prijs
IPO price

6.82 euros
IPO type
Initial Public offering
Catégorie
IPO
Operation procedure
Voorwaarden van het aanbod tegen vaste prijs (centralisatie door Euronext Brussels) Eenheidsprijs: 6,82 euros Maximum 72.141 aandelen worden ter beschikking gesteld van de markt. Resultaat van het aanbod tegen vaste prijs: het resultaat van het aanbod tegen vaste prijs zal worden gepubliceerd in een nota op 11 oktober 2006, met daarin de vermelding van het verminderingspercentage dat eventueel werd toegepast op de orders alsook de voorwaarden waaronder de notering op 17 oktober 2006 verder zal verlopen, onder voorbehoud van de kapitaalsverhoging en de aflevering van het certificaat door de emittent. Verhandeling van de aandelen Na het aanbod tegen vaste prijs zullen op de vrije markt van Euronext Brussels maximum 3.771.352 aandelen worden opgenomen. Dit aantal vertegenwoordigt het totaal aantal uitstaande aandelen van de vennootschap. Daar de inschrijving op nieuwe aandelen niet gewaarborgd wordt, start de verhandeling in de nieuwe aandelen pas na de uitgifte van het certificaat bij de bewaarder en start de verhandeling in nieuwe aandelen op 17 oktober 2006 op het NSC-systeem. Aanvraag tot inschrijving Euronext Brussels ontving ook een aanvraag tot opneming op de Vrije Markt van maximum 110.000 nieuwe aandelen die kunnen uitgegeven worden naar aanleiding van de uitoefening van 110.000 warrants die ten gunste van het personeel door beslissing van de BAV van de vennootschap EMD Music n.v. op 28.08.2006 uitgegeven werden.
Operation description

De onder het publiek verspreide effecten vloeien voort uit een openbaar inschrijvingsbod van maximum 180.352 nieuwe aandelen en uit een openbaar bod tot verkoop van maximum 180.352 bestaande aandelen.
De kapitaalverhoging die beslist werd door de BAV van 28.08.2006 per uitgifte van deze nieuwe aandelen onder opschortende voorwaarde bij niet-uitvoering van de effectieve inschrijving van deze nieuwe aandelen.

Deze aandelen zullen worden verspreid in het kader van een bod in twee schijven:

- Voorkeurbod: 80% van de aangeboden effecten in het kader van het bod, hetzij maximum 288.563 aandelen, zullen aan de beursvennootschap "Weghsteen & Driege" toegekend worden om bij voorkeur de investeerders die aandelen wensen te verwerven in het kader van het bod rechtstreeks te bedienen via deze beursvennootschap.

De investeerders mogen deelnemen aan het Voorkeurbod voor een groter aantal aandelen, maar voor het overige, zullen hun orders onderworpen worden aan dezelfde regels zoals het Niet-Voorkeurbod.

- Niet-Voorkeurbod: 20% van de aangeboden effecten in het kader van het bod, hetzij maximum 72.141 aandelen, zullen toegekend worden via de andere instellingen of financiële tussenpersonen bij wie de investeerders aankooporders kunnen invoeren, of bij "Weghsteen & Driege" voor orders die niet bediend werden op het einde van het Voorkeurbod.

Het definitieve aantal aandelen in het kader van het Voorkeurbod en het Niet-Voorkeurbod is onderhevig aan aanpassing in functie van de vraag.

De uitgifte van nieuwe aandelen is aan geen enkele garantie onderworpen. Bijgevolg:
- wordt de kapitaalverhoging beperkt tot het bedrag van de effecten waarop effectief werd ingeschreven ;
- start de verhandeling in de nieuwe aandelen pas na de uitgifte van het certificaat door de uitgever bij de bewaarder door de fondsenbewaarder, na de betalings-en leveringsdatum op 16 Oktober 2006. De verhandeling in de aandelen start op 17 Oktober 2006 op het NSC-systeem.

Operation calendar
- Datum waarop de CBFA haar goedkeuring heeft gegeven: 29 augustus 2006 - Opening van het Bod (Voorkeurbod en Niet-Voorkeurbod): 4 september 2006 - Afsluiting van het Bod (Voorkeurbod en Niet-Voorkeurbod): 6 oktober 2006 - Datrum van Centralisatie: 11 oktober 2006 - Publicatie van de resultaten door Euronext Brussels: 11 oktober 2006’s avonds - Toewijzing van de aandelen: 16 oktober 2006 - Betaaldatum: 16 oktober 2006 - Betalings-en leveringsdatum: 16 oktober 2006 - Datum van de 1ste verhandeling op NSC: 17 oktober 2006
Broker to issue

WEGHSTEEN & DRIEGE