EMD MUSIC (D)
Identification
Les activités de la société EMD Music comprennent :
- la distribution d’instruments de musique de diverses marques (dont ceux de marque propre, STAGG) dans le monde entier ;
- la conception de produits originaux avec un design et un packaging développé en interne ;
- le service après-vente et la réparation des instruments de musique ;
- une prise de participation dans l’activité industrielle de fabrication d’étuis pour instruments de musique en Chine.
Operation
6.82 euros
Les titres diffusés dans le public proviennent d’une offre en souscription publique de maximum 180.352 actions nouvelles et d’une offre en vente publique d’un maximum de 180.352 actions existantes. L’augmentation de capital donnant lieu à l’émission des actions faisant l’objet de l’offre en souscription publique a été approuvée par l’AGE du 28.08.2006 sous la condition suspensive de la souscription effective des actions nouvelles.
Ces actions seront diffusées dans le cadre d’une offre en deux tranches :
- L’Offre Prioritaire : 80% des titres offerts dans le cadre de l’offre, soit maximum 288.563 actions, seront alloués à la société de bourse "Weghsteen & Driege", afin de servir prioritairement les investisseurs qui souhaiteraient acquérir des actions dans le cadre de l’offre par son intermédiaire.
Les investisseurs peuvent participer à l’Offre Prioritaire pour un plus grand nombre d’actions, mais pour le surplus, leurs ordres seront soumis aux mêmes règles que l’Offre Non Prioritaire.
- L’Offre Non Prioritaire : 20% des titres offerts dans le cadre de l’offre, soit maximum 72.141 actions, seront alloués aux autres établissements ou intermédiaires financiers auprès desquels les investisseurs pourraient introduire des ordres d’achat, ou à la société de bourse "Weghsteen & Driege", pour les ordres qui n’auraient pas été servis dans le cadre de l’Offre Prioritaire au terme de celle-ci.
Le nombre définitif d’actions dans le cadre de l’Offre Prioritaire et de l’Offre Non Prioritaire est susceptible d’ajustement en fonction de la demande.
L’émission des actions nouvelles ne fait l’objet d’aucune garantie. En conséquence :
- l’augmentation de capital sera limitée au montant des titres effectivement souscrits ;
- les négociations sur les actions nouvelles interviendront postérieurement à l’émission du certificat du dépositaire, après la date de règlement-livraison le 16 octobre 2006. Les négociations des actions débuteront le 17 octobre 2006 sur le système NSC.
WEGHSTEEN & DRIEGE