Identification

Listing sponsor / Agent

BANQUE DEGROOF

Symbol
ECOD
ISIN code
BE0003871887
Exchange / Market
Euronext Growth
Trading location
Brussels
ICB
Water
Activity description

La mission d'Ecodis consiste à offrir des alternatives écologiques aux techniques chimiques de traitement d'eau. Dans le cadre de cette mission, Ecodis a développé un concept innovant permettant de désinfecter l'eau de façon efficace sans aucune adjonction d'agents chimiques. Il détruit les bactéries, virus, algues et micro-organismes présents dans l'eau, sans adjonction d'agents chimiques et sans aucune radiation. Le système ne produit en outre pratiquement aucun trihalométhane indésirable. Les composantes nocives, comme les cyanures, l'ammonium et les acides humiques, sont oxydées. Le système Ecodis répond aux normes européennes les plus sévères et se porte garant d'une longévité importante.

Website address
http://www.ecodis.eu
Issuer website
http://www.ecodis.eu

Operation

IPO date
vr 15/06/2007
IPO price
5.50 euros
IPO type
Initial Public offering
Catégorie
IPO
Operation procedure

Négociation des actions L'ensemble des Actions représentatives du capital d'Ecodis et 873.220 actions qui peuvent être émises suite à la conversion des warrants a fait l'objet d'une demande d'admission sur Alternext Brussels. Les Strips VVPR provenant de l'augmentation de capital faisant l'objet de l'Offre ne seront pas admises sur Alternext mais pourront être négociés sur les Ventes Publiques d'Euronext Bruxelles. L'admission à la négociation des Actions sur Alternext Brussels ne deviendra effective qu'à compter du 15 juin 2007. Les Actions seront cotés sur Alternext Brussels sur une base "as-if-and-when-issued**" à partir de la date de la première cotation et jusqu'à la date de livraison envisagée. Prix de l’offre : 5,50 euros ** When Issued : Conformément aux modalités de l'offre décrites dans le prospectus, l'attention des investisseurs est attirée sur le fait que les actions offertes doivent être livrées le 19/06/2007. Euronext Brussels annulera toutes les transactions effectuées sur le marché Alternext Brussels s'il s'avérait que les actions offertes n'étaient pas livrées au 19/06/2007. L'attention du public est dès lors attirée sur le fait qu'ils doivent, à partir de la première cotation des actions au marché Alternext Brussels et jusqu'au 19/06/2007, tenir compte de l'éventualité précitée pour toute opération en bourse ou hors bourse qu'ils entendraient réaliser au cours de cette période.

Operation description

Les titres diffusés dans le public proviennent d’une offre en souscription publique de maximum EUR 15 millions d'actions nouvelles avec strip VVPR et d'une option de sur-allocation de maximum EUR 2.25 millions d'actions existantes. L'offre consiste en deux tranches, une tranche avec allocation prioritaire non-reductible réservé aux quelques actionnaires existants et une tranche libre réservé au public. Le nombre d'actions de la tranche libre comprend la partie qui n'est pas placé via la tranche avec allocation prioritaire. L’augmentation de capital donnant lieu à l’émission des actions faisant l’objet de l’offre en souscription publique sera en principe approuvée par décision de l’AGE du 05/06/2007.

Le prix de l’Offre sera publié le 6 juin 2007 et sera fixé par le Lead manager en concertation avec la société.

Operation calendar

- Date d’obtention de l’approbation de la CBFA : 29/05/2007 - Ouverture de l'Offre : 06/06/2007 - Clôture de l'Offre : 13/06/2007 - Allocation des actions : 14/06/2007 - Publication du résultat : 15/06/2007 - Date de Paiement-Livraison : 19/06/2007 - Date de 1ère négociation sur NSC : 15/06/2007

Broker to issue

BANQUE DEGROOF