Identification

Symbol
RCUS
ISIN code
BE0003874915
Trading location
Brussels
ICB
Medical Supplies
Website address
http://www.arseus.com
Issuer website
http://www.arseus.com

Operation

IPO date
vr 05/10/2007
IPO price

10.25 euros
IPO type
Initial Public offering
Catégorie
IPO
Operation procedure
De Initiële referentieprijs: is de inschrijvingsprijs die zal gepubliceerd worden in de financiële pers rond 05-10-2007. Noteringsdrempels: zoals voorzien in ETA Nr 2002-433 van 20/09/2002, worden de statische noteringsdrempels "thresholds" voor de opening met +/-20% van de referentiekoers vastgesteld. Indien de prijs buiten de noteringsdrempels "thresholds" valt, zal de waarde 15 minuten later openen. De nieuwe referentieprijs is dan de overschreden drempel. De statische "thresholds" worden vervolgens met +/-10% rondom de nieuwe referentieprijs vastgesteld. Deze procedure zal worden herhaald tot een openingsprijs tot stand is gekomen. Na de opening van het aandeel zal de openingskoers dienen als referentiekoers voor de statische thresholds t.w. +/-10% en dynamische +/-5%. De gebruikelijke regels omtrent thresholds en reserveringen worden na opening gewoon toegepast. Toelating tot de notering van de VVPR Strips uitgegeven door ARSEUS Euronext Brussels laat hierbij weten dat vanaf 05/10/2007 de VVPR Strips beschreven en uitgegeven door ARSEUS, zullen toegelaten worden tot de notering op Eurolist by Euronext. (zie bericht voor verdere details) Notering van de Arseus Warrants Vanaf 05/10/2007, zullen de Arseus Warrants uitgegeven door ARSEUS noteren op Eurolist by Euronext. (zie bericht voor verdere details)
Operation description

Euronext Brussels laat hierbij weten dat vanaf 05-10-2007, de gewone aandelen, VVPR Strips en Warrants hieronder beschreven en uitgegeven door Arseus N.V., zullen toegelaten worden tot de notering op Eurolist by Euronext:

- Een maximum van 6.000.000 nieuwe aandelen met VVPR-strips, dividendgerechtigd 29.06.2007, die aangeboden worden aan het publiek van 21 september 2007 tot en met 3 oktober 2007 (16 U), behoudens vervroegde afsluiting.
Deze effecten zullen in de koerslijst vermeld staan onder de benaming Arseus met de melding WI tot en met 9 oktober 2007 (When Issued: zie hierna).

- 25.000.000 gewone bestaande aandelen van de vennootschap Arseus, dividendgerechtigd 29.06.2007, waarvan maximum 17.500.000 gewone aandelen tot verkoop aangeboden worden vanaf 21 september 2007 tot en met 3 oktober 2007 (16 U), behoudens vervroegde afsluiting.

- Een maximum van 6.550.699 Arseus Warrants, die gratis aangeboden worden in de Prioritaire Tranche in het kader van het openbaard aanbod.
Deze effecten zullen in de koerslijst vermeld staan onder de benaming Arseus Warrants met de melding WI tot en met 9 oktober 2007 (When Issued: zie hierna).

- op een later te bepalen datum : de nieuwe aandelen die kunnen gecreëerd worden ingevolge de eventuele uitoefening van warrants aangeboden door Arseus in het kader van de warrantenplannen 1 en 2, alsmede de nieuwe aandelen die kunnen voortkomen uit de uitoefening van de Arseus Warrants.

Het aanbod bestaat uit 2 tranches:

- een Prioritaire Tranche: max. 13.101.399 Prioritaire Aandelen (zowel nieuwe als bestaande aandelen).
De Prioritaire Tranche bestaat uit Prioritaire Aandelen en wordt voorbehouden voor de houders van coupon nr 10 van de aandelen Omega Pharma (coupon die onthecht werd op 21 september 2007). De houders van coupon nr. 10 Omega Pharma hebben het niet reduceerbaar recht om in te schrijven op 2 Prioritaire Aandelen Arseus voor elke 4 coupons nr 10 Omega Pharma die zij bezitten, en ontvangen eveneens 1 gratis Arseus Warrant.

- een Vrije Tranche: max. 10.398.601 aandelen Arseus (zowel nieuwe als bestaande aandelen). De Vrije Tranche is open voor alle beleggers en kan verhoogd worden met de Prioritaire Aandelen waarop niet word ingeschreven in het kader van de Prioritaire Tranche.
De Prioritaire aandelen die worden toegewezen aan de Vrije Tranche geven geen recht op gratis Warrants Arseus in het kader van het aanbod.

When Issued: Overeenkomstig de modaliteiten van het bod beschreven in het prospectus is de aandacht van de beleggers gevestigd op het feit dat de levering van de aandelen hierbij aangeboden moet plaats vinden op 09-10-2007. Euronext Brussels heeft te kennen gegeven dat het alle transacties op de aandelen uitgevoerd op de gereglementeerde markt Eurolist by Euronext Brussels zal herroepen indien de aandelen hierbij aangeboden niet geleverd zijn op 09-10-2007. De aandacht van het publiek wordt dan ook gevestigd op het feit dat zij, vanaf de eerste notering van de aandelen op de gereglementeerde markt Eurolist by Euronext Brussels en tot 09-10-2007, dienen rekening te houden met de hierboven beschreven mogelijkheid en dit voor elke operatie die zij tijdens deze periode op de beurs of buiten beurs zouden willen realiseren.

Price range
9.50 euros - 12.00 euros
Broker to issue

KBC SECURITIES