ARSEUS (D)
Identification
Operation
- Cours de référence : sera le prix de l'offre qui sera publié dans la presse financière aux alentours de 05-10-2007. - Seuils de cotation : Conformément à L'ETA N°2002-433 du 20.09.2002, les seuils de cotation statiques pour l'ouverture seront fixés à +/- 20% du prix de référence. Si le prix excède les seuils de cotation à l'ouverture, la valeur sera réservée pendant 15 minutes. Le nouveau prix de référence utilisé sera le seuil précédemment atteint (seuil haut ou seuil bas). Les seuils de cotation statiques seront alors fixés à +/- 10% du nouveau prix de référence. Cette procédure sera répétée jusqu'à ce qu'un cours d'ouverture puisse s'établir. A l'ouverture de la valeur, le cours d'ouverture sera le nouveau prix de référence auquel s'appliqueront des seuils de cotation statiques de +/-10% et dynamiques de +/- 5%. Les règles habituelles de négociation en terme de seuils de cotation et de durée de réservations s'appliqueront. Admission aux négociations des strips VVPR émises par ARSEUS Euronext Brussels fait connaître qu'à partir du 05/10/2007, les Strips VVPR émises par ARSEUS seront admises aux négociations sur Eurolist by Euronext. (Cf. avis pour détail) Admission des Warrants Arseus : A partir du 05/10/2007, les Warrants Arseus émises par ARSEUS seront admis sur Eurolist by Euronext. (Cf. avis pour détail)
Euronext Brussels fait connaître qu'à partir du 05-10-2007, les actions ordinaires, strips VVPR et Warrants ci-dessous émises par Arseus NV seront admises aux négociations sur Eurolist by Euronext :
- Un maximum de 6.000.000 actions nouvelles avec strips VVPR, jouissance 29.06.2007, qui seront offertes en souscription publique du 21 septembre 2007 au 3 octobre 2007 (16 H), sauf clôture anticipée.
Ces titres figureront à la cote sous la dénomination Arseus avec la mention WI jusqu’au 9 octobre 2007 inclus (When Issued : voir ci-après).
- 25.000.000 actions ordinaires existantes de la société Arseus, jouissance 29.06.2007, desquelles maximum 17.500.000 actions ordinaires, seront offertes en vente publique du 21 septembre 2007 au 3 octobre 2007 (16H), sauf clôture anticipée.
- Un maximum de 6.550.699 Warrants Arseus, qui seront offertes gratuitement dans la Tranche Prioritaire dans le cadre de l'offre publique.
Ces warrants figureront à la cote sous la dénomination Warrants Arseus avec la mention WI jusqu’au 9 octobre 2007 inclus (When Issued : voir ci-après).
- A une date à fixer ultérieurement : les actions ordinaires nouvelles à provenir de l’exercice éventuel de warrants offerts par Arseus dans le cadre des plans de warrants 1 et 2 ainsi que les actions nouvelles provenant de l'exercice des Warrants Arseus.
L'offre consiste en 2 tranches :
- La tranche prioritaire : max. 13.101.399 Actions Prioritaires Arseus (actions existantes et actions nouvelles).
La tranche prioritaire est composé d'Actions Prioritaires et est réservée aux détenteurs de coupons n° 10 des actions de Omega Pharma (qui a été détaché le 21 Septembre 2007). Ces détenteurs du coupon n° 10 Omega Pharma ont le droit irrévocable de souscrire à 2 Actions Prioritaire Arseus pour chaque 4 coupons nr 10 Omega Pharma qu'ils détiennent, et recevront également 1 Warrant Arseus gratuit.
- La tranche libre : max. 10.398.601 actions Arseus (actions existantes et actions nouvelles).
La tranche libre est ouverte à tous les investisseurs et peût être augmenté avec des Actions Prioritaires qui n'ont pas été souscrites dans la tranche prioritaire. Dans la tranche libre, il n'y a pas de Warrants Arseus attribués gratuitement aux Actions Prioritaires.
When Issued : Conformément aux modalités de l'offre décrites dans le prospectus, l'attention des investisseurs est attirée sur le fait que les actions offertes doivent être livrées le 09-10-2007. Euronext Brussels annulera toutes les transactions effectuées sur le marché réglementé Eurolist by Euronext Brussels s'il s'avérait que les actions offertes n'étaient pas livrées au 09-10-2007. L'attention du public est dès lors attirée sur le fait qu'ils doivent, à partir de la première cotation des actions au marché réglementé Eurolist by Euronext Brussels et jusqu'au 09-10-2007, tenir compte de l'éventualité précitée pour toute opération en bourse ou hors bourse qu'ils entendraient réaliser au cours de cette période.
KBC Securities