STREAMWIDE
Identification
ARKEON FINANCE
Operation
Placement Global et Offre à Prix Ouvert
Caractéristiques du Placement Global - Nombre de titres : 248 080 actions soit 80% de l'Offre (avant exercice de la clause d'extension) - Etablissement en charge : ARKEON FINANCE Caractéristiques de l'Offre à Prix Ouvert - Ouvert aux personnes physiques, investisseurs personnes morales, fonds communs de placement - Nombres de titres : 62 020 actions soit 20% de l'Offre (avant exercice de la clause d'extension) La répartition des actions offertes entre l'OPO et le placement global est susceptible d'être ajusté en cas de forte demande des particuliers. Le nombre d’actions offertes dans le cadre de l’OPO pourra être augmenté par prélèvement sur les actions offertes dans le cadre du Placement Global, sans toutefois que le nombre d'actions offertes dans le cadre de l'OPO puisse excéder 30% du nombre des actions proposées dans le cadre de l'offre au public. L'augmentation de capital devra représenter au minimum 75% de celle envisagée initialement, soit 232 575 actions nouvelles au minimum. A défaut, l'opération serait annulée et les ordres seraient caducs.
Admission sur Alternext :
- des 2 346 680 actions existantes composant le capital de la société STREAMWIDE, et,
- d’un nombre de 310 100 actions nouvelles à émettre dans le cadre d’une augmentation de capital en numéraire par appel public à l’épargne,
- d’un nombre maximum de 46 515 actions nouvelles à émettre en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation,
- d’un nombre maximum de 45 000 actions nouvelles à émettre dans le cadre d’une augmentation de capital réservée aux salariés ou dirigeants de STREAMWIDE,
- d’un nombre maximum de 11 764 actions nouvelles à émettre dans le cadre d’une augmentation de capital réservée aux salariés adhérents à un plan d'épargne entreprise, à un prix égal à celui qui sera arrêté dans le cadre de l'offre après application d'une décote de 20%.
Un nombre maximum de 310 100 actions avant exercice de la clause d'extension sera mis à la disposition du public et diffusé dans le cadre d'un Placement Global et d'une Offre à Prix Ouvert (OPO).
Clause d'extension : En fonction de la demande, le nombre d'actions offertes pourra être augmenté d'un maximum de 46 515 actions nouvelles.
- Durée du Placement : 7 novembre 2007 au 15 novembre 2007 (18h00) - Durée de l'Offre : du 7 novembre 2007 au 15 novembre 2007 (18h00) - Première cotation : 16 novembre 2007 - Début des négociations : 22 novembre 2007