SCORPA
Identification
Objet social
La société a pour objet :
- l’achat, la vente et la fabrication de tous véhicules terrestres à moteur,
- et plus généralement, directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte de tiers, soit seule, soit avec des tiers, la participation de la société dans toutes opérations industrielles, commerciales, agricoles, financières civiles, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement, en totalité ou en partie, à l’objet social et à tous objets similaires ou connexes ou pouvant en favoriser l’expansion ou le développement.
Operation
Placement Global et Offre à Prix Ferme
Il sera procédé simultanément à : - une Offre à Prix Ferme (OPF), portant sur 24 500 actions représentant 10% du nombre total d’actions mises à la disposition du Marché dans le cadre de l’inscription, - un placement, dirigé par INTERNATIONAL CAPITAL BOURSE, portant sur 220 500 actions, représentant 90% du nombre total des actions mises à la disposition du Marché. Le nombre définitif d'actions offertes diffusées dans le cadre de l’OPF d'une part, et du Placement Global d'autre part, est susceptible d'ajustement en fonction de la demande. En particulier : - le nombre définitif d'actions offertes diffusées dans le cadre de l’OPF pourra être augmenté par prélèvement sur le Placement Global sans toutefois que le nombre d'actions diffusées dans le cadre de l’OPF ne puisse excéder 30% du nombre total d'actions offertes diffusées dans le public. Ce Claw-Back sera automatiquement effectué en cas de sur souscription d'au moins trois fois de l'Offre Publique, - le nombre définitif d'actions offertes diffusées dans le cadre du Placement Global pourra être augmenté par prélèvement sur l’OPF, dans le cas où cette dernière ne serait pas entièrement couverte. Conditions de l'Offre à Prix Ferme - Prix d'offre unitaire : 4 euros - Un maximum de 245 000 actions soit environ 17,88% des titres mis à la disposition du marché. Avec exercice des clauses de la sur-allocation (cession des 9 000 actions supplémentaires) ce maximum sera porté à 254 000 actions soit environ 18,54%.
245 000 actions, soit environ 17,88% du capital et des droits de vote après l’augmentation de capital, à provenir d'une augmentation de capital pour 185 000 actions nouvelles et de la cession de 60 000 actions déjà existantes, seront diffusées dans le cadre d'une offre à prix ferme et d’un placement.
Si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité de l’augmentation de capital, le Conseil d’Administration pourra limiter l’émission au montant des souscriptions recueillies à la condition que celui-ci atteigne au moins les trois-quarts de l’émission décidée.
L’augmentation de capital étant prioritaire sur la cession d’actions anciennes, dans l’hypothèse où les actions nouvelles ne seraient pas souscrites à hauteur de 75 %, les actionnaires dirigeants renonceront à céder leurs titres.
Si les trois-quart (75%) de l’augmentation de capital ne sont pas réalisés, soit 138 750 actions, l’opération sera annulée et les ordres seront caducs.
En fonction de la demande, il est prévu la possibilité de recourir à des cessions supplémentaires à hauteur de 15 % du montant de cession envisagé, soit un maximum de 9 000 actions supplémentaires.
- Transmission des ordres de l’Offre à Prix ferme : jusqu’au 2 novembre 2004, 17 heures - Offre à Prix Ferme : 3 novembre 2004 - Publication du résultat par Euronext Paris : 3 novembre 2004 - Règlement–livraison des actions : 8 novembre 2004 - Début des négociations sur le Marché Libre* : 9 novembre 2004 (* sous réserve de la délivrance du certificat du dépositaire)
INTERNATIONAL CAPITAL BOURSE