MINDSCAPE
Identification
CM-CIC Securities
Operation
Placement Global et Offre à Prix Ouvert
Caractéristiques du Placement Global - Nombre de titres : 597 134 actions soit 90% de l'Offre (avant exercice de la clause d'extension) - Etablissement en charge : CM-CIC Securities Caractéristiques de l'Offre à Prix Ouvert - Ouvert aux personnes physiques, investisseurs personnes morales, fonds communs de placement - Nombres de titres : 66 348 actions soit 10% de l'Offre (avant exercice de la clause d'extension) Le nombre d’actions offertes dans le cadre de l’OPO pourra être augmenté par prélèvement sur les actions offertes dans le cadre du Placement Global. L'augmentation de capital sera prioritaire sur les cessions. Le nombre d'actions nouvelles émises dans le cadre de l'offre au public pourra être limité à 75% du nombre d'actions nouvelles initalement prévu, soit 398,089 actions.
Admission sur Alternext :
- des 2 854 195 actions existantes composant le capital de la société MINDSCAPE, et,
- d’un nombre de 530 786 actions nouvelles émises dans le cadre d’une augmentation de capital en numéraire par appel public à l’épargne.
Un nombre maximum de 663 482 actions avant exercice de la clause d'extension sera mis à la disposition du public et diffusé dans le cadre d'un Placement Global et d'une Offre à Prix Ouvert (OPO).
Clause d'extension : En fonction de la demande, le nombre d'actions offertes pourra être augmenté d'un maximum de 33 174 actions supplémentaires à provenir de la cession d'actions existantes.
- Durée du Placement : du 19 novembre 2007 au 29 novembre 2007 (17h00) - Durée de l'Offre : du 19 novembre 2007 au 29 novembre 2007 (17h00) - Première cotation : 30 novembre 2007 - Début des négociations : 6 décembre 2007