Identification

Listing sponsor / Agent

CM-CIC Securities

Symbole
ALMIN
Code ISIN
FR0010257428
Exchange / Market
Euronext Growth
Trading location
Paris
ICB
Toys
Site internet
http://www.mindscape.com
Issuer website
http://www.mindscape.com

Operation

Date de l'IPO
ven 30/11/2007
IPO type

Placement Global et Offre à Prix Ouvert

Prix de l'IPO
17.52 euros
Type d'IPO
Initial Public offering
Catégorie
IPO
Operation procedure

Caractéristiques du Placement Global - Nombre de titres : 597 134 actions soit 90% de l'Offre (avant exercice de la clause d'extension) - Etablissement en charge : CM-CIC Securities Caractéristiques de l'Offre à Prix Ouvert - Ouvert aux personnes physiques, investisseurs personnes morales, fonds communs de placement - Nombres de titres : 66 348 actions soit 10% de l'Offre (avant exercice de la clause d'extension) Le nombre d’actions offertes dans le cadre de l’OPO pourra être augmenté par prélèvement sur les actions offertes dans le cadre du Placement Global. L'augmentation de capital sera prioritaire sur les cessions. Le nombre d'actions nouvelles émises dans le cadre de l'offre au public pourra être limité à 75% du nombre d'actions nouvelles initalement prévu, soit 398,089 actions.

Operation description

Admission sur Alternext :
- des 2 854 195 actions existantes composant le capital de la société MINDSCAPE, et,
- d’un nombre de 530 786 actions nouvelles émises dans le cadre d’une augmentation de capital en numéraire par appel public à l’épargne.

Un nombre maximum de 663 482 actions avant exercice de la clause d'extension sera mis à la disposition du public et diffusé dans le cadre d'un Placement Global et d'une Offre à Prix Ouvert (OPO).

Clause d'extension : En fonction de la demande, le nombre d'actions offertes pourra être augmenté d'un maximum de 33 174 actions supplémentaires à provenir de la cession d'actions existantes.

Operation calendar

- Durée du Placement : du 19 novembre 2007 au 29 novembre 2007 (17h00) - Durée de l'Offre : du 19 novembre 2007 au 29 novembre 2007 (17h00) - Première cotation : 30 novembre 2007 - Début des négociations : 6 décembre 2007

Price range
17.52 euros - 20.16 euros