Identification

Symbol
MCLS
ISIN code
BE000386380
Exchange / Market
Euronext Access
Trading location
Brussels
ICB
Media Agencies
Activity description

MCLS is actief op twee gebieden:
- enerzijds is zij een gespecialiseerd Direct-Marketingbureau dat klanten helpt bij het prospecteren van nieuwe consumenten door gebruik van direct targetingtechnieken en
- anderzijds is zij een uitgever van direct respons media in verschillende Europese landen.

Website address
www.mcls.be
Issuer website
http://www.mcls.be

Operation

IPO date
wo 16/05/2007
IPO type
Aanbod tegen vaste prijs
IPO price

4.50 euros
IPO type
Initial Public offering
Catégorie
IPO
Operation procedure
Voorwaarden van het Bod tegen vaste prijs (centralisatie door Euronext Brussels): - Eenheidsprijs: 4,50 euros - Maximaal 227.000 aandelen, worden ter beschikking gesteld van de markt. Klanten kunnen hun orders doorgeven tot uiterlijk 8 mei 2007 ten laatste tot 17u00. De financiële tussenpersonen zullen de aankooporders, bij hen ingediend, aan een marktlid (leden) van hun keuze doorgeven. Resultaat van het aanbod tegen vaste prijs: Het resultaat van het bod tegen vaste prijs zal op 11 mei 2007 worden gepubliceerd in een bericht, met daarin de vermelding van het verminderingspercentage dat eventueel werd toegepast op de orders alsook de voorwaarden waaronder de notering op 16 mei 2007 verder zal verlopen. Handel in de aandelen: Na het bod tegen vaste prijs zullen op de Vrije Markt van Euronext Brussels de 2.500.000 aandelen, die het totaal aantal uitstaande aandelen van de vennootschap vertegenwoordigen, worden opgenomen. De handel in deze aandelen zal starten op 16 mei 2007 op het NSC-systeem. Aanvraag tot opneming: Euronext Brussels ontving ook een aanvraag tot opneming op de Vrije Markt van maximum 125.000 nieuwe aandelen die zouden kunnen uitgegeven worden naar aanleiding van de eventuele uitoefening van 125.000 warrants zoals besloten door de BAV van de vennootschap MCLS op 13/03/2007.
Operation description

De onder het publiek verspreide effecten vloeien voort uit een openbaar bod tot verkoop van maximaal 227.000 bestaande aandelen.

Deze aandelen zullen worden verspreid in het kader van een bod in twee schijven.

Voorkeurbod: 80% van de aangeboden effecten in het kader van het bod, hetzij maximaal 181.600 aandelen, zullen aan de beursvennootschap "Weghsteen & Driege" toegekend worden om bij voorkeur de investeerders die aandelen wensen te verwerven in het kader van het bod rechtstreeks te bedienen.

De investeerders mogen deelnemen aan het Voorkeurbod voor een groter aantal aandelen, maar voor het surplus zullen hun orders onderworpen worden aan dezelfde regels als het Niet-Voorkeurbod. Van zodra het totaal aantal aandelen, corresponderend met de aankooporders die geldig ingebracht werden, het totaal aantal aangeboden aandelen bereikt of zal overschrijden, mag het Bod door de Beursvennootschap "Weghsteen & Driege" in overleg met de vennootschap MCLS vervroegd afgesloten worden. Deze vervroegde afsluiting, die zelfs kan gebeuren op de dag zelf van de opening, zal door publicatie van een bericht in de pers en op de website van de vennootschap aangekondigd worden.

NB: het Niet-Voorkeurbod zal ten minste gedurende 3 werkdagen geopend zijn.

Niet-Voorkeurbod: 20% van de aangeboden effecten in het kader van het bod, hetzij maximaal 45.400 aandelen, zullen toegekend worden aan andere instellingen of financiële tussenpersonen aan wie de investeerders aankooporders kunnen doorgeven, of bij "Weghsteen & Driege" voor orders die niet bediend werden op het einde van het Voorkeurbod of voor orders die bij Weghsteen & Driege werden doorgegeven na het sluiten van het voorkeur bod.

Het definitieve aantal aandelen in het kader van het Voorkeurbod en het Niet-Voorkeurbod is onderhevig aan een aanpassing in functie van de vraag.

Operation calendar
- Datum waarop de CBFA haar goedkeuring heeft gegeven: 13/03/2007 - Opening van het Bod (Voorkeurbod en Niet-Voorkeurbod): 02/04/2007 - Afsluiting van het Bod (Voorkeurbod en Niet-Voorkeurbod): 08/05/2007 - Datum van Centralisatie: 11/05/2007 - Publicatie van de resultaten door Euronext Brussels: 11/05/2007 - Toewijzing van de aandelen: 15/05/2007 - Betaaldatum: 15/05/2007 - Betalings-en leveringsdatum: 15/05/2007 - Datum van de 1ste verhandeling op NSC: 16/05/2007
Broker to issue

WEGHSTEEN - DRIEGE