MCLS (D)
Identification
L'activité de MCLS se concentre sur deux pôles :
- d'une part, un bureau de "direct marketing" qui aide des clients à la prospection de nouveaux consommateurs par le biais de techniques de "ciblage directe" et
- d'autre part, éditeur de média de réponse direct dans de différents pays Européens.
Operation
Offre à Prix Ferme
Conditions de l'Offre à prix ferme (Centralisation par Euronext Brussels) : - Prix unitaire : 4,50 euros - Un maximum de 227.000 actions seront mises à disposition du marché. Transmission des ordres par les clients auprès des intermédiaires financiers : jusqu'au 8 mai 2007, 17:00 heures au plus tard. Les intermédiaires financiers transmettront les ordres d'achat dont ils sont dépositaires au(x) membre(s) de marché de leur choix. Résultat de l'offre à prix ferme : Le résultat de l'offre à prix ferme fera l'objet d'une note publiée le 11 mai 2007 précisant notamment le pourcentage de réduction qui sera éventuellement appliqué aux ordres ainsi que les conditions dans lesquelles sera poursuivie la cotation le 16 mai 2007. Négociation des actions : A l'issue de l'OPF les 2.500.000 actions représentant la totalité des titres existants de la société seront inscrites au Marché Libre d'Euronext Brussels. La négociation des actions débutera le 16 mai 2007 sur le système NSC. Demande d'inscription : Euronext Brussels a également été saisie de la demande d'inscription au Marché Libre de maximum 125.000 actions nouvelles à provenir de l'exercice éventuel des 125.000 warrants ayant été émis par décision de l'AGE de la société MCLS le 13/03/2007.
Les titres diffusés dans le public proviennent d'une offre en vente publique de maximum 227.000 actions existantes.
Ces actions seront diffusées dans le cadre d'une offre en deux tranches.
L'Offre Prioritaire : 80% des titres offerts dans le cadre de l'offre, soit maximum 181.600 actions, seront alloués à la société de bourse "Weghsteen & Driege", afin de servir prioritairement les investisseurs qui souhaiteraient acquérir des actions dans le cadre de l'offre par son intermédiaire.
Les investisseurs peuvent participer à l'Offre Prioritaire pour un plus grand nombre d'actions, mais pour le surplus, leurs ordres seront soumis aux mêmes règles que l'Offre Non Prioritaire. L'Offre pourra être clôturée anticipativement par la société de bourse "Weghsteen & Driege", en accord avec la société MCLS dès que le nombre total d'actions pour lesquelles des ordres auront été valablement introduits atteindra ou dépassera le nombre d'actions offertes. Cette clôture anticipée pourra intervenir le jour même de son ouverture et sera annoncée par la publication d'un avis dans la presse et sur le site internet de la société.
NB : L'offre non prioritaire restera toutefois ouverte durant 3 jours ouvrables au moins.
L'Offre Non Prioritaire : 20% des titres offerts dans le cadre de l'offre, soit maximum 45.400 actions, seront alloués aux autres établissements ou intermédiaires financiers auprès desquels les investisseurs pourraient introduire des ordres d'achat, ou à la société de bourse "Weghsteen & Driege", pour les ordres qui n'auraient pas été servis dans le cadre de l'Offre Prioritaire au terme de celle-ci ou pour les ordres qui seraient introduits auprès de Weghsteen & Driege après la clôture de l'offre prioritaire.
Le nombre définitif d'actions dans le cadre de l'Offre Prioritaire et de l'Offre Non Prioritaire est susceptible d'ajustement en fonction de la demande.
- Date d'obtention de l'approbation de la CBFA : 13/03/2007 - Ouverture de l'Offre (Prioritaire et Non Prioritaire) : 02/04/2007 - Clôture de l'Offre (Prioritaire et Non Prioritaire) : 08/05/2007 - Date de la centralisation : 11/05/2007 - Publication des résultats par avis d'Euronext Brussels : 11/05/2007 - Allocation des actions : 15/05/2007 - Date de paiement : 15/05/2007 - Date de Règlement-Livraison : 15/05/2007 - Date de 1ère négociation sur NSC : 16/05/2007
WEGHSTEEN - DRIEGE