MAXIMILES

Admission sur le marché Alternext des 2 979 734 actions existantes composant le capital de la société MAXIMILES auxquelles s’ajouteront un minimum de 496 895 actions et maximum 571 429 actions à provenir de l’augmentation de capital à réaliser dans le cadre de l’admission.

Les actions admises représenteront la totalité du capital et des droits de vote et porteront jouissance au 1er janvier 2005. La valeur nominale des actions s’élève à 0.08 euro par action. Dès leur admission, elles pourront revêtir la forme nominative ou au porteur, au choix de l’actionnaire.

Un minimum 980 450 actions (et un maximum 1 063 984 actions en cas d’exercice de la clause d’extension) seront mises à la disposition du public et diffusées dans le cadre d’un placement et d’une offre à prix ouvert. Ces actions proviendront d’une part, d’une augmentation de capital autorisée par l’assemblée Générale du 2 juin 2005 pour un minimum de 496 985 et un maximum de titres à réaliser dans le cadre de l’introduction et qui a été décidée par le conseil d’administration du 29 juin 2005 et d’une autre part d’une cession de 492 555 actions anciennes.
Il est précisé que si 75% de l’augmentation de capital ne sont pas réalisés, l’opération sera annulée et les ordres seront caducs.

Clause d’extension : En fonction de l’importance de la demande, MAXIMILES en accord avec la Société et les établissements introducteurs pourront décider d’augmenter le nombre d’actions initialement offertes dans le cadre du placement à hauteur d’un maximum de 74 534 actions nouvelles soit environ 15% du nombre d’actions initialement mises à disposition du marché. Cette clause est exerçable à la date de première cotation soit le 29 juin 2005 au plus tard.