MAXIMILES
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Avenir Finance Corporate
Operation
Placement Global et Offre à Prix Ouvert
Caractéristiques du Placement Global Préalablement à la cotation, une partie des actions sera diffusée dans le public, dans le cadre d'un placement public réalisé en France et d’un placement privé international dans certain pays à l’exclusion notamment des Etats-Unis d’Amérique. Nombre de titres du placement : 890 505 actions (90% de l’opération avant exercice de la clause d’extension). Le nombre d’actions offertes dans le cadre du Placement Global pourra être augmenté par prélèvement sur l’offre publique (dans le cas où l’OPO ne serait pas entièrement couverte). Responsable du placement : Gilbert Dupont Caractéristiques de l’Offre à Prix Ouvert Nombre d’actions offertes : 98 945 actions (10% de l’opération avant exercice de la clause d’extension). Le nombre d’actions offertes dans le cadre de l’OPO est susceptible d’être augmenté par prélèvement sur le Placement Global sans toutefois que le nombre d’actions diffusées dans le cadre de l’Offre Publique ne puisse excéder 20% du nombre total d’actions diffusées dans le public. Conditions communes au Placement et à l'Offre à Prix Ouvert Le cours coté sera fixé à l’issue de l’Offre et tiendra compte de la demande exprimée dans le placement. Le prix du placement et de l'OPO sera identique. Il sera fixé le 29 juin 2005 postérieurement à la centralisation de l’OPO et devrait être publié dans une notice de ce même jour. Il est précisé que le prix définitif pourra être fixé en dehors de la fourchette indiquée.
Admission sur le marché Alternext des 2 979 734 actions existantes composant le capital de la société MAXIMILES auxquelles s’ajouteront un minimum de 496 895 actions et maximum 571 429 actions à provenir de l’augmentation de capital à réaliser dans le cadre de l’admission.
Les actions admises représenteront la totalité du capital et des droits de vote et porteront jouissance au 1er janvier 2005. La valeur nominale des actions s’élève à 0.08 euro par action. Dès leur admission, elles pourront revêtir la forme nominative ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Un minimum 980 450 actions (et un maximum 1 063 984 actions en cas d’exercice de la clause d’extension) seront mises à la disposition du public et diffusées dans le cadre d’un placement et d’une offre à prix ouvert. Ces actions proviendront d’une part, d’une augmentation de capital autorisée par l’assemblée Générale du 2 juin 2005 pour un minimum de 496 985 et un maximum de titres à réaliser dans le cadre de l’introduction et qui a été décidée par le conseil d’administration du 29 juin 2005 et d’une autre part d’une cession de 492 555 actions anciennes.
Il est précisé que si 75% de l’augmentation de capital ne sont pas réalisés, l’opération sera annulée et les ordres seront caducs.
Clause d’extension : En fonction de l’importance de la demande, MAXIMILES en accord avec la Société et les établissements introducteurs pourront décider d’augmenter le nombre d’actions initialement offertes dans le cadre du placement à hauteur d’un maximum de 74 534 actions nouvelles soit environ 15% du nombre d’actions initialement mises à disposition du marché. Cette clause est exerçable à la date de première cotation soit le 29 juin 2005 au plus tard.
- Durée du Placement : du 20 juin au 29 juin 2005 (12h00) - Durée de l’Offre : du 20 juin au 28 juin 2005 (17h00) - Première cotation : 29 juin 2005 - Résultat du Placement Global et de l'Offre à Prix Ouvert : 29 juin 2005 - Début des négociations : 5 juillet 2005