IPO type
Placement Global et Offre à Prix Ouvert
IPO type
Initial Public offering
Operation procedure
Caractéristiques de l'Offre à Prix Ouvert L’OPO est principalement destinée aux personnes physiques. Nombre de titres : un nombre minimum de 554 218 actions soit 10% du nombre total d'actions offertes dans le cadre de l'Offre après exercice éventuel de la Faculté d'extension et hors exercice de l'Option de surallocation. Faculté d'extension : En fonction de l'importance de la demande exprimée dans le cadre de l'Offre, le nombre initial d'actions offertes pourra être augmenté de 722 891 actions au maximum, soit 15% du nombre initial d'actions offertes. Cette décision sera prise au plus tard, le jour de la fixation du prix de l'Offre soit le 31 octobre 2006.
Operation description
Admission sur Eurolist by Euronext :
- des 17 264 080 actions existantes composant le capital de la société Innate Pharma,
- d’un nombre de 4 819 277 actions nouvelles émises dans le cadre d’une augmentation de capital en numéraire par appel public à l’épargne,
- d'un nombre maximum de 722 891 actions nouvelles en cas d'exercice de la Faculté d'extension,
- d’un nombre maximum de 831 325 actions nouvelles en cas d’exercice intégral de
l’Option de surallocation,
- d’un nombre maximum de 1 204 819 actions nouvelles émises dans le cadre d’une
augmentation de capital réservée à l'actionnaire Novo Nordisk A/S.
Un nombre maximum de 4 819 277 actions avant exercice de la Faculté d'extension et de l'Option de surallocation sera mis à la disposition du public et diffusé dans le cadre d'un Placement Global et d'une Offre à prix Ouvert (OPO).
Les actions Innate Pharma seront admises temporairement sur Eurolist by Euronext sous l’intitulé "Innate Pharma Promesses".
Operation calendar
- Durée de l'OPO : du 19 octobre 2006 au 30 octobre 2006 (17h00 - sauf clôture anticipée) - Première cotation : 31 octobre 2006 - Début des négociations : 1er novembre 2006 - Du 1er novembre 2006 et jusqu’au 3 novembre 2006 inclus : négociations des actions nouvelles et anciennes sur une seule ligne de cotation "Innate Pharma Promesses" sous le code FR0010331421. - A compter du 4 novembre 2006 : les actions Innate Pharma seront cotées sous le libellé "Innate Pharma", code ISIN FR0010331421 (inchangé) et mnémonique IPH (inchangé).
Price range
4.15 euros - 4.80 euros
Broker to issue
SOCIETE GENERALE Corporate and Investment Banking
BRYAN, GARNIER and Co Limited
