Identification

Listing sponsor / Agent

PORTZAMPARC SOCIETE DE BOURSE

Symbol
ALFPC
ISIN code
FR0010485268
Exchange / Market
Euronext Growth
Trading location
Paris
ICB
Recreational Products

Operation

IPO date
wo 27/06/2007
IPO type

Placement Global et Offre à Prix Ouvert

IPO price
30 euros
IPO type
Initial Public offering
Catégorie
IPO
Operation procedure

Caractéristiques du Placement Global - Nombre de titres : 321 973 actions soit 80% de l'Offre (avant exercice de la clause d'extension) - Etablissement en charge : PORTZAMPARC SOCIETE DE BOURSE Caractéristiques de l'Offre à Prix Ouvert - Ouvert aux personnes physiques, investisseurs personnes morales, fonds communs de placement - Nombres de titres : 80 494 actions soit 20% de l'Offre (avant exercice de la clause d'extension) La répartition des actions entre l'OPO et le Placement Global sera effectuée en fonction de la nature de l'importance de la demande exprimée.

Operation description

Admission sur Alternext :
- des 1 395 700 actions existantes composant le capital de la société FOUNTAINE PAJOT, et,
- d’un nombre de 143 160 actions nouvelles émises dans le cadre d’une augmentation de capital en numéraire par appel public à l’épargne.

Un nombre maximum de 402 467 actions (259 307 actions existantes et 143 160 actions nouvelles) avant exercice de la clause d'extension sera mis à la disposition du public et diffusé dans le cadre d'un Placement Global et d'une Offre à Prix Ouvert (OPO).

Clause d'extension : En fonction de la demande, le nombre d'actions offertes pourra être augmenté d'un maximum de 34 711 actions existantes.

L'augmentation de capital pourra être limitée à 75% soit 107 370 actions nouvelles. L'augmentation de capital ne comporte ni clause de sur-allocation ni clause d'extension et demeure prioritaire par rapport aux cessions d'actions existantes.

Operation calendar

- Durée du Placement : du 13 juin 2007 au 26 juin 2007 (17h00) - Durée de l'Offre : du 13 juin 2007 au 26 juin 2007 (17h00) - Première cotation : 27 juin 2007 - Début des négociations : 3 juillet 2007

Price range
26 euros - 30 euros