Identification

Symbol

EDPR

ISIN code

ES0127797019

Trading location

Lisbon

ICB

Alternative Electricity

Activity description

Energias Renováveis

Website address

http://www.edprenovaveis.com

Issuer website

http://www.edprenovaveis.com

Operation

IPO date

wo 04/06/2008

IPO type

Initial Public offering

Catégorie

IPO

Operation procedure

Intervalo de preços: entre 7,40€ e 8,90€ por acção. O preço final será anunciado em Sessão Especial em 02/06/2008. Resultados da Oferta Pública de Subscrição Os resultados serão anunciados na Sessão Especial em 02/06/2008. Pedido de Admissão A Euronext Lisbon recebeu um pedido de admissão no mercado regulamentado de um máximo de 901.711.808 acções ordinárias da EDP Renováveis. Negociação das acções A negociação das acções inicia-se em 04/06/2008. Um aviso será publicado em 03/06/2008. Ambas estas datas estão condicionadas ao registo comercial do aumento de capital associado à oferta combinada. As acções destinadas aos trabalhadores do Grupo EDP iniciam a negociação em 17/07/2008

Operation description

Oferta Combinada incluindo uma Oferta Pública de Subscrição de um máximo de 45.085.590 acções ordinárias e uma Venda Institucional de um máximo de 150.938.716 acções ordinárias. Existe a possibilidade de um lote adicional (greenshoe) de um máximo de 29.403.646 acções ordinárias.

Existe a possibilidade de comunicação entre a Oferta Pública de Subscrição e a Venda Institucional (clawback e clawforward) até um máximo de 30% da dimensão do lote.

A Oferta Pública de Subscrição é destinada a trabalhadores do Grupo EDP, a accionistas da EDP e ao público em geral (respectivamente, com um máximo de 1.200 acções, 60.00 acções e 30.000 acções).

Operation calendar

- Aprovação do prospecto pela CMVM: 15/05/2008 - Início período oferta: 19/05/2008 - Conclusão período oferta: 30/05/2008 - Sessão Especial: 02/06/2008 - Publicação dos resultados em aviso da Euronext Lisbon: 02/06/2008 - Liquidação das acções objecto da Oferta Pública de Subscrição: 03/06/2008 - Início negociação: 04/06/2008* - Liquidação das acções objecto da Venda Institucional: 05/06/2008 - Início negociação acções objecto da Venda Institucional: 06/06/2008* - Período exercício Greenshoe: até 04/07/2008 - Início negociação acções subscritas pelos trabalhadores do Grupo EDP: 17/07/2008 * Condicionado ao registo comercial do aumento de capital associado à oferta combinada.