Identification

Listing sponsor / Agent

INDUSTRIE, BOURSE, INTERNATIONAL

Symbol
ALDLS
ISIN code
FR0010404368
Exchange / Market
Euronext Growth
Trading location
Paris
ICB
Business Training&Employment Agencies
Website address
http://www.dlsi-interim.com
Issuer website
http://www.dlsi-interim.com

Operation

IPO date
do 14/12/2006
IPO type

Global Placement and Fixed Price Offer

IPO price
10.25 euros
IPO type
Initial Public offering
Catégorie
IPO
Operation procedure

Caractéristiques du Placement Global - Nombre de titres : un maximum de 762 624 actions soit 90% de l'Offre. - Etablissement en charge du Placement Global : FORTIS Caractéristiques de l'Offre à Prix Ouvert - Ouvert aux personnes physiques, investisseurs personnes morales, fonds communs de placement. - Nombres de titres : un minimum de 84 736 actions soit 10% de l'Offre. Si la demande exprimée dans le cadre de l’Offre Publique le permet, le nombre définitif d’actions allouées en réponse aux ordres émis dans le cadre de l’Offre Publique sera au moins égal à 10% du nombre total d’actions offertes dans le cadre du Placement Global.

Operation description

Admission sur Alternext:
- des 2 002 000 actions existantes composant le capital de la société D.L.S.I., et,
- d’un nombre de 500 000 actions nouvelles émises dans le cadre d’une augmentation de capital en numéraire par appel public à l’épargne,
- d’un nombre maximum de 20 020 actions nouvelles émises dans le cadre d’une
augmentation de capital réservée aux salariés.

Un nombre maximum de 347 360 actions anciennes et de 500 000 actions nouvelles sera mis à la disposition du public et diffusé dans le cadre d'un Placement Global et d'une Offre à Prix Ouvert (OPO). Il est précisé que l'augmentation de capital pourra être réduite à 75% de sa taille initiale si la demande n'est pas suffisante.

Operation calendar

- Durée du Placement : du 1er décembre 2006 au 13 décembre 2006 (17h00) - Durée de l'Offre : du 1er décembre 2006 au 13 décembre 2006 (17h00) - Première cotation : 14 décembre 2006 - Début des négociations : 20 décembre 2006

Price range
9.50 euros - 11.00 euros