Identification

Listing sponsor / Agent
LELEUX ASSOCIATED BROKERS
ISIN code
BE0003842599
Exchange / Market
Euronext Growth
Trading location
Brussels
ICB
Travel&Tourism
Activity description

De Rouck Geomatics is ontstaan uit de fusie van de onderneming De Rouck, sinds 1928 de Belgische marktleider in de cartografie op zowel papieren als elektronische dragers, met onder meer producten en diensten die voortkomen uit de nieuwe technologieën voor plaatsbepaling (GPS-systemen, digitale cartografische databanken) en van het bedrijf Geomatics, sinds 2003 actief in systemen voor het beheer van wagenparken, in systemen voor lokalisatie van telewerkers, in de mobiele telefonie en in webapplicaties voor geolokalisatie.
De Rouck Geomatics positioneert zich zo op het gebied van nieuwe activiteiten gelinkt aan zowel privé als professionele geolokalisatie. Deze vakgebieden vertonen momenteel een sterke groei en genereren hoge marges.

Website address
http://www.derouckgeomatics.com
Issuer website
http://www.derouckgeomatics.com

Operation

IPO date
ma 10/07/2006
IPO type
Bod tegen vaste prijs
IPO price

9.00 euros
IPO type
Initial Public offering
Catégorie
IPO
Operation procedure
Verhandeling van de aandelen Na het aanbod tegen vaste prijs zullen op Alternext™ Brussels maximum 1.388.900 aandelen worden opgenomen. Dit aantal vertegenwoordigt het totaal aantal uitstaande aandelen van de vennootschap. Daar de inschrijving op nieuwe aandelen niet gewaarborgd wordt, start de verhandeling in de nieuwe aandelen pas na de uitgifte van het certificaat bij de bewaarder en start de verhandeling in nieuwe aandelen op 10 juli 2006 op het NSC-systeem. Aanvraag tot inschrijving Euronext Brussels ontving ook een aanvraag tot opneming op Alternext™ Brussels van: - maximum 41.667 nieuwe aandelen die kunnen uitgegeven worden naar aanleiding van de uitoefening van 41.667 warrants die ten gunste van het personeel werden uitgegeven.
Operation description

De onder het publiek verspreide effecten komen voort uit een openbaar inschrijvingsbod van maximum 500.000 nieuwe aandelen en van een publieke veiling van maximum 50.000 bestaande aandelen (als resultaat van de overtoewijzingsoptie), aan een vaste prijs van EUR 9,00 per aandeel.
De kapitaalsverhoging die de emmissie van de aandelen van dit openbaar inschrijvingsbod inhoudt, werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur, op grond van de toelating verkregen van de Algemene Aandeelhoudersvergadering van 09.06.2006, onder opschortende voorwaarde bij niet-uitvoering van de effectieve inschrijving van deze nieuwe aandelen.

De centralisatie van de orders zal gebeuren door Leleux Associated Brokers.

N.B: Van zodra het totaal aantal aandelen, waarvoor de aankooporders geldig ingebracht werden, het aangeboden aantal aandelen bereikt of zal overschrijden, mag het Bod door Leleux Associated Brokers in overleg met de vennootschap De Rouck Geomatics vervroegd afgesloten worden. Deze vervroegde afsluiting zal door publicatie van een bericht in de pers en op de website van de vennootschap en Leleux Associated Brokers aangekondigd worden.
NB: Evenwel zal het Bod ten minste gedurende 5 werkdagen geopend zijn.

De uitgifte van nieuwe aandelen is aan geen enkele garantie onderworpen. Bijgevolg,
- wordt de kapitaalverhoging beperkt tot het bedrag van de effecten waarop effectief werd ingeschreven ;
- start de verhandeling in de nieuwe aandelen pas na de uitgifte van het certificaat door de uitgever bij de bewaarder door de fondsenbewaarder, na de betalings-en leveringsdatum op 7 juli 2006. De verhandeling in de aandelen start op 10 juli 2006 op het NSC-systeem.

Operation calendar
- Datum waarop de CBFA haar goedkeuring heeft gegeven: 13 juni 2006 - Opening van het Bod: 19 juni 2006 - Afsluiting van het Bod: 30 juni 2006 - Toewijzing van de aandelen: 4 juli 2006 - Publicatie van de resultaten: 6 juli 2006 - Betaaldatum: 7 juli 2006 - Betalings-en leveringsdatum: 7 juli 2006 - Datum van de 1ste verhandeling op NSC: 10 juli 2006
Price range
Fixed Price Offer
Broker to issue

LELEUX ASSOCIATED BROKERS