Identification

Listing sponsor / Agent
LELEUX ASSOCIATED BROKERS
ISIN code
BE0003842599
Exchange / Market
Euronext Growth
Trading location
Brussels
ICB
Travel&Tourism
Activity description

La société De Rouck Geomatics est née de la fusion de la société De Rouck, leader belge depuis 1928 sur le marché de la cartographie tant sur support papier qu’électronique, avec notamment des produits et services issus des nouvelles technologies de localisation (appareil GPS, banques de données cartographiques digitales) et de la société Geomatics, active depuis 2003 dans les systèmes de gestion de flotte de véhicules professionnels, dans les systèmes de localisation de travailleurs isolés, dans la téléphonie mobile et dans les applications géolocalisées sur le web.
De Rouck Geomatics se positionne ainsi dans les nouveaux métiers liés à la géolocalisation privée et professionnelle, métiers à forte croissance et hautes marges.

Website address
http://www.derouckgeomatics.com
Issuer website
http://www.derouckgeomatics.com

Operation

IPO date
Mon 10/07/2006
IPO type
Offre à Prix Ferme
IPO price

9.00 euros
IPO type
Initial Public offering
Catégorie
IPO
Operation procedure
Négociation des actions A l’issue de l’OPF seront inscrites au Marché Alternext d’Euronext Brussels un maximum de 1.388.900 actions représentant la totalité des titres existants de la société. La souscription des actions nouvelles n’étant pas garantie, les négociations sur les actions nouvelles interviendront postérieurement à l’émission du certificat du dépositaire et la négociation des actions nouvelles débutera le 10 juillet 2006 sur le système NSC. Demande d’inscription Euronext Brussels a également été saisie de la demande d’inscription au Marché Alternext de : - maximum 41.667 actions nouvelles à provenir de l’exercice éventuel des 41.667 warrants réservés au personnel.
Operation description

Les titres diffusés dans le public proviennent d’une offre en souscription publique de maximum 500.000 actions nouvelles et d'une offre en vente publique de maximum 50.000 actions existantes (résultat de l’option de surallocation), à prix ferme de EUR 9,00 par action. L’augmentation de capital donnant lieu à l’émission des actions faisant l’objet de l’offre en souscription publique a été approuvée par décision du Conseil d’Administration, sur base de l’autorisation donnée par l’AGE du 09.06.2006 sous la condition suspensive de la souscription effective des actions nouvelles.

La centralisation des ordres sera effectuée par Leleux Associated Brokers.

N.B. : L’Offre pourra être clôturée anticipativement par Leleux Associated Brokers en accord avec la société De Rouck Geomatics dès que le nombre total d’actions pour lesquelles des ordres auront été valablement introduits atteindra ou dépassera le nombre d’actions offertes. Cette clôture anticipée sera annoncée par la publication d’un avis dans la presse et sur les sites internet de la société et de Leleux Associated Brokers.
NB : L’offre restera toutefois ouverte durant 5 jours ouvrables au moins.

L’émission des actions nouvelles ne fait l’objet d’aucune garantie. En conséquence,
- l’augmentation de capital sera limitée au montant des titres effectivement souscrits ;
- les négociations sur les actions nouvelles interviendront postérieurement à l’émission du certificat du dépositaire, après la date de règlement-livraison le 7 juillet 2006.
- Les négociations des actions débuteront le 10 juillet 2006 sur le système NSC.

Operation calendar
- Date d’obtention de l’approbation de la CBFA : 13 juin 2006 - Ouverture de l’Offre : 19 juin 2006 - Clôture de l’Offre : 30 juin 2006 - Allocation des actions : 4 juillet 2006 - Publication du résultat : 6 juillet 2006 - Date de paiement : 7 juillet 2006 - Date de Règlement-Livraison : 7 juillet 2006 - Date de 1ère négociation sur NSC : 10 juillet 2006
Price range
Fixed Price Offer
Broker to issue

LELEUX ASSOCIATED BROKERS