Identification

Listing sponsor / Agent

SOCIETE GENERALE Corporate and Investment Banking

Symbol
ALCLS
ISIN code
FR0010425595
Exchange / Market
Euronext Growth
Trading location
Paris
ICB
Biotechnology
Website address
http://www.cellectis.com
Issuer website
http://www.cellectis.com

Operation

IPO date
di 06/02/2007
IPO type

Placement Global et Offre à Prix Ouvert

IPO price
10.25 euros
IPO type
Initial Public offering
Catégorie
IPO
Operation procedure

Caractéristiques du Placement Global - Nombre de titres : au maximum 1 860 673 actions soit environ 90% de l'Offre (y compris Faculté d'extension et hors option de surallocation). - Etablissement en charge du Placement Global: Société Générale Corporate and Investment Banking. - Tranche réservée : dans le Placement Global, un maximum de 303 373 actions nouvelles (soit 5,98 % du capital de la société) sont réservées à la souscription aux salariés, mandataires sociaux et actionnaires de la société, ainsi qu'à certaines personnes ayant contribué à son développement. Les actionnaires dits "investisseurs financiers" se sont engagés à souscrire un montant global de 2,4M€. Caractéristiques de l'Offre à Prix Ouvert - Ouverte principalement aux personnes physiques. - Nombres de titres : au minimum 206 741 actions soit environ 10% de l'Offre (y compris Faculté d'extension et hors option de surallocation).

Operation description

Admission sur Alternext :
- des 5 076 682 actions existantes composant le capital de la société Cellectis,
- d’un nombre maximum de 1 797 752 actions nouvelles à émettre dans le cadre d’une augmentation de capital en numéraire par appel public à l’épargne,
- d’un nombre maximum de 269 662 actions nouvelles en cas d’exercice intégral de la Faculté d'extension,
- d'un nombre maximum de 310 112 actions nouvelles en cas d'exercice intégral de l'Option de surallocation,
- des 1 736 678 actions nouvelles à émettre en remboursement des ORA émises en juin 2005, et dont l'admission aux négociations sur Alternext sera réalisée ultérieurement.

Un nombre maximum de 1 797 752 actions nouvelles, pouvant être porté à 2 377 526 actions nouvelles après exercice de la Faculté d'extension et de l'Option de surallocation, sera mis à la disposition du public et diffusé dans le cadre d'un Placement Global et d'une Offre à Prix Ouvert (OPO).

Faculté d'extension : En fonction de l'importance de la demande, la société Cellectis pourra décider d'augmenter le nombre initial d'actions faisant l'objet de l'Offre dans la limite de 15% de ce nombre initial, soit un maximum de 269 662 actions nouvelles.

Option de surallocation: Aux fins de couvrir d'éventuelles surallocations, la société consentira à l'établissement garant, Société Générale Corporate and Investment Banking, une option permettant la souscription au prix de l'Offre, d'un maximum de 310 112 actions nouvelles supplémentaires (en cas d'exercice intégral de la Faculté d'extension), soit 15% du nombre d'actions nouvelles. Cette option pourra être exercée en tout ou partie, en une seule fois, à tout moment jusqu'au 8 mars 2007.

Operation calendar

- Durée du Placement : du 23 janvier 2007 au 6 février 2007 (12h00) - Durée de l'Offre : du 23 janvier 2007 au 5 février 2007 (17h00) - Première cotation : 6 février 2007 - Début des négociations : 7 février 2007

Price range
8.90 euros - 10.25 euros