CELLECTIS

Admission sur Alternext :
- des 5 076 682 actions existantes composant le capital de la société Cellectis,
- d’un nombre maximum de 1 797 752 actions nouvelles à émettre dans le cadre d’une augmentation de capital en numéraire par appel public à l’épargne,
- d’un nombre maximum de 269 662 actions nouvelles en cas d’exercice intégral de la Faculté d'extension,
- d'un nombre maximum de 310 112 actions nouvelles en cas d'exercice intégral de l'Option de surallocation,
- des 1 736 678 actions nouvelles à émettre en remboursement des ORA émises en juin 2005, et dont l'admission aux négociations sur Alternext sera réalisée ultérieurement.

Un nombre maximum de 1 797 752 actions nouvelles, pouvant être porté à 2 377 526 actions nouvelles après exercice de la Faculté d'extension et de l'Option de surallocation, sera mis à la disposition du public et diffusé dans le cadre d'un Placement Global et d'une Offre à Prix Ouvert (OPO).

Faculté d'extension : En fonction de l'importance de la demande, la société Cellectis pourra décider d'augmenter le nombre initial d'actions faisant l'objet de l'Offre dans la limite de 15% de ce nombre initial, soit un maximum de 269 662 actions nouvelles.

Option de surallocation: Aux fins de couvrir d'éventuelles surallocations, la société consentira à l'établissement garant, Société Générale Corporate and Investment Banking, une option permettant la souscription au prix de l'Offre, d'un maximum de 310 112 actions nouvelles supplémentaires (en cas d'exercice intégral de la Faculté d'extension), soit 15% du nombre d'actions nouvelles. Cette option pourra être exercée en tout ou partie, en une seule fois, à tout moment jusqu'au 8 mars 2007.