Azelis kondigt aan dat het een Aanbod lanceert van €400 miljoen aan Senior Notes met vervaldag in 2031

23 Feb 2026 08:00 CET

Koersgevoelige Informatie:

NIET VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE, VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIGE ANDERE STAAT OF JURISDICTIE WAARIN EEN DERGELIJKE VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING ONWETTIG ZOU ZIJN.

Azelis (Brussels:AZE), de toonaangevende leverancier van innovatiediensten in speciale chemicaliën en voedingsingrediënten, kondigt vandaag aan dat het een aanbod lanceert van €400 miljoen aan in euro gedenomineerde senior unsecured notes, met een looptijd van vijf jaar en een non-call periode van twee jaar (het "Aanbod"). De netto-opbrengsten van het Aanbod, indien voltooid, zullen samen met de beschikbare cash op de balans worden aangewend voor de aflossing van de uitstaande senior notes met vervaldatum 2028 (de "2028 Notes") en voor de betaling van vergoedingen en kosten die zijn gemaakt in verband met het Aanbod en de terugbetaling van de 2028 Notes. De nieuwe notes die worden uitgegeven in het kader van het Aanbod zullen naar verwachting worden beoordeeld met een rating van BB+/BB+ door respectievelijk S&P en Fitch.¹

Over Azelis

Azelis is de toonaangevende leverancier van innovatiediensten in speciale chemicaliën en voedingsingrediënten en telt meer dan 4.100 werknemers in 64 landen wereldwijd. Onze bekwame teams van industrie-, markt- en technische experts richten zich elk op een specifieke markt binnen Life Sciences en Industrial Chemicals. We bieden een uitgebreid portfolio van complementaire producten aan meer dan 65.000 klanten, ondersteund door meer dan 2.800 relaties met principalen, goed voor een omzet van € 4,1 miljard (2025). Azelis Group NV is genoteerd op Euronext Brussel met als ticker AZE en is opgenomen in de BEL20- en de BEL®ESG-indexen.

Via ons uitgebreide netwerk van meer dan 70 applicatielaboratoria ontwikkelen onze bekroonde teams innovatieve en duurzame formuleringen en bieden ze technische begeleiding tijdens het gehele productontwikkelingsproces. Wij combineren een wereldwijd marktbereik met een lokale aanwezigheid om betrouwbare, geïntegreerde en unieke digitale diensten aan te bieden aan lokale klanten en aantrekkelijke bedrijfsopportuniteiten aan principalen. We staan bekend om ons leiderschap op gebied van duurzaamheid en zetten ons in voor verantwoorde groei die een positieve impact heeft op mensen, gemeenschappen en de planeet. Door de toepassing van wetenschap en diepgaande marktkennis fungeren wij als katalysator voor innovatie, waardoor onze klanten kunnen winnen en onze principalen kunnen groeien.

Innovation through formulation.

www.azelis.com

DISCLAIMER

HET KAN ONWETTIG ZIJN OM DEZE AANKONDIGING IN BEPAALDE JURISDICTIES TE VERSPREIDEN. DEZE AANKONDIGING IS NIET BEDOELD VOOR VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIGE ANDERE STAAT OF JURISDICTIE WAARIN EEN DERGELIJKE PUBLICATIE OF VERSPREIDING ONWETTIG ZOU ZIJN. DE INFORMATIE HIERIN VORMT GEEN AANBOD VAN EFFECTEN VOOR VERKOOP IN DE VERENIGDE STATEN, AUSTRALIË, CANADA, JAPAN OF ZUID-AFRIKA OF IN ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAAR EEN DERGELIJK AANBOD KAN WORDEN VERBODEN.

DEZE AANKONDIGING IS GEEN AANBOD VAN OF VERZOEK TOT VERKOOP VAN EFFECTEN IN DE VERENIGDE STATEN. INDIEN ZIJ AANGEBODEN WORDEN, ZULLEN DE EFFECTEN NIET GEREGISTREERD WORDEN ONDER DE AMERIKAANSE SECURITIES ACT VAN 1933, ZOALS GEWIJZIGD (DE "SECURITIES ACT"), EN MOGEN ZIJ NIET WORDEN AANGEBODEN OF VERKOCHT IN DE VERENIGDE STATEN IN AFWEZIGHEID VAN EEN REGISTRATIE OF EEN VRIJSTELLING VAN DE REGISTRATIEVEREISTEN ONDER DE SECURITIES ACT, OF IN HET KADER VAN EEN TRANSACTIE DIE NIET ONDERWORPEN IS AAN DERGELIJKE REGISTRATIEVEREISTEN. INDIEN DE EFFECTEN AANGEBODEN WORDEN, ZAL ER GEEN OPENBAAR AANBOD VAN DE EFFECTEN IN DE VERENIGDE STATEN OF ELDERS ZIJN, EN ALLE EFFECTEN DIE IN DE VERENIGDE STATEN WORDEN VERKOCHT, ZULLEN UITSLUITEND WORDEN VERKOCHT AAN GEKWALIFICEERDE INSTITUTIONELE KOPERS (ZOALS GEDEFINIEERD IN REGEL 144A ONDER DE SECURITIES ACT), IN OVEREENSTEMMING MET REGEL 144A, EN BUITEN DE VERENIGDE STATEN IN OVEREENSTEMMING MET REGULATION S ONDER DE SECURITIES ACT.

Deze aankondiging en dit aanbod zijn uitsluitend gericht aan, en bestemd voor, personen in lidstaten van de EER die "Gekwalificeerde Beleggers" zijn in de zin van artikel 2(e) van de Prospectusverordening. De effecten zijn uitsluitend beschikbaar voor, en elke uitnodiging, elk aanbod of elke overeenkomst tot inschrijving op, aankoop van of anderszins verwerven van dergelijke effecten zal uitsluitend worden aangegaan met Gekwalificeerde Beleggers. Deze aankondiging mag niet worden opgevolgd of op vertrouwd worden in enige lidstaat van de EER door personen die geen Gekwalificeerde Beleggers zijn. Voor de toepassing van deze bepaling betekent "Prospectusverordening" Verordening (EU) 2017/1129 (zoals gewijzigd of vervangen).

In het Verenigd Koninkrijk (het "VK") is deze aankondiging uitsluitend gericht aan personen die "gekwalificeerde beleggers" zijn zoals gedefinieerd in paragraaf 15 van Bijlage 1 bij de UK Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024.

Bovendien is deze aankondiging in het Verenigd Koninkrijk uitsluitend gericht aan en bestemd voor personen die (i) beschikken over professionele ervaring met betrekking tot beleggingen en vallen onder artikel 19(5) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, zoals gewijzigd (het "Order"), (ii) die personen zijn die vallen onder Artikel 49(2) (a) tot (d) ("ondernemingen met een hoge nettowaarde, verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid etc") van het Order, (iii) zich buiten het Verenigd Koninkrijk bevinden, of (iv) personen aan wie een uitnodiging of aansporing tot het ondernemen van beleggingsactiviteiten (in de zin van artikel 21 van de Financial Services and Markets Act 2000) in verband met de uitgifte of verkoop van effecten anderszins rechtmatig mag worden gecommuniceerd of doen communiceren (tezamen aangeduid als "relevante personen"). Elke belegging of beleggingsactiviteit waarop deze mededeling betrekking heeft, is enkel beschikbaar voor deze personen en zal enkel met deze personen worden verricht. Naar deze mededeling mag niet worden gehandeld en er mag niet op worden vertrouwd door personen die geen relevante personen zijn. Beleggingen of beleggingsactiviteiten waar dit document betrekking op heeft zijn alleen beschikbaar voor relevante personen en worden alleen verricht met relevante personen.

Verbod op verkoop aan particuliere beleggers in de EER: de effecten zijn niet bedoeld om te worden aangeboden, verkocht of op andere wijze ter beschikking gesteld aan en mogen ze niet worden aangeboden, verkocht of anderszins ter beschikking worden gesteld aan enige particuliere belegger in de EER. Voor deze doeleinden wordt onder een particuliere belegger verstaan een persoon die één (of meer) is van: (i) een niet-professionele belegger, zoals omschreven in artikel 4(1), punt 11, van MiFID II; (ii) een cliënt in de zin van de Richtlijn Verzekeringsdistributie, wanneer die cliënt niet in aanmerking komt als een professionele cliënt zoals omschreven in artikel 4(1), punt 10, van MiFID II; of (iii) geen gekwalificeerde belegger zoals omschreven in de EU Prospectusverordening. Bijgevolg is geen essentiële-informatiedocument, zoals vereist door Verordening (EU) nr. 1286/2014 (zoals gewijzigd, de "PRIIPs-Verordening"), opgesteld voor het aanbieden of verkopen van de effecten of het anderszins ter beschikking stellen ervan aan particuliere beleggers in de EER, en daarom kan het aanbieden of verkopen van de effecten of het anderszins ter beschikking stellen ervan aan particuliere beleggers in de EER onwettig zijn op grond van de PRIIPs-Verordening.

Verbod op verkoop aan particuliere beleggers in het Verenigd Koninkrijk: de effecten zijn niet bedoeld om te worden aangeboden, verkocht of op andere wijze ter beschikking gesteld aan en mogen ze niet worden aangeboden, verkocht of anderszins ter beschikking worden gesteld aan enige particuliere belegger in het Verenigd Koninkrijk. Voor deze doeleinden wordt onder een particuliere belegger verstaan een persoon die noch (i) een professionele cliënt is zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 8, van Verordening (EU) nr. 600/2014, dat krachtens de European Union (Withdrawal) Act 2018 ("EUWA") deel uitmaakt van het nationale recht; noch (ii) een gekwalificeerde belegger zoals gedefinieerd in paragraaf 15 van Bijlage 1 bij de Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024. Bijgevolg is geen essentiële-informatiedocument, zoals vereist door Verordening (EU) nr. 1286/2014, dat deel uitmaakt van het nationale recht krachtens de EUWA (de "UK PRIIPs Regulation"), opgesteld voor het aanbieden of verkopen van de effecten of anderszins ter beschikking stellen ervan aan particuliere beleggers in het Verenigd Koninkrijk, en het aanbieden of verkopen van de effecten of het anderszins ter beschikking stellen van deze effecten aan particuliere beleggers in het Verenigd Koninkrijk kan derhalve onwettig zijn op grond van de UK PRIIPs Regulation.

UK MiFIR professionelen/ECP's enkel – de doelgroep van de ontwikkelaar (UK MiFIR product governance) is enkel in aanmerking komende tegenpartijen en professionele cliënten (alle distributiekanalen).

MiFID II professionelen/ECP's enkel – de doelgroep van de ontwikkelaar (MiFID II product governance) is enkel in aanmerking komende tegenpartijen en professionele cliënten (alle distributiekanalen).

Deze aankondiging bevat voorwetenschap in de zin van artikel 7 van Verordening (EU) nr. 596/2014 ("MAR") en MAR zoals deze deel uitmaakt van de nationale wetgeving in het Verenigd Koninkrijk krachtens de EUWA.

Deze aankondiging bevat toekomstgerichte verklaringen. Deze verklaringen zijn gebaseerd op de huidige inzichten, verwachtingen, aannames en informatie van het management van de Groep. Toekomstgerichte verklaringen mogen niet worden opgevat als een belofte van toekomstige resultaten en ontwikkelingen en omvatten bekende en onbekende risico's en onzekerheden. Verschillende factoren kunnen ertoe leiden dat de werkelijke toekomstige resultaten, prestaties of gebeurtenissen materieel verschillen van degene die in deze verklaringen worden beschreven, en noch de Groep noch enige andere persoon aanvaardt enige verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid van de opinies die in deze aankondiging worden uitgedrukt of de daaraan onderliggende veronderstellingen. Bovendien dient te worden opgemerkt dat alle toekomstgerichte verklaringen slechts gelden vanaf de datum van deze aankondiging en dat de Groep, onverminderd haar verplichtingen op grond van het toepasselijke recht met betrekking tot openbaarmaking en doorlopende informatieverschaffing, geen enkele verplichtingen op zich neemt om toekomstgerichte verklaringen bij te werken.

Bekijk het oorspronkelijke bericht op businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260221224383/nl/

Azelis Investor Relations
investor-relations@azelis.com
Tel.: +32 3 613 0127