PERSBERICHT: CMB.TECH voltooit fusie met Golden Ocean

20 Aug 2025 08:36 CEST

ANTWERPEN, België, 20 augustus 2025, 8.30 CEST - CMB.TECH NV (NYSE: CMBT, Euronext Brussels: CMBT en Euronext Oslo Børs: CMBTO) ("CMB.TECH") is verheugd aan te kondigen dat het met succes de aandeel-voor-aandeel fusie heeft voltooid tussen Golden Ocean Group Limited ("Golden Ocean") en CMB.TECH Bermuda Ltd., een 100% dochteronderneming van CMB.TECH, met CMB.TECH Bermuda Ltd. als overblijvende entiteit, en met CMB.TECH als emittent van de fusie aandelen (de "Fusie"). 

Goedkeuring door de Golden Ocean aandeelhouders 

Gisteren werd op de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van Golden Ocean de Fusie goedgekeurd door aandeelhouders die 92,72% van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen aanhielden. 

Kapitaalverhoging

Deze ochtend heeft CMB.TECH 95.952.934 nieuwe gewone aandelen uitgegeven door middel van een kapitaalverhoging door inbreng in natura. Deze aandelen zullen als fusievergoeding worden geleverd aan voormalige houders van Golden Ocean aandelen tegen de ruilverhouding van 0,95 gewone aandelen CMB.TECH voor elk gewoon aandeel Golden Ocean (onderhevig aan afronding), in overeenstemming met de fusieovereenkomst. 

De nieuw uitgegeven aandelen CMB.TECH zullen vanaf vandaag verhandeld worden op Euronext Brussels en op de New York Stock Exchange ("NYSE"). Daarnaast heeft Euronext Oslo Børs ("Euronext Oslo") de aanvraag van CMB.TECH voor de secundaire notering van haar aandelen op de gereglementeerde markt Euronext Oslo goedgekeurd. De gewone aandelen van CMB.TECH (inclusief de nieuw uitgegeven aandelen) zullenvanaf vandaag verhandeld worden op Euronext Oslo, onder tickersymbool "CMBTO". Als onderdeel van de secundaire notering op Euronext Oslo heeft CMB.TECH ook een secundair aandelenregister opgezet bij de Noorse centrale effectenbewaarinstelling, Euronext Securities Oslo (Verdipapirsentralen) (de "VPS"), met DNB Bank ASA, Issuer Services ("DNB") als haar VPS-registrar, die is gekoppeld aan het U.S. deel van CMB.TECH's primaire aandelenregister. 

Meer informatie over de Fusie is te vinden in (i) het registration statement op Form F-4 dat op 16 juli 2025 door de U.S. Securities and Exchange Commission van kracht werd verklaard (het "Registration Statement") en (ii) het vrijstellingsdocument onder de EU Prospectusverordening (EU) 2017/1129 en de Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/528 van de Commissie (het "Vrijstellingsdocument") dat op 14 augustus 2025 werd gepubliceerd in het kader van de Fusie en die beschikbaar zijn op de website van CMB.TECH.

Belangrijkste voordelen en kenmerken van de Fusie 

De Fusie creëert een van de grootste gediversifieerde beursgenoteerde maritieme groepen ter wereld, met:

 • Een gecombineerde gediversifieerde vloot van ongeveer 250 schepen waaronder droge bulkschepen, ruwe-olietankers, chemicaliëntankers, containerschepen, offshore windschepen en havenschepen 

• Een future-proof vloot met meer dan 80 schepen die kunnen aangedreven worden door waterstof of ammoniak , voor onze klanten die koolstofarm willen varen

 • Reële marktwaarde van de vloot van ongeveer 11,1 miljard USD, wat de schaal en de waarde van de activa onderstreept

 • Jonge en efficiënte vloot met een gemiddelde leeftijd van 6,1 jaar

Solide omzetvisibiliteit met een orderportefeuille van ongeveer 3,0 miljard USD, wat voorspelbare kasstromen en aandeelhoudersrendementen ondersteunt 

• Wereldwijde aanwezigheid op de kapitaalmarkt met noteringen in New York, Brussel en Oslo, met 38% verwachte free float die handelsliquiditeit verschaft 

• Robuuste liquiditeitspositie van meer dan 400 miljoen USD, inclusief liquide middelen en ongebruikte kredietfaciliteiten wat financiële flexibiliteit en groeicapaciteit biedt 

Alexander Saverys, CEO van CMB.TECH: "Vandaag zijn we verheugd om de fusie tussen CMB.TECH en Golden Ocean te voltooien. In minder dan 18 maanden hebben we een pure play ruwe olie tankerbedrijf getransformeerd in een grote toonaangevende gediversifieerde en future-proof maritieme groep. We verwelkomen het team en de vloot van Golden Ocean in de CMB.TECH familie, en we kijken ernaar uit om waarde te creëren voor al onze stakeholders met onze moderne vloot van meer dan 250 schepen. 11 miljard USD aan activa, drie beursnoteringen in New York, Brussel en Oslo, meer dan een derde van onze vloot die klaar is om te worden aangedreven door koolstofarme brandstoffen, een orderportefeuille van 3 miljard USD ... en één doel: decarbonise today to navigate tomorrow."

Afwikkeling 

Gisteren was de laatste handelsdag van Golden Ocean aandelen op Nasdaq en Euronext Oslo. Houders van aandelen Golden Ocean op de datum van inwerkingtreding van de Fusie (d.w.z. 20 augustus 2025, vóór opening van de markt CEST) zullen hun deel van de gewone aandelen CMB.TECH ontvangen als fusievergoeding tegen de ruilverhouding van 0,95 gewone aandelen CMB.TECH voor elk gewoon aandeel Golden Ocean (onderhevig aan afronding), in overeenstemming met de fusieovereenkomst. 

Houders van aandelen Golden Ocean op Nasdaq geregistreerd in de Depository Trust Company ("DTC") bij het sluiten van de handel op 19 augustus 2025 (zoals blijkt uit DTC op 20 augustus 2025 (registratiedatum in DTC) in overeenstemming met de T+1 afwikkelingscyclus in DTC), zullen hun gewone aandelen CMB.TECH ontvangen via DTC, waarbij de afwikkeling zal plaatsvinden op 21 augustus 2025 (afwikkelingsdatum in DTC). Houders van aandelen Golden Ocean op Euronext Oslo geregistreerd in de VPS bij het sluiten van de handel op 19 augustus 2025 (zoals blijkt uit VPS op 21 augustus 2025 (registratiedatum in VPS) in overeenstemming met de T+2 afwikkelingscyclus in VPS), zullen hun gewone aandelen CMB.TECH ontvangen via de VPS, waarbij de afwikkeling zal plaatsvinden op 22 augustus 2025 (afwikkelingsdatum in VPS). Voor alle duidelijkheid, de bovenvermelde aandelen zullen vrij verhandelbaar zijn vanaf 20 augustus 2025. 

Om de tijdige levering en afwikkeling te verzekeren van de nieuwe gewone aandelen CMB.TECH aan voormalige aandeelhouders van Golden Ocean op Euronext Oslo via de VPS, hebben zowel CMB.TECH als CMB kortlopende aandelenleningsovereenkomsten afgesloten met DNB Carnegie, een deel van DNB Bank ASA. In het kader van deze overeenkomst zijn 25.807.878 eigen aandelen gehouden door CMB.TECH en 13.410.448 gewone aandelen CMB.TECH gehouden door CMB uitgeleend aan DNB Carnegie onmiddellijk voorafgaand aan de voltooiing van de Fusie. De geleende aandelen zullen naar verwachting worden terug geleverd aan respectievelijk CMB.TECH en CMB op of omstreeks 21 augustus 2025. Geen van de partijen is een vergoeding verschuldigd in het kader van de aandelenlening.

Transparantiewetgeving 

In toepassing van artikel 15 van de Belgische Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, publiceert CMB.TECH (i) het totaal kapitaal, (ii) het totaal aantal stemrechtverlenende effecten en (iii) het totaal aantal stemrechten, met het oog op de wijzigingen daarin ingevolge de kapitaalverhoging van vandaag: 

Situatie op 20 augustus 2025: 

Totaal kapitaal (exclusief uitgiftepremie): 343.439.903,39 USD 

Totaal aantal stemrechtverlenende effecten en totaal aantal stemrechten (= noemer): 315.977.647 

De noemer dient als basis voor de kennisgeving van belangrijke deelnemingen door aandeelhouders. Na de kapitaalverhoging en de beëindiging van de kortlopende aandelenleningsovereenkomst bedraagt het totaal aantal uitstaande aandelen (exclusief eigen aandelen) 290.169.769.

Over CMB.TECH 

CMB.TECH is één van de grootste genoteerde, gediversifieerde en future-proof maritieme groepen ter wereld met een vloot van ongeveer 250 zeeschepen: drogebulkschepen, ruwe-olietankers, chemicaliëntankers, containerschepen, offshore windschepen en havenschepen. CMB.TECH biedt ook waterstof- en ammoniakbrandstof aan klanten, via eigen productie of die van derden. 

CMB.TECH heeft haar hoofdkantoor in Antwerpen, België, en heeft kantoren in Europa, Azië, de Verenigde Staten en Afrika. 

CMB.TECH is beursgenoteerd op Euronext Brussels en de NYSE onder het tickersymbool "CMBT" en op Euronext Oslo Børs onder het tickersymbool "CMBTO".

Toekomstgerichte verklaringen 

De aangelegenheden besproken in dit persbericht kunnen toekomstgerichte verklaringen vormen in de zin van de U.S. Private Securities Litigation Reform Act van 1995, die bescherming biedt onder de safe harbour bepalingen voor toekomstgerichte verklaringen teneinde vennootschappen aan te moedigen om toekomstgerichte informatie over hun bedrijfsactiviteit te verstrekken. Toekomstgerichte verklaringen omvatten verklaringen over plannen, doelstellingen, doelen, strategieën, toekomstige gebeurtenissen of prestaties, en onderliggende veronderstellingen en andere verklaringen, die verschillend van de historische feiten zijn. CMB.TECH wenst gebruik te maken van de bescherming onder de safe harbor-bepalingen van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995 en neemt deze caveat op in verband met deze safe harbor-wetgeving. De woorden "geloven", "anticiperen", "trachten", "inschatten", "voorspellen", "projecteren", "plannen", "potentieel", "kunnen", "zouden", "verwachten", "in afwachting van" en soortgelijke uitdrukkingen wijzen op toekomstgerichte verklaringen. 

De toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht zijn gebaseerd op verscheidene veronderstellingen, waarvan vele op hun beurt gebaseerd zijn op verdere veronderstellingen waaronder, maar niet beperkt tot, de analyse van historische operationele trends door het management, gegevens in onze administratie en andere gegevens van derden. Hoewel wij van mening zijn dat deze veronderstellingen redelijk waren toen ze werden gemaakt, kunnen wij, omdat deze veronderstellingen inherent onderhevig zijn aan significante onzekerheden en onvoorziene omstandigheden die moeilijk of onmogelijk te voorspellen zijn en buiten onze controle liggen, niet garanderen dat wij deze verwachtingen, overtuigingen of projecties zullen bewerkstelligen of volbrengen. 

Naast deze belangrijke factoren zijn er naar onze mening ook andere belangrijke factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk kunnen verschillen van deze die in de toekomstgerichte verklaringen werden besproken, waaronder, maar niet beperkt tot, de uitoefening van het recht op vaststelling van de waarde van de aandelen door aandeelhouders van Golden Ocean, de mogelijkheid van rechtszaken in verband met de Fusie, het falen van een tegenpartij om een contract volledig uit te voeren, de sterkte van de wereldeconomieën en -valuta’s, algemene marktomstandigheden met inbegrip van schommelingen in vrachttarieven en in de waarde van schepen, veranderingen in de vraag naar droge bulk- en tankercapaciteit, wijzigingen in onze beheerskosten met inbegrip van bunkerprijzen, droogdokkosten en verzekeringskosten, de markt voor onze schepen, de beschikbaarheid van financiering en herfinanciering, de prestatie van de tegenpartij onder bevrachtingsovereenkomsten, de mogelijkheid om financiering te verkrijgen en te voldoen aan de convenanten in dergelijke financieringsovereenkomsten, veranderingen in gouvernementele regelgeving of reglementering of acties ondernomen door regelgevende instanties, potentiële aansprakelijkheid bij lopende of toekomstige geschillen, algemene binnenlandse en internationale politieke omstandigheden, mogelijke verstoring van scheepvaartroutes door ongelukken of politieke gebeurtenissen, defecten bij schepen en situaties van off-hire en andere factoren. Dit persbericht dient samen te worden gelezen met de documenten ingediend bij de U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) voor een meer volledige bespreking van deze en andere risico’s en onzekerheden.

U wordt gewaarschuwd niet te veel te vertrouwen op de toekomstgerichte verklaringen van CMB.TECH. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn en zullen gebaseerd zijn op de op dat moment geldende opvattingen en aannames van het management met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen en operationele prestaties en zijn alleen van toepassing op de datum van dergelijke verklaringen. CMB.TECH neemt geen verplichting op zich om toekomstgerichte verklaringen bij te werken of te herzien, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, vanaf een toekomstige datum. 

Disclaimer

Dit persbericht wordt ook in het Engels gepubliceerd. Mochten er onduidelijkheden ontstaan door de verschillende taalversies, dan heeft de Engelse versie voorrang. 

Deze aankondiging mag niet gekopieerd worden en mag niet worden verspreid of verzonden naar enig rechtsgebied waar een dergelijke verspreiding onwettig zou zijn of registratie of andere maatregelen zou vereisen. Personen die deze mededeling verspreiden dienen zich ervan te vergewissen dat dit wettelijk is toegestaan. De potentiële transacties beschreven in deze aankondiging en de distributie van deze aankondiging en andere informatie gerelateerd aan de potentiële transacties in bepaalde rechtsgebieden kunnen wettelijk beperkt zijn en personen die in het bezit komen van deze aankondiging, enig document of andere informatie waarnaar hierin verwezen wordt dienen zichzelf te informeren over dergelijke beperkingen en deze na te leven. 

In verband met de Fusie heeft CMB.TECH bij de SEC een registration statement op Form F-4 ingediend die een prospectus van CMB.TECH en een proxy statement van Golden Ocean bevat. CMB.TECH heeft ook andere relevante documenten ingediend bij de SEC met betrekking tot de Fusie. U WORDT AANGESPOORD OM HET PROXY STATEMENT/PROSPECTUS EN ANDERE RELEVANTE DOCUMENTEN DIE BIJ DE SEC ZIJN INGEDIEND TE LEZEN, OMDAT DEZE BELANGRIJKE INFORMATIE BEVATTEN OVER DE FUSIE EN AANVERWANTE ZAKEN. U kunt een gratis exemplaar verkrijgen van het proxy statement/prospectus en andere relevante documenten die CMB.TECH bij de SEC heeft gedeponeerd op de website van de SEC op www.sec.gov.

cmbtclosingmergernl.pdf