CMB.TECH'S update over het fusieproces met Golden Ocean

11 Aug 2025 08:30 CEST

ANTWERPEN, België, 11 augustus 2025, 8.30 CEST - CMB.TECH NV (NYSE: CMBT & Euronext Brussels: CMBT) ("CMB.TECH") geeft een bijkomende marktupdate over de vooruitgang van de geplande aandeel-voor-aandeel fusie tussen CMB.TECH en Golden Ocean Group Limited (NASDAQ: GOGL & Euronext Oslo Børs: GOGL) ("Golden Ocean"). 

De transactie is gestructureerd als een aandeel-voor-aandeel fusie, waarbij Golden Ocean fuseert met en in CMB.TECH Bermuda Ltd. ("CMB.TECH Bermuda"), een 100% dochteronderneming van CMB.TECH, met CMB.TECH Bermuda als overblijvende entiteit (de "Fusie"). In het kader van de Fusie zullen alle uitstaande gewone aandelen van Golden Ocean (*) uiteindelijk worden omgeruild voor nieuw uitgegeven gewone CMB.TECH aandelen tegen een ruilverhouding van 0,95 gewone CMB.TECH aandelen voor elk gewoon Golden Ocean aandeel (de "Ruilverhouding"), onder voorbehoud van gebruikelijke aanpassingen krachtens de fusieovereenkomst en het fusieplan van 28 mei 2025 (de "Fusieovereenkomst"). Na voltooiing van de Fusie zou CMB.TECH ongeveer 95.952.934 nieuwe gewone aandelen uitgeven, ervan uitgaande dat de Ruilverhouding niet wordt aangepast. 

CMB.TECH merkt op dat de bijeenroeping van Golden Ocean van een bijzondere algemene vergadering op 19 augustus 2025 om 9.00 ADT, in Hamilton Princess and Beach Club, 76 Pitts Bay Road, Hamilton HM 08, Bermuda, om te stemmen over, onder andere, de goedkeuring van de Fusieovereenkomst, de Bermuda Fusieovereenkomst (zoals gedefinieerd in de Fusieovereenkomst) en de transacties die daarbij worden beoogd, waaronder de Fusie en de benoeming van de exchange agent (de "Golden Ocean BAV"), beschikbaar is op de website van Golden Ocean: GOGL - Aankondiging van de Bijzondere Algemene Vergadering - Golden Ocean. Aandeelhouders van Golden Ocean die op de registratiedatum (16 juli 2025) bij sluiting van de handel geregistreerd staan, zullen stemgerechtigd zijn op de Golden Ocean BAV.

Afhankelijk van een positieve uitkomst van de Golden Ocean BAV, goedkeuring van de secundaire notering op Euronext Oslo Børs en tijdige voltooiing van de Fusievoorwaarden zoals opgenomen in de Fusieovereenkomst, zoals de herfinanciering van Golden Ocean, waarin vooruitgang wordt gemaakt, hebben de partijen de intentie om de Fusie zo snel als mogelijk af te ronden na de BAV van Golden Ocean. De partijen verwachten op dit moment dat de closing zal plaatsvinden op of rond 20 augustus 2025, wat ook de eerste handelsdag zal zijn voor de nieuw uitgegeven aandelen op NYSE, Euronext Brussel en, voorlopig, de eerste handelsdag van CMB.TECH op Euronext Oslo Børs. De dag voorafgaand aan de closing datum zou de laatste dag zijn waarop gewone aandelen van Golden Ocean op Nasdaq en Euronext Oslo Børs worden verhandeld. 

Meer informatie is te vinden in het registration statement op Form F-4 (het “Registration Statement”) dat CMB.TECH op 1 juli 2025 bij de U.S. Securities and Exchange Commission (de “SEC”) heeft ingediend en dat op 16 juli 2025 van kracht werd verklaard door de SEC. 

CMB.TECH begrijpt dat Golden Ocean de gebruikelijke verzoeken voor aanvullende informatie heeft ontvangen in verband met het Registration Statement, evenals correspondentie van bepaalde aandeelhouders die beogen om hun rechten als bezwaarmakende aandeelhouders uit te oefenen onder het recht van Bermuda, en merkt op dat gerelateerde juridische procedures zijn aangespannen. CMB.TECH en Golden Ocean zullen deze vorderingen analyseren en op passende wijze behandelen.

(*) Andere dan gewone aandelen van Golden Ocean die reeds (direct of indirect) eigendom zijn van CMB.TECH of Golden Ocean

Over CMB.TECH 

CMB.TECH is een gediversifieerde en future-proof maritieme groep die meer dan 160 zeeschepen bezit en exploiteert: ruwe-olietankers, drogebulkschepen, containerschepen, chemicaliëntankers, offshore windschepen en havenschepen. CMB.TECH biedt ook waterstof- en ammoniakbrandstof aan klanten, via eigen productie of die van derden. 

CMB.TECH heeft haar hoofdkantoor in Antwerpen, België, en heeft kantoren in Europa, Azië, de Verenigde Staten en Afrika. 

CMB.TECH is beursgenoteerd op Euronext Brussel en de NYSE onder het tickersymbool "CMBT". 

Over Golden 

Ocean Golden Ocean is een rederij met registratie in Bermuda die gespecialiseerd is in het vervoer van droge bulk. Per mei 2025 bestaat de vloot van Golden Ocean uit meer dan 90 schepen, met een capaciteit van ongeveer 13,7 miljoen ton aan draagvermogen. De gewone aandelen van Golden Ocean staan genoteerd op Nasdaq met een tweede notering op de Euronext Oslo Børs onder het tickersymbool "GOGL".

Toekomstgerichte verklaringen 

De aangelegenheden besproken in dit persbericht kunnen toekomstgerichte verklaringen vormen in de zin van de U.S. Private Securities Litigation Reform Act van 1995, die bescherming biedt onder de safe harbour bepalingen voor toekomstgerichte verklaringen teneinde vennootschappen aan te moedigen om toekomstgerichte informatie over hun bedrijfsactiviteit te verstrekken. Toekomstgerichte verklaringen omvatten verklaringen over plannen, doelstellingen, doelen, strategieën, toekomstige gebeurtenissen of prestaties, en onderliggende veronderstellingen en andere verklaringen, die verschillend van de verklaringen over historische feiten zijn. CMB.TECH wenst gebruik te maken van de bescherming onder de safe harbor-bepalingen van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995 en neemt deze caveat op in verband met deze safe harbor-wetgeving. De woorden "geloven", "anticiperen", "trachten", "inschatten", "voorspellen", "projecteren", "plannen", "potentieel", "kunnen", "zouden", "verwachten", "in afwachting van" en soortgelijke uitdrukkingen wijzen op toekomstgerichte verklaringen. 

De toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht zijn gebaseerd op verscheidene veronderstellingen, waarvan vele op hun beurt gebaseerd zijn op verdere veronderstellingen waaronder, maar niet beperkt tot, de analyse van historische operationele trends door het management, gegevens in onze administratie en andere gegevens van derden. Hoewel wij van mening zijn dat deze veronderstellingen redelijk waren toen ze werden gemaakt, kunnen wij, omdat deze veronderstellingen inherent onderhevig zijn aan significante onzekerheden en onvoorziene omstandigheden die moeilijk of onmogelijk te voorspellen zijn en buiten onze controle liggen, niet garanderen dat wij deze verwachtingen, overtuigingen of projecties zullen bewerkstelligen of volbrengen. 

Naast deze belangrijke factoren zijn er naar onze mening ook andere belangrijke factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk kunnen verschillen van deze die in de toekomstgerichte verklaringen werden besproken, waaronder, maar niet beperkt tot, het niet voldoen aan de voorwaarden voor voltooiing van de Fusie zoals uiteengezet in de Fusieovereenkomst, het niet verkrijgen van vereiste goedkeuringen van aandeelhouders, het niet voltooien van de Fusie binnen de verwachte termijn of helemaal niet, de mogelijkheid dat de Fusieovereenkomst wordt beëindigd in overeenstemming met de voorwaarden ervan, de uitoefening van het recht op vaststelling van de waarde van de aandelen door aandeelhouders van Golden Ocean, de mogelijkheid van rechtszaken in verband met de Fusie, het falen van een tegenpartij om een contract volledig uit te voeren, de sterkte van de wereldeconomieën en -valuta’s, algemene marktomstandigheden met inbegrip van schommelingen in vrachttarieven en in de waarde van schepen, veranderingen in de vraag naar droge bulk- en tankercapaciteit, wijzigingen in onze beheerskosten met inbegrip van bunkerprijzen, droogdokkosten en verzekeringskosten, de markt voor onze schepen, de beschikbaarheid van financiering en herfinanciering, de prestatie van de tegenpartij onder bevrachtingsovereenkomsten, de mogelijkheid om financiering te verkrijgen en te voldoen aan de convenanten in dergelijke financieringsovereenkomsten, veranderingen in gouvernementele regelgeving of reglementering of acties ondernomen door regelgevende instanties, potentiële aansprakelijkheid bij lopende of toekomstige geschillen, algemene binnenlandse en internationale politieke omstandigheden, mogelijke verstoring van scheepvaartroutes door ongelukken of politieke gebeurtenissen, defecten bij schepen en situaties van off-hire en andere factoren. Dit persbericht dient samen te worden gelezen met de documenten ingediend bij de U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) voor een meer volledige bespreking van deze en andere risico’s en onzekerheden. 

U wordt gewaarschuwd niet te veel te vertrouwen op de toekomstgerichte verklaringen van CMB.TECH. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn en zullen gebaseerd zijn op de op dat moment geldende opvattingen en aannames van het management met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen en operationele prestaties en zijn alleen van toepassing op de datum van dergelijke verklaringen. CMB.TECH neemt geen verplichting op zich om toekomstgerichte verklaringen bij te werken of te herzien, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, vanaf een toekomstige datum.

Disclaimer 

Dit persbericht wordt ook in het Engels gepubliceerd. Mochten er onduidelijkheden ontstaan door de verschillende taalversies, dan heeft de Engelse versie voorrang. Deze aankondiging mag niet gekopieerd worden en mag niet worden verspreid of verzonden naar enig rechtsgebied waar een dergelijke verspreiding onwettig zou zijn of registratie of andere maatregelen zou vereisen. Personen die deze mededeling verspreiden dienen zich ervan te vergewissen dat dit wettelijk is toegestaan. De potentiële transacties beschreven in deze aankondiging en de distributie van deze aankondiging en andere informatie gerelateerd aan de potentiële transacties in bepaalde rechtsgebieden kunnen wettelijk beperkt zijn en personen die in het bezit komen van deze aankondiging, enig document of andere informatie waarnaar hierin verwezen wordt dienen zichzelf te informeren over dergelijke beperkingen en deze na te leven. 

Deze aankondiging is geen aanbeveling ten gunste van de hierin beschreven voorgestelde Fusie. In verband met de voorgestelde Fusie heeft CMB.TECH bij de SEC het Registration Statement ingediend die een prospectus van CMB.TECH en een proxy statement van Golden Ocean bevat. CMB.TECH heeft ook andere relevante documenten ingediend bij de SEC met betrekking tot de voorgestelde Fusie. U WORDT AANGESPOORD OM HET PROXY STATEMENT/PROSPECTUS EN ANDERE RELEVANTE DOCUMENTEN DIE BIJ DE SEC ZIJN INGEDIEND TE LEZEN, OMDAT DEZE BELANGRIJKE INFORMATIE BEVATTEN OVER DE FUSIE EN AANVERWANTE ZAKEN. U kunt een gratis exemplaar verkrijgen van het proxy statement/prospectus en andere relevante documenten die CMB.TECH bij de SEC heeft ingediend op de website van de SEC op www.sec.gov.

Contact

CMB.TECH
Katrien Hennin
Head of Marketing and Communications CMB.TECH
+32 499 39 34 70
katrien.hennin@cmb.tech

Joris Daman
Head of Investor Relations
Tel: +32 498 61 71 11
joris.daman@cmb.tech

cmbtmarketupdate11augustnl.pdf