Azelis prijst aanbod van €600 Miljoen 4,750% Senior Notes met vervaldag 2029

11 Sep 2024 17:35 CEST

Koersgevoelige Informatie:

Azelis Press (Brussels:AZE):

NIET VOOR VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIGE ANDERE STAAT OF JURISDICTIE WAARIN EEN DERGELIJKE PUBLICATIE OF VERSPREIDING ONWETTIG ZOU ZIJN.

RECLAME: Deze aankondiging is reclame en geen prospectus in de zin van Verordening (EU) 2017/1129 (de "Prospectusverordening") noch de Prospectusverordening zoals deze deel uitmaakt van de interne wetgeving in het Verenigd Koninkrijk (de “UK Prospectusverordening”) krachtens de European Union (Withdrawal) Act 2018 (de “EUWA”). Deze aankondiging vormt geen aanbod van of verzoek tot verkoop van effecten, en het aanbod van de Notes door Azelis vormt geen aanbieding aan het publiek.

Azelis, een toonaangevende leverancier van innovatiediensten in speciale chemicaliën en voedingsingrediënten, kondigt vandaag aan dat het zijn aanbod van 4,750% senior unsecured notes met vervaldag 2029 voor een totaalbedrag van €600 miljoen (het "Aanbod") heeft geprijsd. Azelis heeft het voornemen de netto-opbrengsten van het Aanbod te benutten voor de herfinanciering van bepaalde bestaande schulden, de betaling van transactiekosten en uitgaven, en voor algemene corporate doeleinden, waaronder bijkomende overnames in lijn met Azelis' bestaande, gedisciplineerde strategie. Er wordt verwacht dat het Aanbod op 25 september 2024 zal worden afgerond, onder voorbehoud van de gebruikelijke voorwaarden.

__________________________

- EINDE –

Over Azelis
Azelis is een toonaangevende leverancier van innovatiediensten in speciale chemicaliën en voedingsingrediënten en telt meer dan 4.200 werknemers in 65 landen wereldwijd. Onze bekwame teams van industrie-, markt- en technische experts houden zich elk bezig met een specifieke markt binnen Life Sciences en Industrial Chemicals. We bieden aan meer dan 63.000 klanten een laterale waardeketen van aanvullende producten, ondersteund door meer dan 2.800 relaties met opdrachtgevers, goed voor een omzet van € 4,2 miljard (2023). Azelis Group NV is genoteerd op Euronext Brussel met als ticker AZE en is opgenomen in de BEL20- en de BEL®ESG-indexen.

In ons uitgebreide netwerk van meer dan 70 applicatielaboratoria helpen onze bekroonde medewerkers bij de ontwikkeling van formuleringen en bieden zij technische begeleiding tijdens het productontwikkelingsproces van de klant. Wij combineren een wereldwijd marktbereik met een lokale aanwezigheid om een betrouwbare, geïntegreerde en unieke digitale service te bieden aan lokale klanten en aantrekkelijke zakelijke kansen voor principalen. Als top in de industrie beoordeeld door Sustainalytics, gaat Azelis voorop in duurzaamheid. Wij geloven in het opbouwen en koesteren van solide, eerlijke en transparante relaties met onze mensen en partners.

Impact through ideas. Innovation through formulation.

www.azelis.com

DISCLAIMER

HET KAN ONWETTIG ZIJN OM DEZE AANKONDIGING IN BEPAALDE JURISDICTIES TE VERSPREIDEN. DEZE AANKONDIGING IS NIET BEDOELD VOOR VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIGE ANDERE STAAT OF JURISDICTIE WAARIN EEN DERGELIJKE PUBLICATIE OF VERSPREIDING ONWETTIG ZOU ZIJN. DE INFORMATIE HIERIN VORMT GEEN AANBOD VAN EFFECTEN VOOR VERKOOP IN DE VERENIGDE STATEN, AUSTRALIË, CANADA, JAPAN OF ZUID-AFRIKA OF IN ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAAR EEN DERGELIJK AANBOD KAN WORDEN VERBODEN.

DEZE AANKONDIGING IS GEEN AANBOD VAN OF VERZOEK TOT VERKOOP VAN EFFECTEN IN DE VERENIGDE STATEN. DE EFFECTEN ZULLEN NIET GEREGISTREERD WORDEN ONDER DE AMERIKAANSE SECURITIES ACT VAN 1933, ZOALS GEWIJZIGD (DE "SECURITIES ACT"), EN MOGEN ZIJ NIET WORDEN AANGEBODEN OF VERKOCHT IN DE VERENIGDE STATEN IN AFWEZIGHEID VAN EEN REGISTRATIE OF EEN VRIJSTELLING VAN DE REGISTRATIEVEREISTEN ONDER DE SECURITIES ACT, OF IN HET KADER VAN EEN TRANSACTIE DIE NIET ONDERWORPEN IS AAN DERGELIJKE REGISTRATIEVEREISTEN. ER ZAL GEEN OPENBAAR AANBOD VAN DE EFFECTEN IN DE VERENIGDE STATEN OF ELDERS ZIJN, EN ALLE EFFECTEN DIE IN DE VERENIGDE STATEN WORDEN VERKOCHT, ZULLEN UITSLUITEND WORDEN VERKOCHT AAN GEKWALIFICEERDE INSTITUTIONELE KOPERS (ZOALS GEDEFINIEERD IN REGEL 144A ONDER DE SECURITIES ACT), IN OVEREENSTEMMING MET REGEL 144A.

Deze mededeling is uitsluitend gericht tot, en bedoeld voor, personen in (i) lidstaten van de Europese Economische Ruimte die "gekwalificeerde beleggers" zijn in de zin van Artikel 2(e) van de Prospectusverordening en (ii) het Verenigd Koninkrijk die "gekwalificeerde beleggers" zijn in de zin van artikel 2(e) van de UK Prospectusverordening. Er mag niet worden gehandeld naar of vertrouwd op deze mededeling in het Verenigd Koninkrijk of de Europese Economische Ruimte (naargelang het geval) door personen die geen gekwalificeerde beleggers zijn (zoals van toepassing naargelang het geval).

Deze mededeling is uitsluitend bestemd voor verspreiding onder, en is uitsluitend gericht tot, personen (i) die beroepservaring hebben in zaken die verband houden met beleggingen en vallen onder artikel 19, lid 5, van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, zoals gewijzigd (het "Order"), (ii) die personen zijn die vallen onder Artikel 49(2) (a) tot (d) ("ondernemingen met een hoge nettowaarde, verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid etc.") van het Order, (iii) die zich buiten het Verenigd Koninkrijk bevinden, of (iv) die andere personen zijn aan wie zij anderszins rechtmatig kan worden meegedeeld (al deze personen worden gezamenlijk aangeduid als "relevante personen"). Elke belegging of beleggingsactiviteit waarop deze mededeling betrekking heeft, is enkel beschikbaar voor deze personen en zal enkel met deze personen worden verricht. Naar deze mededeling mag niet worden gehandeld en er mag niet op worden vertrouwd door personen die geen relevante personen zijn. Beleggingen of beleggingsactiviteiten waar dit document betrekking op heeft zijn alleen beschikbaar voor relevante personen en worden alleen verricht met relevante personen.

Verbod op verkoop aan particuliere beleggers in de EER: de effecten zijn niet bedoeld om te worden aangeboden, verkocht of op andere wijze ter beschikking gesteld aan en mogen ze niet worden aangeboden, verkocht of anderszins ter beschikking worden gesteld aan enige particuliere belegger in de EER. Voor deze doeleinden wordt onder een particuliere belegger verstaan een persoon die één (of meer) is van: (i) een niet-professionele belegger, zoals omschreven in artikel 4(1), punt 11, van MiFID II; (ii) een cliënt in de zin van de Richtlijn Verzekeringsdistributie, wanneer die cliënt niet in aanmerking komt als een professionele cliënt zoals omschreven in artikel 4(1), punt 10, van MiFID II; of (iii) geen gekwalificeerde belegger zoals omschreven in de Prospectusverordening. Bijgevolg is geen essentiële-informatiedocument, zoals vereist door Verordening (EU) nr. 1286/2014 (zoals gewijzigd, de "PRIIPs-Verordening"), opgesteld voor het aanbieden of verkopen van de effecten of het anderszins ter beschikking stellen ervan aan particuliere beleggers in de EER, en daarom kan het aanbieden of verkopen van de effecten of het anderszins ter beschikking stellen ervan aan particuliere beleggers in de EER onwettig zijn op grond van de PRIIPs-Verordening.

Verbod op verkoop aan particuliere beleggers in het Verenigd Koninkrijk: de effecten zijn niet bedoeld om te worden aangeboden, verkocht of op andere wijze ter beschikking gesteld aan en mogen ze niet worden aangeboden, verkocht of anderszins ter beschikking worden gesteld aan enige particuliere belegger in het Verenigd Koninkrijk. Voor deze doeleinden wordt onder een particuliere belegger verstaan een persoon die één (of meer) is van: (i) een niet-professionele cliënt, zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 8, van Verordening (EU) nr. 2017/565, dat krachtens de EUWA deel uitmaakt van het nationale recht; (ii) een cliënt in de zin van de bepalingen van de FSMA en alle regels of voorschriften die krachtens de FSMA zijn opgesteld om de Richtlijn Verzekeringsdistributie om te zetten, wanneer die cliënt niet in aanmerking komt als een professionele cliënt zoals omschreven in artikel 2(1), punt 8, van UK MiFIR; of (iii) geen gekwalificeerde belegger zoals gedefinieerd in artikel 2 van de UK Prospectus Regulation. Bijgevolg is geen essentiële-informatiedocument, zoals vereist door Verordening (EU) nr. 1286/2014, dat deel uitmaakt van het nationale recht krachtens de EUWA (de "UK PRIIPs Regulation"), opgesteld voor het aanbieden of verkopen van de effecten of anderszins ter beschikking stellen ervan aan particuliere beleggers in het Verenigd Koninkrijk, en het aanbieden of verkopen van de effecten of het anderszins ter beschikking stellen van deze effecten aan particuliere beleggers in het Verenigd Koninkrijk kan derhalve onwettig zijn op grond van de UK PRIIPs Regulation.

UK MiFIR professionelen/ECP's enkel – de doelgroep van de ontwikkelaar (UK MiFIR product governance) is enkel in aanmerking komende tegenpartijen en professionele cliënten (alle distributiekanalen).

MiFID II professionelen/ECP's enkel – de doelgroep van de ontwikkelaar (MiFID II product governance) is enkel in aanmerking komende tegenpartijen en professionele cliënten (alle distributiekanalen).

Deze aankondiging bevat toekomstgerichte verklaringen. Deze verklaringen zijn gebaseerd op de huidige inzichten, verwachtingen, aannames en informatie van het management van de Groep. Toekomstgerichte verklaringen mogen niet worden opgevat als een belofte van toekomstige resultaten en ontwikkelingen en omvatten bekende en onbekende risico's en onzekerheden. Verschillende factoren kunnen ertoe leiden dat de werkelijke toekomstige resultaten, prestaties of gebeurtenissen materieel verschillen van degene die in deze verklaringen worden beschreven, en noch de Groep noch enige andere persoon aanvaardt enige verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid van de opinies die in deze aankondiging worden uitgedrukt of de daaraan onderliggende veronderstellingen. Bovendien dient te worden opgemerkt dat alle toekomstgerichte verklaringen slechts gelden vanaf de datum van deze aankondiging en dat de Groep, onverminderd haar verplichtingen op grond van het toepasselijke recht met betrekking tot openbaarmaking en doorlopende informatieverschaffing, geen enkele verplichtingen op zich neemt om toekomstgerichte verklaringen bij te werken.

Bekijk het oorspronkelijke bericht op businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240911120431/nl/

Azelis Investor Relations
investor-relations@azelis.com
Tel.: +32 3 613 0127