AB InBev kondigt vroege resultaten aan van Terugkoopbiedingen

28 Nov 2018 08:04 CET

Anheuser-Busch Inbev kondigt Vroege Resultaten aan van Terugkoopbiedingen op maximaal USD 2,5 Miljard Totale Aankoopprijs van Drie Series USD Obligaties

Anheuser-Busch InBev SA/NV (“AB InBev”) (Euronext: ABI) (NYSE: BUD) (MEXBOL: ANB) (JSE: ANH) kondigde vandaag de vroege resultaten aan van biedingen door haar volle dochtervennootschap Anheuser-Busch InBev Finance Inc. ("ABIFI" of de "Vennootschap") om alle geldig aangeboden (en niet geldig ingetrokken) en aanvaarde obligaties van drie series van de obligaties van de Vennootschap voor cash te kopen tot een totale aankoopprijs (exclusief aangegroeide en onbetaalde interest) van $2.500.000.000 (de "Biedingsgrens") (de "Terugkoopbiedingen").

Zoals op 13 november 2018 aangekondigd zal de Vennootschap tot de Biedingsgrens besteden om haar uitstaande $7.500.000.000 2,650% Obligaties met vervaldag 2021, haar $1.250.000.000 2,625% Obligaties met vervaldag 2023 en haar $6.000.000.000 3,300% Obligaties met vervaldag 2023 aan te kopen (gezamenlijk, de "Obligaties").

De Terugkoopbiedingen werden gemaakt onder de bepalingen en voorwaarden opgenomen in het koopaanbod van 13 november 2018 (het "Koopaanbod"). Termen die niet gedefinieerd worden in deze aankondiging hebben de betekenis eraan gegeven in het Koopaanbod.

Volgens informatie geleverd door Global Bondholder Services Corporation, de tender- en informatieagent voor de Terugkoopbiedingen, werd een totaalbedrag van $9.136.383.000 in hoofdsom van de Obligaties geldig aangeboden voor of op de Vroege Terugkooptijd en niet geldig ingetrokken. Dit bedrag omvat een totaalbedrag van $4.955.239.000 in hoofdsom van de 2,650% Obligaties met vervaldag 2021, een totaalbedrag van $647.318.000 in hoofdsom van de 2,625% Obligaties met vervaldag 2023 en een totaalbedrag van $3.533.826.000 in hoofdsom van de 3,300% Obligaties met vervaldag 2023. De Intrekkingsdeadline voor de Terugkoopbiedingen was 17:00 uur, New Yorkse tijd, op 27 november 2018.

De prijszetting voor de Totale Vergoeding voor elke series Obligaties zal naar verwachting plaatsvinden om 11:00 uur, New Yorkse tijd, op 28 november 2018. Meteen na de prijszetting zal de Vennootschap aankondigen hoe veel Obligaties van elke serie, naargelang de Niveaus van Aanvaardingsprioriteit, aanvaard werden voor aankoop.

De Terugkoopbiedingen zijn onderworpen aan de voldoening van bepaalde voorwaarden, zoals opgenomen in het Koopaanbod.

Connect_abi_announces_early_results_-_nl.pdf