Anheuser-Busch InBev Lanceert Terugkoopbiedingen op maximaal USD 2,5 Miljard Totale Aankoopprijs van Drie Series USD Obligaties

13 Nov 2018 15:00 CET

Anheuser-Busch InBev Lanceert Terugkoopbiedingen op maximaal USD 2,5 Miljard Totale Aankoopprijs van Drie Series USD Obligaties

Anheuser-Busch InBev SA/NV (“AB InBev”) (Euronext: ABI) (NYSE: BUD) (MEXBOL: ANB) (JSE: ANH) kondigde vandaag de start aan van biedingen door haar volle dochtervennootschap Anheuser-Busch InBev Finance Inc. ("ABIFI" of de "Vennootschap") om alle geldig aangeboden (en niet geldig ingetrokken) en aanvaarde obligaties van drie series van de obligaties van de Vennootschap zoals beschreven in de tabel hieronder voor cash te kopen tot een totale aankoopprijs (exclusief aangegroeide en onbetaalde interest) van US$2,5 miljard (de "Biedingsgrens") (de "Terugkoopbiedingen"). De Terugkoopbiedingen worden gemaakt onder de bepalingen en voorwaarden opgenomen in het koopaanbod van 13 november 2018 (het "Koopaanbod"). Termen die niet gedefinieerd worden in deze aankondiging hebben de betekenis eraan gegeven in het Koopaanbod.

Kopieën van het Koopaanbod zijn beschikbaar voor houders via de informatieagent, Global Bondholder Services Corporation, op hun website http://www.gbsc-usa.com/Anheuser-Busch/ of door te bellen naar +1 (866) 470-3900 (gratis) of +1 212-430-3774 (voor banken en makelaars).

ABIFI biedt aan, tot de Biedingsgrens, haar uitstaande US$7.500.000.000 2,650% Obligaties met vervaldag 2021, haar US$1.250.000.000 2,625% Obligaties met vervaldag 2023 en haar US$6.000.000.000 3.300% Obligiates met vervaldag 2023 (gezamenlijk, de "Obligaties"), te kopen van houders van enige van de Obligaties, onder voorbehoud van de Niveaus van Aanvaardingsprioriteit (zoals hieronder gedefinieerd). Obligaties aangekocht in de Terugkoopbiedingen zullen teruggetrokken en geannuleerd worden.

De volgende tabel bevat bepaalde informatie in verband met de prijszetting voor de Terugkoopbiedingen.

Tot aan de Biedingsgrens van de hieronder opgelijste Obligaties

(a)       Betaalbaar in cash per elke $1.000 hoofdsom van de gespecifieerde serie Obligaties die geldig aangeboden en niet geldig ingetrokken worden op of voor de Vroege Terugkooptijd en aanvaard voor aankoop.

(b)       Hypothetische Totale Vergoeding is gebaseerd op de vaste spread voor de toepasselijke serie Obligaties ten opzicht van het rendement van het U.S. Treasury Effect voor die serie om 11:00 uur, New Yorkse tijd, op 9 november 2018 en uitgaand van een Vroege Afwikkelingsdatum op 29 november 2018. De informatie vervat in de tabellen hierboven is enkel voor illustratieve doeleinden. De Bieder (hieronder gedefinieerd) legt geen verklaring af met betrekking tot de werkelijke vergoeding die betaald zou worden, en die bedragen kunnen groter of kleiner zijn dan degene getoond in de tabel hierboven afhankelijk van het rendement op het toepasselijke U.S. Treasury Referentie-effect op de toepasselijke Prijsbepalingstijd (zoals hieronder gedefinieerd). De werkelijke Totale Vergoeding (zoals hieronder gedefinieerd) zal gebaseerd zijn op de vaste spread voor de toepasselijke serie Obligaties tot het rendement van het U.S. Treasury Referentie-effect voor die serie om 11:00 uur, New Yorkse tijd, op de toepasselijke Prijsbepalingstijd. De hypothetische Totale Vergoeding is exclusief aangegroeide en onbetaalde interest op de Obligaties die aanvaard zijn voor aankoop.

(c)       De vaste spread zal gebruikt worden om het rendement tot vervaldag te berekenen dat gebruikt zal worden om de Totale Vergoeding, die de Vroege Terugkoopbetaling reeds bevat, te berekenen.

Connect_abi_launches_tender_offers_for_up_to_usd_2.5_billion_nl.pdf