MERCIALYS

Conditions communes au Placement global et à l’Offe à Prix Ouvert Le cours coté sera fixé à l’issue de l’Offre et tiendra compte de la demande exprimée dans le Placement Global. Le prix du Placement Global et celui de l'OPO seront identiques. Il sera fixé le 11 octobre 2005 postérieurement à la centralisation de l’OPO et devrait être publié dans un avis de ce même jour. Il est précisé que le prix définitif pourra être fixé en dehors de la fourchette indiquée. Le nombre définitif d’actions offertes diffusées dans le cadre de l’OPO d’une part et dans le cadre du Placement Global d’autre part est susceptible d’ajustement en fonction de la nature de la demande. Caractéristiques du Placement Global Les actions offertes dans le cadre du Placement sont destinées aux investisseurs institutionnels en France et hors de France. - Nombre de titres : 12 330 346 actions (avant exercice de l’Option de Surallocation). Le nombre d’actions offertes dans le cadre du Placement Global pourra être augmenté par prélèvement sur l’OPO (dans le cas où l’OPO ne serait pas entièrement couverte). - Syndicat de placement : ABN AMRO Rothschild, Lazard - IXIS Caractéristiques de l’OPO Les actions offertes dans le cadre de l’OPO sont destinées aux personnes physiques, aux investisseurs personnes morales et au fonds communs de placement situés selon la répartition présentée (cf. avis). - Nombre de titres : entre 10 et 20 % du nombre total d’actions mises à la disposition du marché (avant exercice de l’Option de Surallocation). En tout état de cause, il sera alloué, sous réserve de la demande, au moins 10 % du nombre total d’actions offertes (avant exercice de l’Option de Surallocation).