SENIOR PLANET
Identification
Objet social:
La société a pour objet, en France et à l’étranger :
- l’exploitation de tout service de communication audiovisuelle pour assurer la diffusion de toute information, notamment d’actualité, auprès du public des Seniors,
- la promotion, le développement et la vente de tous produits et services auprès des Seniors et notamment dans le domaine culturel, sportif, d’assistance et de conseil,
- toutes prestations de communication, télécommunications, média, utilisant tout type de support, notamment Internet, prise d’espace pour et auprès des entreprises, conseil aux entreprises ; l’achat et la vente de tous produits ou prestations permettant la réalisation des prestations ci-dessus,
- toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social et à tous objets similaires ou connexes pouvant favoriser son extension ou son développement,
- la participation de la société, par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à l’objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d’apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou de droits sociaux fusion, alliance ou association ou groupement d’intérêt économique ou de location-gérance.
Operation
Placement et Offre à Prix Ferme
Caractéristiques du Placement Préalablement à la cotation, une partie des actions sera diffusée dans le cadre d’un Placement réalisé en France, dirigé par ARKEON Finance. Nombre d’actions offertes : 236 832 actions soit 90% du nombre d'actions offertes Prix de souscription : 3,90 euros par action Caractéristiques de l’Offre à Prix Ferme Nombre d’actions offertes : 26 315 actions soit 10% du nombre d'actions offertes Prix de souscription : 3,90 euros par action
Inscription des actions de la Société SENIOR PLANET sur le Marché Libre.
Le nombre de titres diffusés dans le public s’élève à 263 147 actions correspondant à 10% du capital. Ces actions proviendront exclusivement de la cession d’actions existantes.
Si la demande excède cette offre, il est prévu une clause d’extension portant sur 1% du capital, soit 26 365 actions existantes supplémentaires.
Le nombre de titres offerts dans le placement et dans l’OPF, tel qu’indiqué ci-après, est susceptible d’être ajusté en fonction de la demande, sans toutefois que le nombre d’actions diffusées dans le cadre de l’OPF puisse excéder 30% du nombre total d’actions offertes. Ce «claw-back» sera automatiquement effectué si le nombre d’actions demandées est supérieur de plus de trois fois au nombre d’actions proposées à l’OPF.
- Durée du placement : jusqu’au 5 juillet 2005 (17h00) - Durée de l'offre : jusqu’au 5 juillet 2005 (17h00) - Résultat de l'Offre à Prix Ferme : 6 juillet 2005 - Début des négociations : 7 juillet 2005