Identification

Listing sponsor / Agent
EUROPE FINANCE ET INDUSTRIE
Symbol
ALOBR
ISIN code
FR0010330613
Exchange / Market
Euronext Growth
Trading location
Paris
ICB
Building Materials&Fixtures

Operation

IPO date
do 29/06/2006
IPO type
Placement Global et Offre à Prix Ouvert
IPO price

15.50 euros
IPO type
Initial Public offering
Catégorie
IPO
Operation procedure
Conditions communes au Placement Global et à l’Offre à Prix Ouvert (Cf. avis pour détail) Caractéristiques du Placement Global Préalablement à la cotation, une partie des actions sera diffusée dans le public, dans le cadre d'un placement public réalisé en France et d’un placement privé international dans certain pays à l’exclusion notamment des Etats-Unis d’Amérique. - Responsable du placement : Europe Finance et Industrie - Nombre de titres dans le Placement : 412 827 actions soit 80% de l’Offre Révocation des ordres : Tout ordre émis dans le cadre du Placement Global pourra être révoqué auprès du prestataire de services d’investissement et ce jusqu’au 29 juin 2006, avant 12 heures. Caractéristiques de l’Offre à Prix Ouvert - Nombre de titres dans l’OPO : 103 207 actions soit 20% de l’Offre La répartition des actions offertes dans le cadre de l’Offre entre l’OPO et le Placement Global est susceptible d’être ajusté en fonction de la nature de la demande. (Cf. avis pour détail)
Operation description

Nouvelles modalités

516 034 actions nouvelles seront mises à la disposition du public, au lieu de 470 535 initialement, soit environ 32,87% du capital de la société.

Clause d’extension : En fonction de la demande, il est envisagé de pouvoir recourir à une clause d’extension portant sur un maximum de 77 405 actions supplémentaires par cession de l’actionnaire OBER Finances, représentant 15% du nombre initial d’actions offertes.

Operation calendar
- Durée du placement : du 20 juin 2006 au 29 juin 2006 (12h00) (Pourra être clos par anticipation sans préavis) - Durée de l'offre : du 20 juin 2006 au 28 juin 2006(17h00) - Première cotation : 29 juin 2006 - Début des négociations : 5 juillet 2006
Price range
15.50 euros – 17.00 euros
Broker to issue

EUROPE FINANCE ET INDUSTRIE