NEXITY

Caractéristiques du Placement Global Préalablement à la première cotation, une partie des actions sera diffusée dans le cadre d'un Placement Global, principalement destiné aux investisseurs institutionnels, comportant un placement public en France, et un placement privé international dans certains pays, y compris un placement privé aux Etats Unis d’Amérique. Syndicat de placement : ABN AMRO Rothschild, CALYON, SG Corporate & Investment Banking Caractéristiques de l’Offre à Prix Ouvert L’OPO est destinée aux personnes physiques, investisseurs personnes morales et aux FCP. Nombre d’actions offertes : si la demande exprimée dans l’OPO le permet, le nombre définitif d’actions allouées en réponse aux ordres émis dans l’OPO sera au moins égal à 10% du nombre total d’actions offertes avant exercice éventuel de l’option de sur-allocation. Conditions communes au Placement Global et à l'Offre à Prix Ouvert Le prix du Placement Global et de l’OPO sera identique. Le premier cours coté sera fixé à l’issue de l’offre et tiendra compte de la demande exprimée dans le Placement Global. Le prix définitif des actions sera fixé le 21 octobre 2004 postérieurement à la centralisation de l’OPO et devrait être publié dans un avis ce même jour. Il est précisé que le prix définitif pourra être fixé en dehors de la fourchette indiquée. En cas de modification de la fourchette indicative de prix comme en cas de fixation du prix du Placement Global et de l’OPO en dehors de celle-ci. Indications sur l'offre réservée aux salariés Période de souscription de l’offre réservée aux salariés : du 14 au 26 octobre 2004 inclus Nombre maximal d’actions offertes : 194 834 actions nouvelles Prix de souscription : égal au prix fixé pour le PG et l’OPO diminué d’une décote de 20% Date de Règlement-livraison des actions réservées aux salariés : 19 novembre 2004 Début d’admission des actions réservées aux salariés : 24 novembre 2004