Identification

Symbol
NXI
ISIN code
FR0010112524
Trading location
Paris
Products family
Funds
ICB
Home Construction
Website address
http://www.nexity.fr
Issuer website
http://www.nexity.fr

Operation

IPO date
do 21/10/2004
IPO type

Placement Global et Offre à Prix Ouvert

IPO price
17,90 euros
IPO type
Initial Public offering
Catégorie
IPO
Operation procedure

Caractéristiques du Placement Global Préalablement à la première cotation, une partie des actions sera diffusée dans le cadre d'un Placement Global, principalement destiné aux investisseurs institutionnels, comportant un placement public en France, et un placement privé international dans certains pays, y compris un placement privé aux Etats Unis d’Amérique. Syndicat de placement : ABN AMRO Rothschild, CALYON, SG Corporate & Investment Banking Caractéristiques de l’Offre à Prix Ouvert L’OPO est destinée aux personnes physiques, investisseurs personnes morales et aux FCP. Nombre d’actions offertes : si la demande exprimée dans l’OPO le permet, le nombre définitif d’actions allouées en réponse aux ordres émis dans l’OPO sera au moins égal à 10% du nombre total d’actions offertes avant exercice éventuel de l’option de sur-allocation. Conditions communes au Placement Global et à l'Offre à Prix Ouvert Le prix du Placement Global et de l’OPO sera identique. Le premier cours coté sera fixé à l’issue de l’offre et tiendra compte de la demande exprimée dans le Placement Global. Le prix définitif des actions sera fixé le 21 octobre 2004 postérieurement à la centralisation de l’OPO et devrait être publié dans un avis ce même jour. Il est précisé que le prix définitif pourra être fixé en dehors de la fourchette indiquée. En cas de modification de la fourchette indicative de prix comme en cas de fixation du prix du Placement Global et de l’OPO en dehors de celle-ci. Indications sur l'offre réservée aux salariés Période de souscription de l’offre réservée aux salariés : du 14 au 26 octobre 2004 inclus Nombre maximal d’actions offertes : 194 834 actions nouvelles Prix de souscription : égal au prix fixé pour le PG et l’OPO diminué d’une décote de 20% Date de Règlement-livraison des actions réservées aux salariés : 19 novembre 2004 Début d’admission des actions réservées aux salariés : 24 novembre 2004

Operation description

15 292 979 actions NEXITY seront mises à la disposition du public et diffusées dans le cadre d’un Placement Global et d’une Offre à Prix Ouvert (OPO).
Ces actions proviendront pour partie de la cession de 11 854 584 actions existantes, et pour l’autre de l’émission d’un nombre maximal de 3 438 395 actions nouvelles issues d’une augmentation de capital autorisée par l’assemblée générale extraordinaire du 28 septembre 2004, dont le principe a été arrêté par le conseil d’administration du 8 octobre 2004.
Par ailleurs, une augmentation de capital, portant sur un nombre maximal de 194 834 actions nouvelles, est réservée aux salariés des sociétés françaises entrant dans le périmètre de consolidation des comptes de la société et adhérentes au Plan d’Epargne Groupe constitué par Nexity Initiale, aux retraités et pré-retraités résidant en France disposant d’avoirs dans le PEG.
Afin de couvrir d’éventuelles sur-allocations, les actionnaires cédants consentiront aux Chefs de File Teneurs de Livre Associés une promesse de vente d’actions portant sur un nombre maximal de 2 159 579 actions existantes au prix de l’introduction. L’exercice de cette option sera possible à tout moment jusqu’au 22 novembre 2004 ; elle permettra aux Chefs de File Teneurs de Livre Associé d’acquérir un nombre maximal de 2 159 579 actions supplémentaires, soit 15% du nombre total d’actions offertes diminué du nombre d’actions offertes acquises par le FCPE Nexity Actionnariat dans le cadre de la tranche qui lui est réservée.

Operation calendar

- Durée du Placement : jusqu’au 21 octobre 2004 (11h00) - Durée de l’OPO : jusqu’au 20 octobre 2004 inclus (17h30) - Première cotation : 21 octobre 2004 - Début des négociations : 22 octobre 2004

Price range
17,45 euros - 20,25 euros
Broker to issue

ABN AMRO Rothschild
CALYON
SG Corporate & Investment Banking