Identification

Listing sponsor / Agent

CREDIT DU NORD

Symbol
ALNEX
ISIN code
FR0010414961
Exchange / Market
Euronext Growth
Trading location
Paris
ICB
Business Support Services
Website address
http://www.eurilogic.fr
Issuer website
http://www.eurilogic.fr

Operation

IPO date
do 25/01/2007
IPO type

Placement Global et Offre à Prix Ouvert

IPO price
16.17 euros
IPO type
Initial Public offering
Catégorie
IPO
Operation procedure

Caractéristiques du Placement Global Le placement est principalement destiné aux investisseurs institutionnels. - Nombre de titres : 675 000 actions soit 90% de l'Offre (avant exercice de la clause d'extension) - Intermédiaire financier : Gilbert Dupont Caractéristiques de l'Offre à Prix Ouvert L'Offre à Prix Ouvert est principalement destinée aux personnes physiques. - Nombre de titres : 75 000 actions soit 10% de l'Offre (avant exercice de la clause d'extension) Si la demande le permet, le nombre définitif d'actions allouées dans le cadre de l'OPO sera au moins égal à 10% du nombre total d'actions offertes, avant exercice de la Clause d'extension.

Operation description

Admission sur Alternext :
- des 2 176 664 actions existantes composant le capital de la société Groupe Eurilogic,
- d’un nombre de 575 000 actions nouvelles à provenir d'une augmentation de capital réalisée dans le cadre de l'introduction en bourse,
- d’un nombre maximum de 86 250 actions nouvelles émises si la société décide d'exercer la clause d'extension,
- d’un nombre maximum de 54 000 actions nouvelles à provenir d'une augmentation de capital réservée aux salariés.

Un nombre maximum de 750 000 actions, avant exercice de la clause d'extension, sera mis à la disposition du public et diffusé dans le cadre d'un Placement Global et d'une Offre à Prix Ouvert, dont 175 000 actions existantes et 575 000 actions nouvelles.

Clause d'extension : En fonction de la demande, la société pourra décider d'augmenter le nombre initial d'actions nouvelles d'un montant maximum de 86 250 actions nouvelles supplémentaires.

Operation calendar

- Durée du Placement : du 16 janvier 2007 au 24 janvier 2007 (17h00) - Période de l'offre : du 16 janvier 2007 au 24 janvier 2007 (17h00) - Première cotation : 25 janvier 2007 - Début des négociations : 31 janvier 2007

Price range
13.93 euros - 16.17 euros