IPO type
Placement Global et Offre à Prix Ouvert
Operation procedure
Conditions communes au Placement Global et à l’Offre à Prix Ouvert - Le cours coté sera fixé à l’issue de l’Offre et tiendra compte de la demande exprimée dans le Placement Global. Le prix du Placement Global et celui de l'OPO seront identiques. Il sera fixé le 24 octobre 2006 postérieurement à la centralisation de l’OPO et devrait être publié dans un avis de ce même jour. Il est précisé que le prix définitif pourra être fixé en dehors de la fourchette indiquée. - Le nombre définitif d’actions offertes diffusées dans le cadre de l’OPO d’une part et dans le cadre du Placement Global d’autre part est susceptible d’ajustement en fonction de la nature de la demande. Caractéristiques du Placement Global Préalablement à la cotation, une partie des actions sera diffusée auprès d’investisseurs institutionnels, dans le cadre d'un placement en France et d’un placement privé international dans certains pays, y compris aux Etats-Unis d’Amérique. - Nombre de titres : 90% des actions mises à la disposition du marché (hors option de sur allocation) - Syndicat du placement : Goldman Sachs International en qualité de Coordinateur global et teneur de livre associé, et BNP Paribas, Crédit Suisse et JP Morgan en qualité de teneurs de livre associés, CALYON, CITIGROUP, HSBC et Lazard-IXIS en qualité de co-chefs de file et WestLB AG en qualité de co-manager. Le nombre d’actions offertes dans le cadre du Placement Global pourra être augmenté par prélèvement sur le nombre d’actions offertes dans le cadre de l’OPO (dans le cas où l’OPO ne serait pas entièrement couverte). Caractéristiques de l’Offre à Prix Ouvert Les actions offertes dans le cadre de l’OPO sont destinées aux personnes physiques, aux investisseurs personnes morales et aux fonds communs de placement. - Nombre de titres : 3 702 672 actions, soit 10% des actions mises à la disposition du marché (hors option de sur-allocation) Le nombre d’actions offertes dans le cadre de l’OPO pourra être augmenté par prélèvement sur les actions offertes dans le cadre du Placement Global.
Operation description
Admission sur Eurolist by Euronext :
- des 190 453 130 actions existantes composant le capital de la société Neuf Cegetel, ainsi que
- d’un nombre de 9 782 609 actions nouvelles émises dans le cadre d’une augmentation de capital en numéraire par appel public à l’épargne,
- d’un nombre maximum de 1 467 391 actions nouvelles en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation ;
- d’un nombre maximum de 1 250 000 actions nouvelles émises dans le cadre d’une augmentation de capital réservée aux salariés.
Les actions admises sur Eurolist by Euronext représenteront la totalité du capital et des droits de vote au jour de l’introduction. Dès leur admission, les actions pourront revêtir la forme nominative ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
37 026 722 actions hors option de sur-allocation sera mis à la disposition du public et diffusé dans le cadre d’un Placement Global et d’une Offre à Prix Ouvert (OPO). Les actions diffusées dans le public proviendront d’une augmentation de capital en numéraire qui a été décidée dans son principe par le Conseil d’administration de la Société du 9 octobre 2006, en vertu de la délégation de compétence qui lui a été donnée par l’AGE du 28 septembre 2006 à hauteur de 9 782 609 actions et de la cession de 27 244 113 actions.
Afin de couvrir d’éventuelles sur-allocations, la société et certains de ses actionnaires consentiront aux Teneurs de Livre Associés, agissant au nom et pour le compte des établissements garants, une option permettant l’acquisition d’un maximum de 2 763 831 actions existantes et la souscription d’un maximum de 1 467 391 actions nouvelles représentant un maximum de 11,43% du nombre d’actions qui seront offertes dans le cadre de l’Offre, soit au maximum 4 231 222 actions supplémentaires. Cette option pourra être exercée à tout moment, en tout ou partie, pendant une période de 30 jours suivant la date de clôture de la période de souscription des Actions Nouvelles, soit jusqu’au 23 novembre 2006.
Les actions NEUF CEGETEL seront admises temporairement sur Eurolist by Euronext sous l’intitulé NEUF PROMESSES.
Operation calendar
- Durée du Placement : du 11 octobre 2006 au 24 octobre 2006 (12h00) - Durée de l'OPO : du 11 octobre 2006 au 23 octobre 2006 (17h00 pour les souscriptions aux guichets et à 23h59 pour les souscriptions par Internet) - Première cotation : 24 octobre 2006 - Début des négociations : 25 octobre 2006 - Du 25 octobre et jusqu’au 27 octobre 2006 inclus : négociation des actions nouvelles et anciennes sur une seule ligne de cotation "NEUF PROMESSES" sous le code FR0004166072 - A compter du 30 octobre 2006 : les actions NEUF CEGETEL seront cotées sous le libellé "NEUF CEGETEL", code ISIN FR0004166072 (inchangé) et mnémonique NEUF (inchangé)
Broker to issue
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
BNP PARIBAS
CREDIT SUISSE
JP MORGAN
