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Placement Global et Offre à Prix Ouvert
Caractéristiques du Placement Global Préalablement à la cotation, une partie des actions sera diffusée principalement auprès d’investisseurs institutionnels, dans le cadre d'un placement public en France et d’un placement privé international dans certain pays, à l’exclusion, notamment, des Etats-Unis d’Amérique. Nombre d’actions : 653 358 actions, soit 90% environ de l’opération. Le nombre d’actions offertes dans le cadre du Placement Global pourra être augmenté par prélèvement sur l’offre publique, dans le cas où l’OPO ne serait pas entièrement couverte. Responsable du placement : IXIS Midcaps Caractéristiques de l’Offre à Prix Ouvert Les actions offertes dans le cadre de l’OPO sont principalement destinées aux personnes physiques. Nombre d’actions : 72 595 actions, soit 10% environ de l’opération. Le nombre définitif offertes dans l’OPO pourra être augmenté par prélèvement sur le Placement sans toutefois que le nombre d’actions diffusées dans le cadre de l’OPO ne puisse excéder 20% du nombre total d’actions offertes. Conditions communes au Placement et à l'Offre à Prix Ouvert Le cours coté sera fixé à l’issue de l’Offre et tiendra compte de la demande exprimée dans le placement. Le prix du placement et de l'OPO sera identique. Il sera fixé le 28 juin 2005 postérieurement à la centralisation de l’OPO et devrait être publié dans une notice de ce même jour. Il est précisé que le prix définitif pourra être fixé en dehors de la fourchette indiquée.
Admission sur le marché Alternext des 2 007 500 actions existantes composant le capital de la société SATIMO auxquelles s’ajouteront un maximum de 516 228 actions à provenir de l’augmentation de capital à réaliser dans le cadre de l’introduction ainsi qu’un maximum de
178 175 actions à provenir de l’exercice des BSA 5 et BCE émis à ce jour.
Les actions admises représenteront la totalité du capital et des droits de vote et porteront jouissance au 1er avril 2005. La valeur nominale des actions s’élève à 0,20 euro par action. Dès leur admission, elles pourront revêtir la forme nominative ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Un maximum de 705 356 actions seront mises à la disposition du public et diffusées dans le cadre d’un Placement Global et d’une Offre à Prix Ouvert (OPO). Ces actions proviendront d’une part, d’une augmentation de capital autorisée par l’Assemblée Générale du 16 juin 2005 pour un maximum de 516 228 titres à réaliser dans le cadre de l’introduction et dont la décision a été déléguée au conseil d’administration du 28 juin 2005, et d’autre part d’une cession de 209 725 actions anciennes.
L’émission fera l’objet d’une garantie de bonne fin au sens de l’article L 225-145 du Code de Commerce, accordée par IXIS Midcaps. Elle devrait être signée le jour de la fixation du prix définitif.
Il est précisé que le nombre d’actions offertes diffusées dans le cadre de l’OPO d’une part, et du Placement Global d’autre part, est susceptible d’ajustement en fonction de la demande. Ce «claw-back» sera effectué en fonction de la demande dans le cadre de l’OPO.
- Durée du Placement : du 20 au 28 juin 2005 (12h00) - Durée de l’Offre : du 20 au 27 juin 2005 (17h00) - Première cotation : 28 juin 2005 - Résultat du Placement Global et de l'Offre à Prix Ouvert : 28 juin 2005 - Début des négociations : 29 juin 2005