IPO type
Placement Global et Offre à Prix Ouvert
IPO type
Initial Public offering
Operation procedure
Conditions communes au Placement Global et à l’Offre à Prix Ouvert Le cours coté sera fixé à l’issue de l’Offre et tiendra compte de la demande exprimée dans le placement. Le prix du placement et de l'OPO sera identique. Il sera fixé le 25 octobre 2006 postérieurement à la centralisation de l’OPO et devrait être publié dans une notice de ce même jour. Il est précisé que le prix définitif pourra être fixé en dehors de la fourchette indiquée. Caractéristiques du Placement Global Préalablement à la cotation, une partie des actions sera diffusée dans le public, dans le cadre d'un placement public réalisé en France et d’un placement privé international dans certains pays à l’exclusion notamment des Etats-Unis d’Amérique. - Responsable du placement : Portzamparc - Agent de placement : EuroTrading - Nombre de titres proposé au Placement : 450 000 actions soit 90% de l’Offre Caractéristiques de l’Offre à Prix Ouvert - Nombre de titres dans l’OPO : 50 000 actions soit 10% de l’Offre Le nombre définitif d’actions offertes diffusées dans le cadre de l’Offre à Prix Ouvert d’une part et dans le cadre du Placement Global d’autre part est susceptible d’ajustement en fonction de la nature de la demande. En particulier : - le nombre définitif d’actions offertes dans le cadre de l’Offre à Prix Ouvert pourra être augmenté par prélèvement sur le Placement Global sans toutefois que le nombre d’actions diffusées dans le cadre de l’Offre à Prix Ouvert ne puisse excéder 20% du nombre total d’actions offertes diffusées dans le public. - le nombre définitif d’actions offertes dans le cadre du Placement Global pourra être augmenté par prélèvement sur l’Offre à Prix Ouvert (dans le cas où l’Offre à Prix Ouvert ne serait pas entièrement couverte).
Operation description
l'opération Admission sur le marché Alternext des 926 448 actions existantes composant le capital de la société ECT INDUSTRIES auxquelles s’ajouteront 200 000 actions nouvelles à provenir de l’augmentation de capital à réaliser dans le cadre de l’introduction.
Les actions admises représenteront la totalité du capital et des droits de vote. Dès leur admission, elles pourront revêtir la forme nominative ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
500 000 actions seront mises à la disposition du public et diffusées dans le cadre d’un placement et d’une offre à prix ouvert. Ces actions proviendront de la cession par les actionnaires cédants de 300 000 actions (345 000 en cas d’exercice intégral de la clause d’extension) et d’une augmentation de capital autorisée par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 22 juin 2006 pour un maximum de 200 000 titres à réaliser dans le cadre de l’introduction
Clause d’extension : En fonction de la demande, il est envisagé de pouvoir recourir à une Clause d’extension portant sur une cession d’un maximum de 45 000 actions supplémentaires, représentant 9% du nombre initial d’actions mis sur le marché.
Operation calendar
- Durée du placement : du 16 octobre 2006 au 24 octobre 2006 (17h00) (Le Placement Global pourra être clos sans préavis) - Durée de l'offre : du 16 octobre 2006 au 24 octobre 2006 (17h00) - Première cotation : 25 octobre 2006 - Début des négociations : 31 octobre 206
Price range
9.25 euros - 10.75 euros
