IPO type
Placement Global et Offre à Prix Ouvert
Operation procedure
Conditions communes au Placement Global et à l’Offre à Prix Ouvert Le cours coté sera fixé à l’issue de l’Offre et tiendra compte de la demande exprimée dans le placement. Le prix du placement et de l'OPO sera identique. Il sera fixé le 27 octobre 2005 postérieurement à la centralisation de l’OPO et devrait être publié dans une notice de ce même jour. Il est précisé que le prix définitif pourra être fixé en dehors de la fourchette indiquée. Caractéristiques du Placement Global Préalablement à la cotation, une partie des actions sera diffusée dans le public, dans le cadre d'un placement public réalisé en France et d’un placement privé international dans certains pays à l’exclusion notamment des Etats-Unis d’Amérique. - Nombre de titres du placement : 351 637 actions (90% de l’opération hors exercice de l’option de sur allocation). Le nombre d’actions offertes dans le cadre du Placement Global pourra être augmenté par prélèvement sur l’offre publique (dans le cas où l’OPO ne serait pas entièrement couverte). - Responsable du placement : CM-CIC Securities Caractéristiques de l’Offre à Prix Ouvert - Nombre d’actions offertes : si la demande exprimée dans l’OPO le permet, le nombre définitif d’actions allouées en réponse aux ordres émis dans l’OPO, sera au moins égal à 10% du nombre total d’actions offertes (soit 39 071 actions). Le nombre d’actions offertes dans le cadre de l’OPO pourra être augmenté par prélèvement sur le Placement Global sans toutefois que le nombre d’actions diffusées dans le cadre de l’Offre Publique ne puisse excéder 20% du nombre total d’actions diffusées dans le public. Ce prélèvement sera automatiquement effectué en cas de sur-souscription d’au moins trois fois de l’Offre à Prix Ouvert.
Operation description
Admission sur le marché Eurolist by Euronext, des 3 320 000 actions ordinaires qui composent le capital de la société CAPELLI. Les actions admises sur Eurolist représenteront la totalité des actions ordinaires de la société et porteront jouissance courante. Les actions sont nominatives ou au porteur.
Les actions de la société CAPELLI font déjà l’objet de négociations sur le Marché Libre et 13,23% des actions ordinaires sont déjà réparties dans le public. Aux fins d’augmenter le flottant, l’admission sur Eurolist sera accompagnée d’une diffusion d’actions supplémentaires.
Pour la réalisation de l’introduction sur Eurolist, 390 708 actions seront mises à la disposition du public et diffusées dans le cadre d’un placement et d’une offre à prix ouvert. Ces actions proviendront d’une cession par certains actionnaires.
Option de surallocation : en fonction de l’importance de la demande, les actionnaires cédants en accord avec la société et CM-CIC Securities en sa qualité d’introducteur pourront décider d’augmenter le nombre d’actions initialement offertes dans le cadre du Placement et de l’OPO à hauteur d’un maximum de 58 600 actions existantes soit environ 15% du nombre d’actions initialement mises à disposition du marché. Cette option est exerçable à partir de la date de première cotation soit le 27 octobre 2005 et au plus tard le 25 novembre 2005 inclus.
Operation calendar
- Suspension des négociations sur le Marché Libre : à partir du 17 octobre 2005 - Durée du placement : du 17 octobre au 27 octobre 2005 (12h00) - Durée de l'offre : du 17 octobre au 26 octobre 2005 (17h00) - Première cotation sur Eurolist by Euronext : 27 octobre 2005 - Début des négociations : 28 octobre 2005
