IPO type
Placement Global et Offre à Prix Ouvert
Operation procedure
Conditions communes au Placement Global et à l’Offre à Prix Oovert Le cours coté sera fixé à l’issue de l’Offre et tiendra compte de la demande exprimée dans le Placement Global. Le prix du Placement Global sera identique à celui de l'OPO. Il sera fixé le 4 octobre 2006, postérieurement à la centralisation de l’OPO et devrait être publié dans une notice de ce même jour. Il est précisé que le prix définitif pourra être fixé en dehors de la fourchette indiquée. Caractéristiques du Placement Global Préalablement à la cotation, une partie des actions sera diffusée dans le public, dans le cadre d'un placement public réalisé en France et d’un placement privé international réalisé dans certains pays à l’exclusion notamment des Etats-Unis d’Amérique. - Etablissement en charge du Placement Global : GLOBAL EQUITIES - Nombre de titres proposés dans le Placement Global : un maximum de 716 980 actions soit 80% de l’Offre. La répartition des actions offertes entre l’OPO, et le Placement Global, sera effectuée en fonction de la nature et de l’importance de la demande exprimée dans le cadre de l’Offre. Caractéristiques de l’Offre à Prix Ouvert - Nombre de titres proposés dans l’OPO : un minimum de 179 245 actions soit 20% de l’Offre. Si la demande exprimée dans le cadre de l’OPO le permet, le nombre d’actions allouées en réponse aux ordres émis dans le cadre de l’OPO, sera au moins égal à 20% du nombre d’actions offertes dans le cadre de l’Offre. Le nombre définitif d’actions offertes diffusées dans le cadre de l’OPO d’une part et dans le cadre du Placement Global d’autre part est susceptible d’ajustement en fonction de la nature de la demande : - le nombre définitif d’actions offertes dans le cadre de l’OPO pourra être augmenté par prélèvement sur le Placement Global sans toutefois que le nombre d’actions diffusées dans le cadre de l’OPO ne puisse excéder 30 % du nombre total d’actions offertes diffusées dans le public ; - le nombre définitif d’actions offertes dans le cadre du Placement Global pourra être augmenté par prélèvement sur l’OPO dans le cas où l’OPO ne serait pas entièrement couverte.
Operation description
Admission sur le marché Alternext des 2 790 991 actions existantes composant le capital de la société BUDGET TELECOM auxquelles s’ajoutera un maximum de 707 547 actions nouvelles à provenir de l’augmentation de capital à réaliser dans le cadre de l’introduction.
Les actions admises représenteront la totalité du capital et des droits de vote. Dès leur admission, elles pourront revêtir la forme nominative ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
896 225 actions (pouvant être porté à 1 030 657 actions après exercice éventuel de la clause d’extension) seront mises à la disposition du public et diffusées dans le cadre d’un Placement Global et d’une Offre à Prix Ouvert (l'Offre). Ces actions proviendront de la cession par des actionnaires d’un maximum 188 678 actions existantes (pouvant être portées à un maximum de 216 978 actions en cas d’exercice de la clause d’extension) et d’une augmentation de capital d’un maximum de 707 547 actions à réaliser dans le cadre de l’introduction (qui peut être limitée à 75% soit 530 661 actions ou augmentée de 15% en cas d’exercice de la clause d’extension pour être portée à 813 679 actions) et décidée par le Conseil d’administration du 25 septembre 2006, en vertu de l’autorisation donnée par l’Assemblée Générale extraordinaire du 24 mai 2006.
Operation calendar
- Durée du Placement Global : du 27 septembre 2006 au 4 octobre 2006 (12h00) - Durée de l'OPO : du 27 septembre 2006 au 3 octobre 2006 (17h00) - Première cotation : 4 octobre 2006 - Début des négociations : 10 octobre 2006
