PRODWARE
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Avenir Finance
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Placement Global et Offre à Prix Ouvert
Conditions communes au Placement Global et à l’Offre à Prix Ouvert Le cours coté sera fixé à l’issue de l’Offre et tiendra compte de la demande exprimée dans le placement. Le prix du placement et de l'OPO sera identique. Il sera fixé le 7 avril 2006 postérieurement à la centralisation de l’OPO et devrait être publié dans une notice de ce même jour. Il est précisé que le prix définitif pourra être fixé en dehors de la fourchette indiquée. Caractéristiques du Placement Global Préalablement à la cotation, une partie des actions sera diffusée dans le public, dans le cadre d'un placement public réalisé en France et d’un placement privé international dans certain pays à l’exclusion notamment des Etats-Unis d’Amérique. - Responsable du placement : CM-CIC Securities - Nombre de titres proposés au placement : 600 300 actions soit 90 % de l’Offre Caractéristiques de l’Offe à Prix Ouvert - Nombre de titres dans l’OPO : 66 700 actions 10% de l’Offre La répartition des actions offertes dans le cadre de l’Offre entre l’OPO et le Placement Global est susceptible d’être ajusté en fonction de la nature de la demande : - le nombre d’actions offertes dans le cadre de l’OPO pourra être augmenté par prélèvement sur les actions offertes dans le cadre du Placement Global sans toutefois que le nombre d’actions diffusées dans le cadre de l’OPO puisse excéder 20% du nombre total d’actions offertes diffusées dans le public ; - le nombre d’actions offertes dans le cadre du Placement Global pourra être augmenté par prélèvement sur les actions offertes dans le cadre de l’OPO dans l’hypothèse où l’OPO ne serait pas entièrement couverte.
Admission sur le marché Alternext des 2 522 647 actions existantes composant le capital de la société PRODWARE auxquelles s’ajouteront 667 000 actions nouvelles à provenir de l’augmentation de capital à réaliser dans le cadre de l’introduction (733 700 actions nouvelles en cas d’exercice de la clause d’extension).
Les actions admises représenteront la totalité du capital et des droits de vote. Dès leur admission, elles pourront revêtir la forme nominative ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
667 000 actions seront mises à la disposition du public et diffusées dans le cadre d’un placement et d’une offre à prix ouvert. Ces actions proviendront d’une augmentation de capital autorisée par l’Assemblée Générale extraordinaire du 22 mars 2006 pour un maximum de 667 000 titres à réaliser dans le cadre de l’introduction (pouvant être porté à 733 700 titres en cas d’exercice de la clause d’extension).
- Durée du Placement : du 30 mars 2006 au 6 avril 2006 (17h00) - Durée de l'Offre : du 30 mars 2006 au 6 avril 2006 (17h00) - Première cotation : 7 avril 2006 - Début des négociations : 13 avril 2006
CM-CIC Securities