PRODWARE

Conditions communes au Placement Global et à l’Offre à Prix Ouvert Le cours coté sera fixé à l’issue de l’Offre et tiendra compte de la demande exprimée dans le placement. Le prix du placement et de l'OPO sera identique. Il sera fixé le 7 avril 2006 postérieurement à la centralisation de l’OPO et devrait être publié dans une notice de ce même jour. Il est précisé que le prix définitif pourra être fixé en dehors de la fourchette indiquée. Caractéristiques du Placement Global Préalablement à la cotation, une partie des actions sera diffusée dans le public, dans le cadre d'un placement public réalisé en France et d’un placement privé international dans certain pays à l’exclusion notamment des Etats-Unis d’Amérique. - Responsable du placement : CM-CIC Securities - Nombre de titres proposés au placement : 600 300 actions soit 90 % de l’Offre Caractéristiques de l’Offe à Prix Ouvert - Nombre de titres dans l’OPO : 66 700 actions 10% de l’Offre La répartition des actions offertes dans le cadre de l’Offre entre l’OPO et le Placement Global est susceptible d’être ajusté en fonction de la nature de la demande : - le nombre d’actions offertes dans le cadre de l’OPO pourra être augmenté par prélèvement sur les actions offertes dans le cadre du Placement Global sans toutefois que le nombre d’actions diffusées dans le cadre de l’OPO puisse excéder 20% du nombre total d’actions offertes diffusées dans le public ; - le nombre d’actions offertes dans le cadre du Placement Global pourra être augmenté par prélèvement sur les actions offertes dans le cadre de l’OPO dans l’hypothèse où l’OPO ne serait pas entièrement couverte.