Anheuser-Busch InBev heeft een overeenkomst afgesloten voor de verkoop van Carlton & United Breweries aan Asahi Group Holdings, Ltd. en blijft een potentiële IPO van Budweiser APAC evalueren

19 Jul 2019 08:11 CEST

Bijgaande informatie betreft voorwetenschap in de zin van Verordening (EU) Nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik en gereglementeerde informatie in de zin van het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.

Anheuser-Busch InBev heeft een overeenkomst afgesloten voor de verkoop van Carlton & United Breweries aan Asahi Group Holdings, Ltd. en blijft een potentiële IPO van Budweiser APAC evalueren

19 juli 2019 – Anheuser-Busch InBev (Euronext: ABI) (NYSE: BUD) (MEXBOL: ANB) (JSE: ANH) is overeengekomen om Carlton & United Breweries (CUB), haar Australische dochteronderneming, aan Asahi Group Holdings, Ltd. te verkopen voor een bedrijfswaarde van 16,0 miljard AUD, gelijk aan ongeveer 11,3 miljard USD. De transactie vertegenwoordigt een geïmpliceerd veelvoud van 14,9x 2018 genormaliseerde EBITDA. Als onderdeel van deze transactie zal AB InBev aan Asahi Group Holdings, Ltd. het recht verlenen om de portefeuille van AB InBevs wereldwijde en internationale merken in Australië te commercialiseren.

Eenmaal voltooid, zal de verkoop van CUB AB InBev helpen haar expansie naar andere snelgroeiende markten in de APAC-regio en elders in de wereld te versnellen. Het zal de vennootschap ook toelaten om extra aandeelhouderswaarde te creëren door haar activiteiten te optimaliseren tegen een aantrekkelijke prijs, terwijl ze haar schulden verder afbouwt en haar positie om groeimogelijkheden te benutten, versterkt.

Bovendien blijft AB InBev geloven in de strategie om een minderheidsbelang van Budweiser Brewing Company APAC Limited (Budweiser APAC), met uitzondering van Australië, aan het publiek aan te bieden, op voorwaarde dat dit kan worden afgerond tegen de juiste waardering.

Carlos Brito, Chief Executive Officer van AB InBev, zei: "We blijven een groot potentieel zien voor onze activiteiten in de APAC-regio en de regio blijft een groeimotor binnen ons bedrijf. Met ons ongeëvenaarde portefeuille van merken, sterke commerciële plannen en getalenteerde medewerkers, zitten we in een unieke positie om opportuniteiten voor groei in de APAC-regio te benutten."

Vrijwel alle opbrengsten van de verkoop van de Australische activiteiten zullen door de vennootschap worden aangewend om schulden af te lossen. AB InBevs engagement om tegen het einde van 2020 een nettoschuld/EBITDA-doelratio van minder dan 4x te behalen hangt niet af van de voltooiing van deze transactie.

Asahi Group Holdings, Ltd. heeft financiering voor de aankoop vastgelegd en de transactie is onderhevig aan de gebruikelijke voorwaarden voor voltooiing, inclusief maar niet beperkt tot wettelijk vereiste goedkeuringen in Australië. De transactie zal naar verwachting worden afgerond tegen het eerste kwartaal van 2020.

Dit persbericht is geen aanbod om te verkopen noch een verzoek om aandelen te kopen in AB InBev of Budweiser APAC.

ABInBevPressRelease07192019_DUTCH_FINAL.pdf