FNG GROUP (D)
Identification
Fred & Ginger is een Belgisch modehuis dat een breed assortiment merkkleding ontwerpt en verdeelt voor kinderen tussen 0 en 14 jaar. Fred & Ginger baat 16 winkels uit in België.
Operation
7.80 euros
De onder het publiek verspreide effecten vloeien voort uit een dubbel openbaar inschrijvingsbod van enerzijds maximaal 128.205 nieuwe aandelen en anderzijds maximaal 400 obligaties. Een over-inschrijvingsoptie van maximum 32.051 nieuwe aandelen en maximum 50 obligaties werd verleend aan Weghsteen & Driege voor het niet-voorkeurbod. Eveneens wordt een afzonderlijk aanbod voorzien voorbehouden aan het personeel voor een maximum van 6.410 nieuwe aandelen. De kapitaalverhoging door uitgifte van deze nieuwe aandelen werd beslist door de BAV van 22-05-2008 onder opschortende voorwaarde van niet-uitvoering van de effectieve inschrijving van deze nieuwe aandelen en obligaties.
Deze aandelen en obligaties zullen worden verspreid in het kader van een bod in twee schijven:
- Voorkeurbod: 70% van de aangeboden effecten in het kader van het bod, hetzij maximaal 89.744 aandelen en 280 obligaties, zullen aan Weghsteen & Driege toegekend worden om bij voorkeur de investeerders die aandelen wensen te verwerven in het kader van het bod rechtstreeks te bedienen. De investeerders mogen deelnemen aan het Voorkeurbod voor een groter aantal aandelen en obligaties, maar voor het surplus zullen hun orders onderworpen worden aan dezelfde regels als het Niet-Voorkeurbod. Van zodra het totaal aantal aandelen en obligaties, corresponderend met de aankooporders die geldig ingebracht werden, het totaal aantal aangeboden aandelen bereikt of zal overschrijden, zal het Bod door Weghsteen & Driege, in overleg met de vennootschap Fred & Ginger vervroegd afgesloten worden. Deze vervroegde afsluiting, die zelfs kan gebeuren op de dag zelf van de opening, zal door publicatie van een bericht door Euronext Brussels aangekondigd worden.
NB: het Niet-Voorkeurbod zal ten minste gedurende 3 werkdagen geopend zijn.
- Niet-Voorkeurbod: 30% van de aangeboden effecten in het kader van het bod, hetzij maximaal 38.461 aandelen en 120 obligaties, zullen toegekend worden aan andere instellingen of financiële tussenpersonen aan wie de investeerders aankooporders kunnen doorgeven, of bij Weghsteen & Driege, voor orders die niet bediend werden op het einde van het Voorkeurbod of voor orders die bij Weghsteen & Driege, werden doorgegeven na het sluiten van het voorkeurbod. Het definitieve aantal aandelen en obligaties in het kader van het Voorkeurbod en het Niet-Voorkeurbod is onderhevig aan een aanpassing in functie van de vraag. De uitgifte van nieuwe aandelen is aan geen enkele garantie onderworpen. Bijgevolg, wordt de kapitaalverhoging beperkt tot het bedrag van de effecten waarop effectief werd ingeschreven. De handel in de nieuwe aandelen en obligaties zal plaatsvinden na de uitgifte van het globaal certificaat door de depositaris hetzij na de levering-betaling op 09-07-2008.
De handel in de aandelen en obligaties zal op 14-07-2008 op NSC starten.
VERBAERE, DE CLERCQ & PARTNERS