Identification

Symbol
RXL
ISIN code
FR0010451203
Trading location
Paris
ICB
Industrial Suppliers
Website address
http://www.rexel.com
Issuer website
http://www.rexel.com

Operation

IPO date
Wed 04/04/2007
IPO type

Placement Global et Offre à Prix Ouvert

IPO price
16.50 euros
IPO type
Initial Public offering
Catégorie
IPO
Operation procedure

Caractéristiques du Placement Global Le Placement Global est principalement destiné aux investisseurs institutionnels. Il comprend un placement en France et un placement privé international dans certains pays, y compris aux Etats-Unis d'Amérique. - Nombre de titres : un maximum de 55 886 095 actions soit 90% de l'Offre (avant usage de la faculté d'extension et exercice de l'option de sur-allocation) - Teneurs de Livre Associés : BNP Paribas, CALYON, J.P. Morgan Securities Ltd., Lehman Brothers International et Merrill Lynch International. Caractéristiques de l'Offre à Prix Ouvert - L'OPO est principalement destinée aux personnes physiques, personnes morales et aux Fonds Communs de Placement. - Nombre de titres : un minimum de 6 209 567 actions soit 10% de l'Offre (avant usage de la faculté d'extension et exercice de l'option de sur-allocation) La répartition des actions offertes entre l'OPO et le Placement Global sera effectuée en fonction de la nature de la demande. Si la demande le permet, le nombre définitif d'actions diffusé dans le cadre de l'OPO sera au moins égal à 10% du nombre total d'actions offertes avant exercice de l'option de sur-allocation.

Operation description

Admission sur Eurolist d'Euronext :
- les actions composant le capital de la société REXEL au jour de l'admission, incluant (i) les actions remises aux actionnaires en conséquence de la division du nominal, diminuées des actions détenues par Rexdir SAS et Rexop SAS qui seront annulées du fait de la fusion-absorption de Rexdir SAS et Rexop SAS par Rexel, (ii) les actions émises dans le cadre de la fusion-absorption de Rexdir SAS et de Rexop SAS après exercice des BSA et (iii) les actions nouvelles provenant d'une ugmentation de capital réservée à Ray Investment S.à r.l ;
- d’un nombre maximum de 61 162 080 actions nouvelles à provenir d'une augmentation de capital en numéraire, réalisée dans le cadre de l'introduction en bourse par appel public à l'épargne ;
- d’un nombre maximum de 8 913 739 actions nouvelles à provenir d’une augmentation de capital réservée aux salariés et d'une augmentation de capital réservée à BNP Paribas Arbitrage SNC, faisant l'objet d'une note d'opération visée par l'AMF.

Un nombre maximum de 62 095 662 actions sera mis à la disposition du public et diffusé dans le cadre d'un Placement Global et d'une Offre à Prix Ouvert - OPO (ensemble l'"Offre"), dont au maximum 61 162 080 actions nouvelles et au maximum 933 582 actions existantes.

Faculté d'extension : elle porte sur un maximum de 9 314 349 actions existantes supplémentaires.

Option de sur-allocation : l'actionnaire majoritaire consentira aux Teneurs de Livre Associés une option de sur-allocation permettant l'acquisition d'un nombre maximum de 10 711 502 actions existantes supplémentaires (après usage de la faculté d'extension).

Les actions REXEL seront admises temporairement sur Eurolist sous l’intitulé "REXEL Promesses".

Operation calendar

- Durée du placement : du 21 mars 2007 au 3 avril 2007 (20h00) - Période de réservation : du 21 mars 2007 au 31 mars 2007 (17h00 pour les réservations déposées aux guichets des intermédiaires, et 23h59 pour les réservations passées par Internet) - Durée de l'OPO : du 2 avril 2007 au 3 avril 2007 (17h00) - Première cotation : 4 avril 2007 - Début des négociations : 5 avril 2007 - Du 5 avril 2007 au 11 avril 2007 inclus : négociation des actions nouvelles et anciennes sous le libellé "REXEL Promesses", code ISIN FR0010451203 et code mnémonique (RXL) - A partir du 12 avril 2007 : les actions Rexel seront cotées sous le libellé "Rexel", code ISIN FR0010451203 (inchangé) et code mnémonique RXL (inchangé)

Price range
16.35 euros - 19.00 euros
Broker to issue

BNP PARIBAS
CALYON
J.P. MORGAN SECURITIES Ltd
LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL