REXEL

Admission sur Eurolist d'Euronext :
- les actions composant le capital de la société REXEL au jour de l'admission, incluant (i) les actions remises aux actionnaires en conséquence de la division du nominal, diminuées des actions détenues par Rexdir SAS et Rexop SAS qui seront annulées du fait de la fusion-absorption de Rexdir SAS et Rexop SAS par Rexel, (ii) les actions émises dans le cadre de la fusion-absorption de Rexdir SAS et de Rexop SAS après exercice des BSA et (iii) les actions nouvelles provenant d'une ugmentation de capital réservée à Ray Investment S.à r.l ;
- d’un nombre maximum de 61 162 080 actions nouvelles à provenir d'une augmentation de capital en numéraire, réalisée dans le cadre de l'introduction en bourse par appel public à l'épargne ;
- d’un nombre maximum de 8 913 739 actions nouvelles à provenir d’une augmentation de capital réservée aux salariés et d'une augmentation de capital réservée à BNP Paribas Arbitrage SNC, faisant l'objet d'une note d'opération visée par l'AMF.

Un nombre maximum de 62 095 662 actions sera mis à la disposition du public et diffusé dans le cadre d'un Placement Global et d'une Offre à Prix Ouvert - OPO (ensemble l'"Offre"), dont au maximum 61 162 080 actions nouvelles et au maximum 933 582 actions existantes.

Faculté d'extension : elle porte sur un maximum de 9 314 349 actions existantes supplémentaires.

Option de sur-allocation : l'actionnaire majoritaire consentira aux Teneurs de Livre Associés une option de sur-allocation permettant l'acquisition d'un nombre maximum de 10 711 502 actions existantes supplémentaires (après usage de la faculté d'extension).

Les actions REXEL seront admises temporairement sur Eurolist sous l’intitulé "REXEL Promesses".