OXBOW

Placement Préalablement à la cotation, une partie des actions sera diffusée dans le public, dans le cadre du placement public réalisé en France et d'un placement privé international dans certains pays à l'exclusion notamment des Etats-Unis. Nombre d'actions offertes : 1 260 000 actions, soit environ 90% de l'opération Le nombre d'actions offertes dans le placement pourra être augmenté par prélèvement sur l'OPO, dans le cas où l'OPO ne serait pas entièrement souscrite. Syndicat de placement : Fortis Securities France, Aurel Leven Securities Offre à Prix Ouvert Nombre d'actions offertes : 140 000 actions, soit environ 10 % de l'opération Le nombre d'actions offertes dans le cadre de l'OPO pourra être augmenté par prélèvement sur le placement sans toutefois que le nombre d'actions diffusées dans le cadre de l'OPO ne puisse excéder 20% du nombre total d'actions diffusées dans le public. En outre, le claw-back serait automatiquement mis en oeuvre en cas de sur-souscription d'au moins trois fois de l'OPO. Le cours coté sera fixé à l’issue de l’Offre et tiendra compte de la demande exprimée dans le Placement. Le prix du Placement et de l'OPO sera identique. Il sera fixé le 7 juillet 2004 postérieurement à la centralisation de l’OPO et devrait être publié dans un avis ce même jour. Le prix définitif pourra être fixé en dehors de la fourchette indiquée.