Identification

Code ISIN
FR0010095489
Trading location
Paris
Site internet
http://www.oxboweb.com
Issuer website
http://www.oxboweb.com

Operation

Date de l'IPO
mer 07/07/2004
IPO type

Placement Global et Offre à Prix Ouvert

Prix de l'IPO
8,60 euros
Type d'IPO
Initial Public offering
Catégorie
IPO
Operation procedure

Placement Préalablement à la cotation, une partie des actions sera diffusée dans le public, dans le cadre du placement public réalisé en France et d'un placement privé international dans certains pays à l'exclusion notamment des Etats-Unis. Nombre d'actions offertes : 1 260 000 actions, soit environ 90% de l'opération Le nombre d'actions offertes dans le placement pourra être augmenté par prélèvement sur l'OPO, dans le cas où l'OPO ne serait pas entièrement souscrite. Syndicat de placement : Fortis Securities France, Aurel Leven Securities Offre à Prix Ouvert Nombre d'actions offertes : 140 000 actions, soit environ 10 % de l'opération Le nombre d'actions offertes dans le cadre de l'OPO pourra être augmenté par prélèvement sur le placement sans toutefois que le nombre d'actions diffusées dans le cadre de l'OPO ne puisse excéder 20% du nombre total d'actions diffusées dans le public. En outre, le claw-back serait automatiquement mis en oeuvre en cas de sur-souscription d'au moins trois fois de l'OPO. Le cours coté sera fixé à l’issue de l’Offre et tiendra compte de la demande exprimée dans le Placement. Le prix du Placement et de l'OPO sera identique. Il sera fixé le 7 juillet 2004 postérieurement à la centralisation de l’OPO et devrait être publié dans un avis ce même jour. Le prix définitif pourra être fixé en dehors de la fourchette indiquée.

Operation description

Admission sur le Second Marché des 2 382 317 actions existantes composant le capital de la société OXBOW au jour de l'introduction, auxquelles s'ajouteront un maximum de 1 400 000 actions nouvelles à provenir de l'augmentation de capital à réaliser dans le cadre de l'introduction.
Il est précisé que l'augmentation de capital pourra être limité à 75% du montant initialement prévu conformément à l'autorisation conférée par l'Assemblée Générale du 24 mai 2004.
En cas d'exercice de cette faculté, le nombre d'actions nouvelles à émettre serait au minimum de 1 050 000 titres.
Il n'a pas été prévu de clause de sur-allocation.

Operation calendar

- Durée du placement : du 22 juin au 7 juillet 2004 à 12 heures Le Placement pourra être clos par anticipation sans prévis - Durée de l'OPO : du 22 juin au 6 juillet 2004 à 17 heures - Introduction et première cotation au Second Marché : 7 juillet 2004 - Début des négociations : 8 juillet 2004

Price range
8,60 euros - 9,80 euros
Broker to issue

AUREL LEVEN SECURITIES
BANQUE SAN PAOLO
FORTIS SECURITIES FRANCE