ENTREP.CONTRACTING

Caractéristiques du Placement Global Préalablement à la cotation, une partie des actions sera diffusée auprès d’investisseurs institutionnels, dans le cadre d'un Placement Global Garanti réalisé en France et à l’étranger, à l’exception des Etats-Unis d’Amérique. Nombre de titres : 1 726 044 actions, soit 90% des actions mises à la disposition du marché. Caractéristiques de l’Offre à Prix Ouvert Les actions offertes dans le cadre de l’OPO sont destinées aux personnes physiques. Nombre de titres : 191 783 actions, soit 10% des actons mises à la disposition du marché hors option de surallocation. Si la demande exprimée dans le cadre de l’OPO le permet, le nombre définitif d’actions allouées en réponse aux ordres émis dans le cadre de l’OPO sera au moins égal à 10% du nombre total d’actions mises à la disposition du marché, avant exercice éventuel de l’option de surallocation. Conditions communes au Placement Global et à l’Offre à Prix Ouvert Le cours coté sera fixé à l’issue de l’Offre et tiendra compte de la demande exprimée dans le Placement. Le prix du Placement et de l'OPO sera identique. Il sera fixé le 30 juin 2005 postérieurement à la centralisation de l’OPO et devrait être publié dans un avis de ce même jour. Il est précisé que le prix définitif pourra être fixé en dehors de la fourchette indiquée. Le nombre définitif d’actions offertes diffusées dans le cadre de l’OPO d’une part et dans le cadre du Placement Global d’autre part est susceptible d’ajustement en fonctions de la nature de la demande. La capitalisation boursière des actions ENTREPOSE CONTRACTING étant inférieure à 150 millions d’euros lors de son admission sur le marché, les négociations qui interviendront postérieurement à la date du 30 juin 2005 seront également exonérées d’impôt de bourse.