Identification

Symbol
ENTC
ISIN code
FR0010204321
Exchange / Market
Euronext
Trading location
Paris
Products family
Funds
ICB
Oil Equipment&Services
Website address
http://www.entrepose.fr
Issuer website
http://www.entrepose.fr

Operation

IPO date
Do. 30/06/2005
IPO type

Placement Global Garanti et Offre à Prix Ouvert

IPO price
23 euros
IPO type
Initial Public offering
Catégorie
IPO
Operation procedure

Caractéristiques du Placement Global Préalablement à la cotation, une partie des actions sera diffusée auprès d’investisseurs institutionnels, dans le cadre d'un Placement Global Garanti réalisé en France et à l’étranger, à l’exception des Etats-Unis d’Amérique. Nombre de titres : 1 726 044 actions, soit 90% des actions mises à la disposition du marché. Caractéristiques de l’Offre à Prix Ouvert Les actions offertes dans le cadre de l’OPO sont destinées aux personnes physiques. Nombre de titres : 191 783 actions, soit 10% des actons mises à la disposition du marché hors option de surallocation. Si la demande exprimée dans le cadre de l’OPO le permet, le nombre définitif d’actions allouées en réponse aux ordres émis dans le cadre de l’OPO sera au moins égal à 10% du nombre total d’actions mises à la disposition du marché, avant exercice éventuel de l’option de surallocation. Conditions communes au Placement Global et à l’Offre à Prix Ouvert Le cours coté sera fixé à l’issue de l’Offre et tiendra compte de la demande exprimée dans le Placement. Le prix du Placement et de l'OPO sera identique. Il sera fixé le 30 juin 2005 postérieurement à la centralisation de l’OPO et devrait être publié dans un avis de ce même jour. Il est précisé que le prix définitif pourra être fixé en dehors de la fourchette indiquée. Le nombre définitif d’actions offertes diffusées dans le cadre de l’OPO d’une part et dans le cadre du Placement Global d’autre part est susceptible d’ajustement en fonctions de la nature de la demande. La capitalisation boursière des actions ENTREPOSE CONTRACTING étant inférieure à 150 millions d’euros lors de son admission sur le marché, les négociations qui interviendront postérieurement à la date du 30 juin 2005 seront également exonérées d’impôt de bourse.

Operation description

Admission sur Eurolist des 3 914 128 actions existantes composant le capital de la société ENTREPOSE CONTRACTING ainsi que 976 744 actions nouvelles émises dans le cadre d’une augmentation de capital.

Les actions admises sur Eurolist by Euronext représenteront la totalité du capital et des droits de vote et porteront jouissance au 1er janvier 2005. La valeur nominale des actions s’élève à 1 euro par action. Dès leur admission, elles pourront revêtir la forme nominative ou au porteur, au choix de l’actionnaire.

1 917 827 actions, hors option de surallocation, seront mises à la disposition du public et diffusées dans le cadre d’un Placement Global et d’une Offre à Prix Ouvert. Ces actions proviendront :
- d’une cession de 941 083 actions existantes,
- de l’émission de 976 744 actions nouvelles - l’augmentation de capital sera décidée par le Conseil d’Administration du 30 juin 2005, en vertu de la délégation votée par l’AGE du 9 juin 2005.

Il existe une option de surallocation portant sur 233 129 actions existantes supplémentaires. En cas d’exercice de cette clause dans son intégralité, le nombre total d’actions mises à la disposition du public s’élèvera à 2 150 956 actions.

Operation calendar

- Durée du placement : du 20 au 29 juin 2005 (17h00) - Durée de l'offre : du 20 au 29 juin 2005 (17h00) - Première cotation : 30 juin 2005 - Fixation du prix du Placement et de l'Offre à Prix Ouvert : 30 juin 2005 - Début des négociations : 1er juillet 2005

Price range
20 euros - 23 euros
Broker to issue

Natexis Bleichroeder