Identification

Symbol
UNI
ISIN code
BE0003847648
Exchange / Market
Euronext Access
Trading location
Brussels
ICB
Business Training&Employment Agencies
Activity description

U&I LEARNING est un intégrateur de e-learning actif en Belgique et aux Pays-Bas. Elle offre aux entreprises et organisations des solutions pour les aider dans le développement et la diffusion de façon efficace des connaissances auprès de leurs personnels et clients assurant ainsi que "the right knowledge is available for the right audience". Les solutions e-learning de U&I LEARNING ont un impact direct sur la performance des employés des entreprises et organisations par le transfert d’une manière efficace des bonnes aptitudes et connaissances. Le credo de U&I LEARNING est "better performing employees mean a better performing business".

Aujourd’hui U&I LEARNING est une entreprise "e-learning" avec plus de 60 professionnels ayant des formations et expériences en pédagogie, psychologie et ICT. Elle est créatrice des solutions e-learning qui garantissent un transfert effectif et ciblé des connaissances en interne des entreprises et organisations et facilitent une rétention de longue durée.

Website address
http://www.uni-learning.com/
Issuer website
http://www.uni-learning.com/

Operation

IPO date
Qua 23/08/2006
IPO type
Offre à Prix Ferme
IPO price

6.50 euros
IPO type
Initial Public offering
Catégorie
IPO
Operation procedure
Conditions de l’Offre à prix ferme (Centralisation par Euronext Brussels) : Prix unitaire : 6,50 euros Un maximum de 76.900 actions existantes seront mises à disposition du marché. Résultat de l’offre à prix ferme : le résultat de l’offre à prix ferme fera l’objet d’une note publiée le 11 août 2006 précisant notamment le pourcentage de réduction qui sera éventuellement appliqué aux ordres ainsi que les conditions dans lesquelles sera poursuivie la cotation le 23 août 2006 sous réserve de l’augmentation de capital et de la délivrance du certificat par le dépositaire. Négociation des actions A l’issue de l’OPF seront inscrites au Marché Libre d’Euronext Brussels un maximum de 1.230.700 actions représentant la totalité des titres existants de la société, et un maximum de 230.700 Strips VVPR. La souscription des actions nouvelles n’étant pas garantie, les négociations sur les actions nouvelles interviendront postérieurement à l’émission du certificat du dépositaire et la négociation des actions nouvelles débutera le 23 août 2006 sur le système NSC. Demande d’inscription Euronext Brussels a également été saisie de la demande d’inscription au Marché Libre de maximum 12
Operation description

Les titres diffusés dans le public proviennent d’une offre en souscription publique de maximum 230.700 actions nouvelles avec Strips VVPR et de 153.800 actions existantes à prix ferme de EUR 6,50. L’augmentation de capital donnant lieu à l’émission des actions faisant l’objet de l’offre en souscription publique a été approuvé par l’AGE du 26.06.2006 sous la condition suspensive de la souscription effective des actions nouvelles.

Ces actions seront diffusées dans le cadre d’une offre en deux tranches :

- L’Offre Prioritaire : 80% des titres offerts dans le cadre de l’offre, soit maximum 230.700 actions nouvelles et maximum 76.900 actions existantes, seront alloués à la société de bourse "Weghsteen & Driege", afin de servir prioritairement les investisseurs qui souhaiteraient acquérir des actions dans le cadre de l’offre par leur intermédiaire.

Les investisseurs peuvent participer à l’Offre Prioritaire pour un plus grand nombre d’actions, mais pour le surplus, leurs ordres seront soumis aux mêmes règles que l’Offre Non Prioritaire.

- L’Offre Non Prioritaire : 20% des titres offerts dans le cadre de l’offre, soit maximum 76.900 actions existantes, seront alloués aux autres établissements ou intermédiaires financiers auprès desquels les investisseurs pourraient introduire des ordres d’achat, ou à la société de bourse "Weghsteen & Driege" pour les ordres qui n’auraient pas été servis dans le cadre de l’Offre Prioritaire au terme de celle-ci.

Le nombre définitif d’actions dans le cadre de l’Offre Prioritaire et de l’Offre Non Prioritaire est susceptible d’ajustement en fonction de la demande.

L’émission des actions nouvelles ne fait l’objet d’aucune garantie. En conséquence,
- l’augmentation de capital sera limitée au montant des titres effectivement souscrits ;
- les négociations sur les actions nouvelles interviendront postérieurement à l’émission du certificat du dépositaire, après la date de règlement-livraison le 17 août 2006. Les négociations des actions débuteront le 23 août 2006 sur le système NSC.

Operation calendar
- Date d’obtention de l’approbation de la CBFA : 27 juin 2006 - Ouverture de l’Offre (Prioritaire et Non Prioritaire) : 5 juillet 2006 - Clôture de l’Offre (Prioritaire et Non Prioritaire) : 10 août 2006 - Date de la centralisation : 11 août 2006 - Allocation des actions : 11 août 2006 - Publication des résultats par avis d’Euronext Brussels : 11 août 2006 au soir - Date de paiement : 17 août 2006 - Date de Règlement-Livraison : 17 août 2006 - Date de 1ère négociation sur NSC : 23 août 2006
Broker to issue

WEGHSTEEN & DRIEGE